随着互联网技术的发展和新能源汽车产业发展诉求的提出，新能源汽车分时租赁行业正日益受到关注。上海是较早尝试新能源汽车分时租赁的城市之一，截止2017年底，上海已成为全球分时租赁车辆规模最大的城市。本文梳理国内外分时租赁发展概况和主要运营模式，以“环球车享”运营数据为例，分析上海市新能源汽车分时租赁的主要发展特征。从政策和行业发展趋势角度，探讨上海市新能源汽车分时租赁在综合交通体系中的功能定位，提出上海发展新能源汽车分时租赁的规划策略。

上海市分时租赁行业开始于2014年，现已成为全球分时租赁车辆规模最大的城市。2016年2月，上海市交通委员会和上海市经济信息化委员会发布《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》，指出新能源汽车分时租赁的发展应坚持“统筹布局，适度超前”“规划引领和需求导向”，将分时租赁纳入城市综合交通体系，统一管理。本文从总结国内外分时租赁发展规律入手，结合上海的实际情况，探讨新能源汽车分时租赁的规划策略。

1国内外分时租赁发展概况

1.1  概念界定

《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》中明确定义，分时租赁“俗称为汽车共享，是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算为主要方式的小微型客车租赁服务，是传统小微型客车租赁在服务模式、技术、管理上的创新”。分时租赁是创新的车辆租赁模式，起始阶段以燃油汽车为主，后续随着新能源汽车行业发展成熟，新能源汽车成为主导，本文有关规划策略的探讨仅指新能源汽车分时租赁，不包括传统燃油汽车。

1.2  发展概况

分时租赁起源于1948年瑞士苏黎世合作社提出的汽车共享方案。2010年以后，伴随电动汽车行业的成熟，分时租赁公司以纯电动汽车进行试探性经营，分时租赁项目开始逐渐为公众所熟知。国内分时租赁项目目前还处于模式探索的发展初期，主要集中在北京、上海、杭州、深圳等大型城市，具代表性的公司主要有北京的“绿狗租车”“E动租车”“易卡租车”等，上海的“环球车享”，杭州的“微公交”“车纷享”，深圳的“金钱潮”“行之有道”，等等。

1.3  运营模式

从运营主体及运营主要目的来分，国内外分时租赁主要有3种：（1）以汽车企业为主导。（2）政府主导、商业运营。（3）第三方科技公司主导。

从车辆的取还模式来分，主要有4种：（1）固定网点取还车：针对有固定折返出行需求的用户，管理成本低，分布相对集中在核心商务区或者高校附近。（2）网点取还车：客户根据自己行程挑选就近的网点取还车，属于目前分时租赁的主流模式，对网点密度要求较高。（3）网点取车随意还车：专属网点取车，还车既可以在网点也可以在网点周边一定范围内的任何合法停车位置，否则用户要承担额外的还车调度费用。（4）自由取还车：取车可以在专属网点，也可以在上一个用户的停车位置，用户通过手机定位来找到车子，还车在任意合法的停车位，停车位置距离固定网点较远时，用户需承担额外的调度费。

2上海市新能源汽车分时租赁发展特征分析

2.1  上海市分时租赁发展概况

据分时租赁运营企业对外发布的数据，截止2017年3月，上海市域分时租赁网点约3200个，投入车辆约9 000辆。其中以“环球车享”占据绝对优势，投入车辆约8 000辆，市场占比为90%。网点覆盖各个行政区，呈现郊区多、中心城区少，浦西多、浦东少的分布态势。其中，嘉定区、奉贤区、松江区是网点数最多的区。

上海市域范围环球车享分时租赁网点分布图

2.2  现状特征

车辆周转效率有待提高。以“环球车享”为例，截止2017年3月，注册会员已达55万，但每车每日订单量仅为2.03次，与实现企业初步盈利的每车每日订单量5次的目标差距较大，整体效率有待提高。

通勤出行比例不高。现状网点主要设置在生活社区（26%）、商业体（23%）、工业企业园区（20%）、政府机关（11%）、学校/医院（11%）等人流较为密集的区域。从订单比例来看，工业企业园区、商业体、学校/医院（14%）等类型网点使用效率较高，而生活社区相对效率较低。从取车还车的时间分布来看，早晚高峰相对平缓，与其他时段差距不大，从早上7点至晚上22点，出行比例基本维持在4%—7%之间。以上侧面印证了分时租赁的通勤出行比例相对较低，购物、娱乐、接送等弹性出行比例较高。

现状网点类型比例

各类型订单比例

工作日和周末取车还车时间分布图

中长距离出行为主。从订单乘距来看，以中长距离的出行为主，平均订单乘距是15.5 km，略高于社会小客车的出行距离14.5 km。究其原因，主要是网点布局所导致，现状网点主要分布在嘉定、松江、奉贤等郊区，且从取还车的便利性和价格两方面考虑，长距离出行相对比较经济。

