(报告出品方/作者：天风证券，缪欣君)

一、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场

操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分：在移动互联网 时代，根据statcounter数据，2009-2021年全球手机操作系统市场中 安卓和IOS市场份额分别为63.25%和21.94%，两者总和超过84%； 2020年，全球操作系统中，安卓和Windows系统市场份额总和超过 70%，集中度高。

迎合物联网发展，开辟增量市场：华为若想获得操作系统的市场空 间，需要顺应产业变革方向，推出适合万物互联时代的操作系统， 争取增量市场空间。而鸿蒙OS正是致力于解决消费者多终端割裂体 验的问题，实现多个IoT设备的互联互通，迎合物联网发展方向。

二、鸿蒙OS 2.0发布，相较1.0有大变革

2.1微内核的全场景分布式OS——万物互联

鸿蒙是为物联网服务的操作系统，目标是实现万物互联和万物智能：Harmony OS鸿蒙系统是华为开发的基于微内核的全 场景分布式智慧操作系统。其重新定位人 - 设备 - 场景的关系，以人为中心，按场景把不同智能终端通过 HarmonyOS 的 系统级原生能力组建成一个超级终端，为智能全场景带来不同的体验；而且是开源的，为开发者带来巨大的机会。

致力于解决万物互联发展过程中的瓶颈问题：消费者：同一软件系统有助于解决消费者大量智能终端体验割裂的问题， 带来便利的全场景体验；开发者：鸿蒙通过多种分布式技术，整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，开发者可 在该终端开发应用，不受硬件设备差异的影响。

未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备：“1”代表智能手机，“8”代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、二级、 AR/VR眼镜、车机，“N”代表loT生态产品，为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务。

2.2合并两大品牌——全面升级

2021年5月，在HarmonyOS Connect伙伴峰会 上 ， 华 为 宣 布 将 “ HUAWEI HiLink” 与 “Powered by HarmonyOS”两大品牌全面升级 为“HarmonyOS Connect”。

HarmonyOS Connect品牌升级将加速万物互联 生态的形成：截至2020年，HUAWEI HiLink已 有180万开发者，9.6万应用集成HMS，4.9亿 活跃用户数，2610亿应用累计分发量，已激 活5000万生态用户；智慧生活APP装机量达4 亿，全场景设备交互请求日均10.8亿次，成为 全球第三大移动应用生态。在构建全场景智 能硬件生态方面：已有800个硬件合作伙伴， 合作的智能产品超过3000款，智能硬件用户 超过5000万，累计发货量超过2.2亿。未来鸿 蒙 OS 将成为全场景智慧生态的底座 ， HarmonyOS Connect的产品成为鸿蒙OS“超级 终端”的一部分，万物互联生态有望加速形 成。

2.3 性能卓越：鸿蒙2.0内存占用更少，续航时间更长

内存占用更少：采用动态空间管理， 有效减少内存占用；鸿蒙系统续航时间更长：相较于EMUI 11和苹果IOS，鸿蒙系统能够支持用户 使用更长的时间。

三、软硬件共同发力，打造全场景生态

3.1 鸿蒙拥有广泛丰富的生态伙伴

预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品。目前华为已售出超过10亿台全场景智慧连接设备，其中在网 手机超过7亿台，大约90%的华为的存量和在售手机，都可以升级鸿蒙系统。而于下月起，鸿蒙系统将开始进行大规模推送， 今年覆盖设备保守目标是3亿台，除了2亿台华为品牌设备，还将覆盖1亿台第三方品牌IoT产品。目前鸿蒙OS生态伙伴涵盖互联网、家居、汽车、软件等多方厂商，而目前中国应用市场下载使用排名前 200 的厂家，已有 70%确定做鸿蒙OS方案。2021年，目标是覆盖40+主流品牌，以及1亿台以上设备。

3.2 一纵一横：软硬件共同发力构筑应用、硬件双生态

提出“一纵一横”策略，打造全场景设备圈 和生态产业链：横向是“从智能家居扩展到 全场景，覆盖7大场景核心智能设备，建立全 场景鸿蒙精品设备圈”；纵向是“从品牌厂 家扩展到全产业链，联合芯片、模组、IDH、 品牌厂家、服务商，快速打造鸿蒙生态产业 链”。未来Harmony OS和HMS从应用生态和 硬件生态两个方面驱动全场景智慧生态。鸿 蒙3.0系统也将加强软硬件协同优化。

