金融行业项目信息化建设方案：人效提升300%

一、行业背景

在大数据、云计算、人工智能等技术的推动下数字化转型正快速改变着金融行业，特别在当下金融与科技深度交互融合的新阶段，“金融+科技”正成为金融市场新的趋势。但是在众多传统的金融业务领域，特别是在“投融贷”相关的业务中，数字化普及程度并没有想象中那么高。很多业务还停留在传统的“表哥表姐”模式，需要投入大量的人力来维护Excel表单，进行业务的管理和核算。这种模式的低效、易错的问题时有发生，严重阻碍了企业运转效率的提升。

1、数据统一管理难

2、项目信息传递效率低

3、项目评估难全面

4、文档分散缺乏集中管理

诸如此类的常见问题，往往都是发现一个解决一个，最后只能是拆东墙补西墙。而从长远来看，数字化建设需要更加系统化方案。

二、解决方案

针对金融行业项目的业务特殊性，织信团队提出四大优化目标：

1、提升业务数据分析能力，实时洞察业务动态。公司业务数据分析看板为企业提供实时、全面的业务数据展示，帮助企业快速了解投资、贷款、客户和市场情况，实现数据驱动决策，提升企业竞争力；

2、高效管理贷后与投资项目，降低风险，提升投资回报。上线贷后与投资项目管理系统，实现贷款还款监控、逾期管理、投资项目进度跟踪、风险管理等功能，降低贷款风险，提升投资项目的回报率和管理效率；

3、优化人力资源管理，提升员工绩效与满意度。通过HR管理系统，实现员工信息、考勤、薪酬、绩效、培训等的统一管理，提高员工满意度，激发员工潜能，提升企业整体绩效；

4、提升客户服务与满意度，全面优化客户管理体验。通过客户管理系统，实现客户信息、业务数据、交易记录及服务沟通等的集中管理，提供个性化服务和精准营销，提高客户满意度和客户维系效果。

三、功能模块

投资项目管理系统是一个综合性的软件系统，旨在帮助组织和管理投资项目的各个方面。该系统包含多个模块，每个模块都专注于支持不同的功能和流程，以确保项目能够顺利进行并达到预期目标。从客户、项目管理、绩效管理展开，支持项目的全周期管理。

此外，系统还提供了各种功能和工具，包括项目创建和管理、风险管理、资金管理、进度管理、任务分配和协作、文档管理、报告与分析、通知与提醒以及数据安全与备份。这些模块相互配合，使项目管理人员能够更有效地规划、执行和监控投资项目，以实现项目目标和利益相关者的期望。

1、项目管理

项目创建与管理模块是投资项目管理系统的核心。它允许用户创建新项目并设置相关属性和参数，如项目名称、描述、预算和时间范围。在项目创建后，该模块提供资源分配功能，以便将团队成员和其他项目资源分配给特定项目。通过该模块，用户可以跟踪项目的状态、进展和关键里程碑，确保项目按计划进行。

2、经营数据分析报表

通过实时拉取经营数据信息，转化为可视化程度更高的经营数据报表，帮助经营者能够更快的获取项目数据情况，从而采取相应的措施来改进业务流程、调整策略或资源分配，从而提高业务绩效和效率。

3、文档管理

高效统一的文档管理在项目管理中具有十分重要的价值和意义。它可以促进信息集中化、版本控制与追踪、文档一致性和标准化、文档共享与协作、审核和合规性，以及安全和备份等方面的好处，有助于提高项目团队的协作效率、减少错误和风险，并确保项目文档的可靠性和可访问性。

四、为企业数字化提供低代码加速模式

对于数字化基础较差，缺乏数字化升级整体战略规划的企业，基于低代码平台的数字化建设，可以通过“三步战略”来实现企业的数字化升级。

第一步：搭建基础架构和核心功能（0-6个月）

完成数字化从“0”到“1”的转变，实现业务数据的全面数字化，建立客户流、业务流、内部信息流的初步模型设定。使得企业整体经营数据具有统一性、有序性和可沉淀性。

第二步：优化功能与实现数据应用（6-18个月）

针对各业务流程建立自己的数字化办公应用，并且基于具体的业务实践持续进行优化升级，提高企业业务流转效率。

第三步：建立企业协同数字化生态（18-24个月）

建立企业协同数字化生态需要从技术、组织和文化等多个层面进行考虑和实施。通过有效整合数字化技术和协同工作方式，企业可以提高协作效率、创新能力和业务竞争力，实现更加灵活和高效的运营模式。信息化系统的建设方式将不再是“各自为战”，而是要全盘考虑，实现一站式闭环管理。

实现效果对比

织信能够全面提升传统业务的数字化能力，将Excel表单、纸质材料等业务信息快速的实现数字化迁移，打造统一高效的数字化办公平台。

五、提供专业的数字化建设流程

基于织信平台的低代码平台的超强的信息化建设能力，我们也配备了严谨、科学的系统开发流程，围绕需求设计、项目管理、系统搭建、上线运行、售后维护提供全面数字化服务，在项目进程中建立关键里程碑节点，对客户进行低代码能力转移，实现“好用、会用、能用”的低代码能力转移效果。

六、低代码产品能力

系统根据企业数字化系统所涉及到的应用场景，进行了高度的提炼，提供具备极细颗粒单元组件，开发者可以通过这些组件进行快速的组合，构建各类业务系统，轻松满足多行业、多场景数字化需求。

织信还为复杂业务提供突破性的可视化开发能力，自动化蓝图提供了一种图形化的编程环境，支持通过创建数据表操作、控制与变量、函数、界面交互等自动化步骤来实现复杂的逻辑设计。

同时，织信开发的工作流引擎结合BPMN2.0提供了高效、可靠的标准化业务流程建模方式，用户可直接采用工作流引擎建立复杂多样的业务流程，敏捷应对业务变化需求。

在面临需要进行跨系统业务数据、流程的整合时，平台提供的多样化系统对接模式将针对这一问题提供极大的便利性。我们通过提供三大主流系统对接方式：

1、外部系统。系统基于B/S框架开发，可以通过url的方式与第三方系统进行集成，实现一站式访问。

2、WebAPI。系统提供基于低代码配置功能实现自定义API能力，达到快速对接目标系统的效果。

3、数据库。针对一些无法进行API对接的系统，可以通过JDBC等方式，实现数据库直连，来达到数据共享的效果。

AI技术：织信低代码通过集成ChatGPT的接口功能，实现基于AI构建所需的业务应用，帮助开发团队提高开发效率，激发用户对数字化应用的创新力。

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