一分钟搞懂NB-IoT行业发展

什么是NB-IoT?

图1：NB-IoT技术的应用场景

NB-IoT是英文Narrowband Internet of Things（窄带物联网）的缩写，属于低功耗广域网（LPWAN ，Low Power Wide Area Network）的通信技术，NB-IoT通过优化网络协议、采用超窄带设计、半双工模式、重传机制和PSM节能模式等优化技术，使之具有广覆盖、低功耗、低成本、大连接的特点，广泛应用于低速率、无语音、电池供电、移动性要求不高的物联网场景，据GSMA预测，未来60%的物联网应用将集中于此类场景。

图2：NB-IoT技术标准的演进

在通信标准方面，华为主导了NB-IoT协议的制定工作，NB-IoT自身的技术特点更加符合物联网应用，未来也将向5G标准逐步演进。2016年6月，NB-IoT核心标准在3GPP R13中冻结，建立NB-IoT的基础标准，主要满足功耗、覆盖、连接的功能需求；NB-IoT标准在2017年R14的版本中增加定位、移动性、速率提升等特点；NB-IoT标准在2018年R15的版本中，增加了TDD和时延增强等功能，并且支持NB-IoT与NR带内共同部署；R16版本正在标准化过程中，将NB-IoT与5G核心网融合，确保在5G时代mMTC业务的实现。2019年7月，NB-IoT正式成为ITU 的5G mMTC候选技术方案之一，为NB-IoT标准在5G应用铺平道路。

NB-IoT运营商建设

随着NB-IoT技术的不断成熟，运营商积极加快NB-IoT网络建设步伐，目前国内三家运营商均已实现全国乡镇以上连续覆盖。2018年10月中国移动集团发起“NB突击行动”，大力拓展NB业务，截止2019年12月用户规模超3000万，2019年净增份额超57%，现有基站大部分具备软件开通能力，配合省侧业务持续扩大网络建设。工信部计划在2020年，把NB-IoT作为蜂窝通信网演进的重要方向，持续推进网络的建设及业务的发展。

运营商在基础网络建设投入加大的同时，逐步完善物联网专业公司能力，从传统的管道收入逐步布局终端、云平台等业务。另外运营商凭借产业优势，建立了各自的物联网联盟生态圈，整合产业资源，提供丰富的物联网行业解决方案。

2G物联网发展瓶颈

移动中低速物联网业务面临2G退网，新增用户急需寻找替代业务承载。2G物联网终端生命周期长、替换代价高，发展越多，未来包袱越重。同时2G网络负荷高、承载效率低，部分热点区域容量已达上限。

NB-IoT产业链情况

图3：NB-IoT产业链构成

NB-IoT产业链主要由芯片、模组、终端、运营商、云平台等环节组成，随着toB相关行业的应用升级，产业规模将不断扩大。

芯片：

NB-IoT主流芯片厂商多为国内厂商，主要有华为海思、联发科、紫光展锐、中兴微等。由于芯片产业化功能细分，芯片IP授权、芯片设计、协议栈开发等服务规模扩大，出现多家初创NB-IoT芯片厂商，其中移芯通信、芯翼信息、诺领科技的芯片产品已经上市推广。整体来讲，NB-IoT芯片向高集成度、低成本方向发展。

模组：

NB-IoT模组是目前产业链的重要环节，主要厂家有移远、中移物联、日海、广和通、有方科技、利尔达、骐俊等，NB-IoT模组向小尺寸、具备主控功能、低成本方向发展，目前模组价格已降至20元人民币以下，在市场竞争不断加大的情况下，主流芯片厂家将在2020年推出下一代产品，预计模组价格将下探到2G模组的水平，推动NB-IoT产业规模化发展。

终端产品：

目前NB-IoT终端产品主要应用在行业领域，比如水、电、燃气等行业的智能表计，智能门锁，定位终端等，未来随着NB-IoT网络升级和覆盖水平提高，NB-IoT终端产品将不断向C端市场扩展，满足更广泛更多样的用户需求。

运营商：

国内三家运营商非常重视NB-IoT网络建设投入，中国移动、中国电信在城市范围基站部署数量相当，并不断的加强网络服务质量。在用户比较关心的资费方面，三家运营商NB-IoT业务的标准资费大体相当，根据在网时长、项目规模都会给予一定折扣，短期内不会出现运营商的价格战，各家在定价策略上略有不同。

图4：运营商NB-IoT资费

云平台：

物联网云平台比较知名有阿里云、华为云等，目前国内运营商也在大力布局云平台及应用，实现自有业务闭环，例如中国移动的OneNET、中国电信的天翼云、中国联通的与沃云，运营商在对某些垂直行业的整合及应用上具有一定优势。

中国移动自主研发的OneNET平台是国内领先的IoT PaaS云平台，目前连接数超过1.38亿，用户数超过14.2万，服务企业数接近1万，承载应用数超过6万， API日调用数2亿次。平台推出NB-IoT物联网套件，提供“终端-平台-应用”整体解决方案，帮助企业快速实现NB-IoT能力升级。

图5：运营商云平台

NB-IoT行业应用分析

2019年5月8日，工信部、国资委《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》（工信部联通信〔2019〕94号）的“重点任务”中明确表示：“面向物流等移动物联网应用需求，进一步升级NB-IoT（窄带物联网）网络能力，持续完善NB-IoT网络覆盖。建立移动物联网发展监测体系，促进各地NB-IoT应用和产业发展。组织NB-IoT优秀应用案例征集活动，推广典型应用。鼓励行业间、产业链各方加强合作，推动车联网、工业互联网等应用规模发展，支撑智能制造”。

图6：移动NB-IoT行业应用构成

目前NB-IoT应用主要集中在toB场景的垂直行业。表计、消防、智慧城市NB-IoT比较成熟，规模发展迅速，市场认可度高；共享行业、金融行业NB-IoT具有替代2G的能力，市场有发展潜力；智能家居行业以家庭为单位，市场空间大；车联网、智能穿戴等行业由于移动性、语音的要求，NB-IoT无法替代2G，需要eMTC、LTE-Cat1技术承载。

2019年中国移动参与天津智慧水燃项目，智能水燃表总量达560万，天津移动联合中移物联网成立专项攻坚团队，面向客户提供“模组（M5310-A）+物联卡+平台（OneNET）”解决方案。此项目为目前全国行业内最大的NB-IoT智能表改造项目及NB-IoT单体项目，在行业和NB-IoT物联网应用领域内具备可复制性，项目示范意义重大。

NB-IoT是行业市场的入口

物联网业务拓展中，2G/4G的深度覆盖，使得行业客户对运营商的需求只有管道，然而在NB-IoT领域，运营商掌握着行业拓展的金钥匙。

NB-IoT作为物联网发展的先行者，是运营商拓展行业市场的重要抓手。中国移动将加大NB-IoT业务的发展，通过构建NB-IoT精品网、定制解决方案、融合产业链上下游资源，以DICT带动价值提升，推动整个产业的进步。

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