3.3 Harmony OS开源：吸引大批应用厂商，有利于实现全场景覆盖

华为宣布Harmony OS开源，为万物互联提供统一平台：2020年9月，在HDC 2020华为开发者大会上，华为宣布Harmony OS开源，将OpenHarmony项目捐赠给开放原子基金会进行开源孵化。作为OpenHarmony开源项目的初始成员，华为已经 贡献了17个子项目、134个代码仓库、5个参考案例和50多万行代码。

OpenHarmony组件化设计利于全场景覆盖实现：开发者可以根据不同设备的情况和不同业务的特性，灵活安排组件，并 根据具体的场景需要，任意增减鸿蒙OS的子系统、功能或模块，以满足不同终端设备对操作系统的要求。因此，组件化 的设计让各终端都能搭载鸿蒙OS，打破了不同终端间的壁垒。

3.4 10万人才生态圈：全球开发者增长率接近100%

HMS作为连接鸿蒙OS和顶层应用的中间能力，对于鸿蒙OS发展较为重要：鸿蒙系统作为操作系统，在OS层，而HMS Core作 为能力组件，连接app和OS，因此，HMS Core是鸿蒙连接顶层软件的中间能力。HMS的发展强化了鸿蒙OS的分布式能力，助 推鸿蒙加速构建万物互联生态。HMS 和鸿蒙的结合会给未来的智能家居、IoT 等智能设备带来更多可能性。

HMS生态发展迅速，助力鸿蒙OS快速进入：2020年，全球开发者踊跃加入HMS生态，注册开发者数量同比增长98%，集成 HMS Core应用增长123%，海外精品应用上架数量增长10倍。目前，HMS Apps已服务全球超过170个国家和地区的用户。

四、鸿蒙生态加速，国产软件迎长期机遇

4.1 国产软件：手机、PC推出，有望带动国产软件企业发展

鸿蒙OS的推出或为国产软件带来长期发展机遇：鸿蒙OS 2.0面向手机、PC等各终端，用户可以在PC、手机、平板等直接 共享文件，多屏协同，减少用户使用多设备的困难。目前，鸿蒙OS主要搭载在华为手机和平板。2020年华为智能手机市 场份额占38.3%，目前已售出超过10亿台全场景智慧连接设备，其中在网手机超过7亿台，大约90%的华为的存量和在售 手机，都可以升级鸿蒙系统。2021年5月，魅族宣布接入华为鸿蒙系统，成为首个搭载鸿蒙系统的国内手机品牌，预计 未来使用鸿蒙系统的用户数量庞大，并不断增长。

4.2 智能座舱：鸿蒙OS推动智能座舱发展，打造智慧出行

面向车机的鸿蒙OS发布，与HiCar共同打造智慧出行方案：2020年，华为推出了可搭载于车机的鸿蒙OS 2.0。2021年上海 车展上，北汽极狐阿尔法SHI及塞力斯华为智选SF5等多款华为合作车型展出。华为智慧车载解决方案HiCar基于鸿蒙OS提 供服务，主要实现的是手机和车机的互联，目前已经与超过20家车企进行合作，已合作超过150款车，2021年计划预装 超过500万台。

4.3 智慧家居：鸿蒙OS提升用户智慧家居体验

鸿蒙分布式能力突破目前loT互联的困境：万物互联时代下，消费者对于智能交互设备的整体体验感提出了更高的要求， 要求智能家居企业具备横向整合整个家居服务产业链的能力。鸿蒙OS采用分布式，方便开发者使用单一的操作系统，共 享硬件能力，突破目前loT互联的困境。

拥有多个合作伙伴：目前，九阳、美的、方太、老板电器、海尔、苏泊尔、帅康等均有产品搭载鸿蒙OS。鸿蒙OS将厨房 或电器设备与手机关联起来，减少用户繁琐的操作步骤，提升用户智慧家居的体验。例如，手机与美的烤箱交互，用户 在手机查看云食谱，将食材放入烤箱后，点击一键烹饪后，烤箱可以自动设置烘烤时间与温度；与油烟机互联，调节风 量及实时检测油网的污浊程度等。

未来有望加深互联合作：方太也已有油烟机和蒸箱两款产品搭载了鸿蒙 OS，未来将会与华为基于更多鸿蒙OS智能设备 进行合作，由鸿蒙OS进行融合联通，打造场景化虚拟终端。老板电器也预计未来会和华为其他设备(如华为手环)互联， 进行健康数据方面的互联，给消费者推送个性化和智能化的食谱，打造安全、健康、便捷的智慧家居体验。

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精选报告来源：【未来智库官网】。

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