平均订单乘距分布比例图

3上海市新能源汽车分时租赁功能定位

3.1  相关政策和规划解读

《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》明确了分时租赁适用于非通勤领域，主要用于满足人民群众个性化出行、商务活动、公务活动和旅游休闲等领域。《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》明确了分时租赁对于上海的积极作用，并提出到2020年底，全市新能源汽车分时租赁服务网点超过6 000个，纯电动车超过20 000辆，充电桩超过30 000个的发展目标。《上海市城市总体规划（2017—2035年）》提出在坚持公交优先的发展策略前提下，积极适应新技术的发展。

3.2  行业发展趋势判读

据2016年德勤发布的汽车行业咨询报告《未来汽车》，未来汽车产业将有5大创新趋势：汽车动力技术革新、车联网的迅速发展、出行偏好的改变、自动驾驶汽车的兴起和轻量化材料。

分时租赁是互联网技术在传统租车行业的应用，受“互联网+”热潮和新能源汽车产业发展以及节能减排绿色出行的诉求的推动，分时租赁被资本追逐，发展迅速。但是从城市管理角度来说，分时租赁行业发展受到公交优先交通政策、停车资源紧张、新能源汽车动力技术不成熟以及国内保险系统不完善等因素的制约。

3.3  功能定位

上海始终坚持公交优先的发展战略，未来上海在既有市域轨道交通和常规公交系统的基础上，构建由铁路、城市轨道、常规公交、辅助公交等构成的多模式公共交通系统，形成城际线、市区线和局域线组成的3个层次的轨道交通网络，提供因地制宜的公共交通服务。

新能源汽车分时租赁作为一种基于互联网的新型出行方式，以车辆共享的方式，提供高品质、个性化的出行选择。当实现理想化的运营效果时，将有效降低私人小汽车的保有量，缓解交通拥堵，减少环境污染等。

4上海市新能源汽车规划策略

4.1  区域差异化发展策略，实现需求导向与资源供给的平衡

结合最新总体规划和综合交通体系中交通策略分区成果，综合考虑公共交通服务水平、交通政策导向、停车资源情况3个要素，将上海市域范围划分为3个区域，制定差异化发展策略。

分时租赁规划策略分区

一类地区（内环内地区）：规划年轨道交通全覆盖，公交服务水平高，采取“公共交通+慢行”为主导、清洁能源车辆的短租与合用为补充的客运交通模式。该区域范围内以有限供给的方式，积极引导分时租赁的合理使用。

二类地区（主城区除内环内区域以外区域）：规划年轨道交通基本全覆盖，公交服务水平较高，公共交通在机动化出行中占据主导地位，鼓励多元化交通发展。该区域范围内适度发展分时租赁，做好分时租赁网络与公共交通网络的衔接，积极引导“公共交通+分时租赁”的出行方式。

三类区域（其他区域）：涉及范围较广，区域内出行包含城镇圈内部出行、城镇圈之间出行及城镇圈与主城区的交互出行，按照公交优先、慢行保障原则，构建多层次公共交通系统。鼓励分时租赁在该类地区的发展，作为公共交通服务薄弱区域的补充方式。

4.2  坚持市场导向，分类型适建性策略，促进可持续发展

基于上海的交通现状，新能源汽车分时租赁鼓励沿用现有的固定网点取还车模式，合理有效使用停车资源，真正实现共享汽车取代社会小汽车，提高停车泊位的周转率效果。

4.3  加强资源整合，实现合作共赢

分时租赁是基于互联网技术，整合车辆、停车位、充电桩3大要素的创新服务模式。未来要将加强3大要素主体间的合作，进一步提升服务水平。

4.4  创新服务模式，鼓励试点示范

鼓励分时租赁企业充分发挥“互联网+”的高效便捷优势，创新以互联网为载体、线上线下互动的服务模式，提高服务效率。

4.5  建立评估监管机制，引导分时租赁有序发展、合理使用

基于网络大数据，由政府监管，建立相应的评估机制，评估网点使用频率和效益，调整优化网点布局；评估车辆情况，优化车辆投放规模，将新能源汽车分时租赁运营额度发放量纳入全市小客车拥有管理总量中进行统盘考虑。评估订单类型，发挥价格杠杆作用；对于公交高度发达地区，收取额外费用，合理引导分时租赁的使用。

5结论

分时租赁行业虽然在国外已发展多年，但是在国内还处于初期发展阶段，关于分时租赁的规划研究也是处于摸索、探讨阶段。上海的分时租赁行业经过3年左右的发展，网点规模和投入车辆都处于国内领先水平。科技的发展是不可预期的，无人驾驶技术、汽车动力技术等高新科技的发展，都会对未来交通模式产生重大影响，分时租赁也不例外。本次研究仅是现阶段对分时租赁的认识与分析。随着科技的发展，分时租赁运营模式的调整，相应的研究也应持续跟进，合理引导分时租赁行业发展。

详情请关注《上海城市规划》2018年第2期《上海市新能源汽车分时租赁规划策略研究》，作者：朱春节，上海市城市规划设计研究院。