3. 项目立项三板斧-建议书-可行性研究-评估论证
项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。
1. 交项目建议书/立项申请书/项目申报书
项目建议书(又称立项申请)是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件,是该项目建设筹建单位或项目法人,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。
项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据,涉及利用外资的项目,在项目建议书批准后,方可开展对外工作。
2.项目建议书核心内容
(1)项目的必要性。 ------------------现状背景必要性
(2)项目的市场预测 -------------------项目的预期目标(3)产品I方案或服务的市场预测。--建设内容
(4)项目建设必需的条件。------------实施方案-组织,工期,预算,知识产权
2. 项目可行性研究
信息系统项目开发的可行性一般包括可能性、效益性和必要性三个方面,三者相辅相成,缺一不可。
- 可能性包括了技术、物资、资金和人员支持的可行性;
- 效益性包括了实施项目所能带来的经济效益和社会效益;
- 必要性则比较复杂,包括社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等诸方面的因素。
因此,在项目启动之前进行项目的可行性研究是非常必要的,而且也是必须的。
信息系统项目进行可行性研究包括很多方面的内容,可以归纳成以下几个方面:技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。
2.1 可行性研究的内容
可行性研究内容7要素包:
(1) 投资必要性(2) 技术的可行性(3)经济可行性--有没有必要干;可不可能干;值不值得干;
(4)财务可行性(5) 组织可行性(6)社会可行性(7)风险因素及对策
1, 技术可行性分析 |
技术可行性分析一般应当考虑以下因素。 技术可行性分析往往决定了项目的方向,一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误,将会出现严重的后果,造成项目根本上的失败。 |
2.经济可行性分析 |
经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析,具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。 (1)支出分析:信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。 (2)收益分析:信息系统项目的收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收 间接收益,指通过项目实施,通过间接方式获得的收益,如成本的降低。 其他收益。 (3)收益投资比、投资回收期分析:对投入产出进行对比分析,以确定项目的收益 (4)敏感性分析:当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时,对支出和收益产生影响的估计。 除了.上述的经济方面的分析外,-般还需要对项目的社会效益进行分析。例如,通过项目的实施,可以在管理水平、技术手段、人员素质等方面获得潜在的效益。 |
3.运行环境可行性分析 |
只有硬件运转正常可靠、软件正常使用,并达到预期的技术(功能、性能)指标、经济效益和社会效益指标,才能称为信息系统项目开发是成功的。. 但在实际项目中,软(硬)件的运行环境往往是需要再建立的,这就为项目运行环 |
其他可行性 |
法律可行性:合同责任,知识产权,相关平台工具的版权; 社会可行性:项目实施对社会环境,自然环境的影响。 |
2.2 可行性研究的步骤
一般地,可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段,可以归纳成几个基本步骤。
(1)确定项目规模和目标。
(2)研究正在运行的系统。
(3)建立新系统的逻辑模型。
(4)导出和评价各种方案。---方案
(5)推荐可行性方案。
(6)编写可行性研究报告。
(7)递交可行性研究报告。
2.2.1 初步可行性
定义和和目的 |
初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后,对项目进行的初步评估。 因此,进行初步可行性评估,可以从几个方面进行衡量,以便决定是否开始详细可行性研究。 通过项目的初步可行性研究就应当能够回答下面的一-些问题。 经过初步可行性研究,可以形成初步可行性研究报告,该报告虽然比详细可行性研 |
2.初步可行性研究的主要内容 |
初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同,要包括以 下内容:市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价。 |
3.初步可行性研究的结果及作用 |
在初步项目可行性研究之前可进行项目机会研究,如果就投资可能性已进行了项目 如果关于部门或资源的机会研究包括足够的项目数据,则可继续进入项目可行性研究阶段或决定终止进行这--研究,那么有时也可越过初步项目可行性研究阶段。 然而,如果项目的经济效果使人产生疑问;就要进行初步项目可行性研究来确定项目是否可行,除非初步项目可行性研究的某-方面已通过详尽的市场研究或对一些其他的功能研究进行了深入的调查。可以通过捷径来决定投资支出和生产成本中的次要组成部分,但不能决定其主要组成部分。必须把估计项目的主要投资支出和生产成本作为初步项目可行性研究的一部分,但并不一定只依靠确实的报价单作为估计根据,以往的项目数据可作为主要的参考。 |
4。辅助(功能)研究 |
辅助(功能)研究包括项目的一个或几个方面,但不是所有方面,并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。 辅助研究分类如下。 (1)对产品进行的市场研究,包括市场的需求预测以及预期的市场渗透情况。 辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同,但由于其关系到项目的 如果一项基本投入可能是确定项目可行性的一个决定因素,而辅助研究有可能表明否定的结果,那么应在初步项目可行性研究或项目可行性研究之前进行辅助研究。如果在所要求的对一项具体功能的详细研究过于复杂,不能作为项目可行性研究的一部分进行,辅助研究则与初步项目可行性研究或项目可行性研究分头同时进行。如果在进行项目可行性研究过程中发现,尽管作为决策过程- -部分的初步评价可以早些开始,但比较稳妥的做法是对项目的某一方面进行更详尽的鉴别,那么就在完成该项目可行性研究之后再进行辅助研究。 辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑,因为这种研究的一-个 |
2.2.2 详细可行性
详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析,是一项费时、费力的工作,特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。
机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。
在实际工作中,前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为-一,但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究,小项目- -般只进行详细可行性研究。
详细研究的依据 |
(1)国家经济社会发展长期规划,部门与地区发展规划,国家和地方相关政策、法律、法规和制度。 (2)项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复。 (3)项目建议书或者项目建议书批准后签订的意向性协议。 (4)国家、地区、企业的信息化规划和标准。 (5)市场调研分析报告。 (6)技术、产品或工具的有关资料。 (7)国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定;国家关于信息化建设方面的标准、规范、定额资料;市场调查报告等。 |
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原则 |
(1)科学性,即罗求按客观规律办事; (2)客观性,也训只要坚扒从实际出为、实事求是的原则。 (3)公正性原则。就是站在公正的立场上,不偏不倚。工作中,应该把国家的和人民的利益放在首位,综合考虑项目干系人的各方利益,决不为任何单位或个人而生偏私之心,不为任何利益或压力所动。 |
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程序框架 | |||||||
研究方法 |
可行性研究的方法很多,如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。这里仅介绍投资估算法和增量净效益法。 1). 投资估算法--估算新项目的投资额 投资费用- -般包括固定资金及流动资金两大部分,固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等。
2)增量净效益法(有无比较法) 有无比较法比传统的前后比较法更能准确地反映项目的真实成本和效益。因为前后比较法不考虑不上项目时项目的变化趋势,会人为地夸大或低估项目的效益。有无比较法则先对不上项目时企业的变动趋势作预测,将上项目以后的成本(效益)与其逐年做动态比较,因此得出的结论更科学、更合理。 |
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研究的内容 |
(1)概述: 项目背景、必要性和经济意义;项目的依据和范围;产品交付的形式、种类、数量。 (2)需求确定: 调查需求情况,对技术趋势分析,确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。 (3)现有资源、设施情况分析:调查现有的资源(包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量,以及这些资源的使用情况和可能的更新情况)。 (4)设计(初步)技术方案:确定项目的总体和详细目标、范围,总体的结构和组成,核心技术和关键问题、产品的功能与性能。 (5实施进度计划建议。 (6)投资估算和资金筹措计划。 (7)项目组织、人力资源、技术培训计划:包括现有的人员规模、组织结构、人员.层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。 8)经济和社会效益分析 (9)合作/协作方式。 |
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当完成这些方面的可行性分析工作后,将以可行性研究报告的形式提交出详细可行性研究的成果。本节将就详细可行性研究所涉及的主要内容和方法作- -介绍。
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行文结构 |
第1部分概述 第2部分项目技术背景与发展概况 第3部分现行系统业务、 资源、设施情况分析 第4部分项目技术方案 第5部分实施进度计划 第9部分经济和社会效益预测与评价 第10部分,可行性研究结论与建议 15. 可行性研究报告结论。 |
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项目效益的预测与评估 |
在进行项目的可行性分析时,经常为“收益分析”发愁。项目的效益表现形式各自不同,包括直接效益和间接效益;经济效益和社会效益;近期效益和远期效益;显性效益和隐性效益;微观效益和宏观效益等。有时可以用价值或其他量纲进行定量描述,更多的情况是难以定量描述和无法定量描述的。 因此,如何评估项目的效益问题,已经成为一个急待解决的问题。 对于效益的量化及计算方法,中国最优化协会的王希贤把其归纳为以下6种。 1.函数求解法则; 2. 相关关系法; 3. 模糊数学法;4. 专家意见法/德尔斐法; 5.成本降低法 6.利润增加法 |
3. 项目评估与论证
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