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作者：刘学习

4月底，中国两家新三板专业CRM挂牌公司——神州云动与和创科技一前一后公布了2017年全年业绩。作为中国本土仅有的专业CRM SaaS新三板挂牌交易服务商，两家公司的业绩表现和发展动向可以说是中国CRM市场发展的一个缩影，很有指标性意义。

那么两家中国CRM SaaS供应商2017年的表现如何?收入规模到底有多大？中国能否出现一家象Salesforce这样的CRM的独角兽企业呢？中国软件网通过对这两家公司年报数据进行一个展示，希望给大家带来不一样的体验与思考。

1.规模与利润

2017年两家公司的收入规模一增一减。神州云动2017年度营业总收入3232万元，比去年同期的1727万元，增长87.1%。和创科技2017年实现营收1.03亿元，较上年同期1.1亿元下降8.29%。

两家公司虽然目前都还处于亏损状态，但是亏损幅度都收窄。神州云动归属于挂牌公司股东的净利润-1797万元，比去年同期-1480万元下降-21.39%，基本每股收益（元/每股）为-0.23元，比去年同期(-0.41)元增长43.9%。和创科技实现净利润-6682.68万元，较上年同期的-9613.77万元，亏损幅度收窄。

对于业绩大幅增长原因，神州云动的解释是公司持续加强产品建设，不断加大市场宣传与客户拓展力度，公司品牌影响力与销售额均得到提升。公司在金融、IT高科技、制造及消费品、教育及培训等行业，持续为国内众多知名企业提供CloudCC.com云计算软件服务。

和创科技则主要得益于销售费用的大幅降低，2017年公司的销售战略从跑马圈地向有质量的增长转型，通过提高管理水平及销售技能，大幅增加人均单产，同时销售人员的数量从2016年的538人减少至289人，使得销售费用比去年大幅减少。

不过，中国CRM SaaS市场还处于培育期，重视研发和市场培育，扩大销售规模，实现盈利都是可以预期的。

2.业务与商业模式

神州云动主要从事SaaS和PaaS，服务行业广泛。从SaaS扩展到PaaS，企业用户可基于平台自定义制作、完善各种软件应用，为企业用户提供了根据自身业务需求不断创新管理系统的弹性拓展空间。产品特点体现在客户服务、更新速度和用户响应及可扩展性四个方面，基于一个数据库和流程引擎以及规则，支持平台上各个SaaS软件的定制修改，相较于传统软件，解决了信息不共享、信息孤岛等问题，同时可以通过PaaS与海内外多家厂商建立合作关系，营造SaaS软件的云生态商城模式，即CloudCC.com云计算软件CRM+PaaS平台+App商城，企业用户可通过云生态一个账号，解决各种软件使用的需求。

和创科技主要业务是为企业提供基于SaaS和云模式的移动营销管理服务。公司作为企业营销应用管理的全套解决方案提供商，通过自主研发，不断推出新产品，并在服务实践中总结客户需求，不断提升定制化开发和运营维护等服务的质量，在企业级移动营销管理领域不断创新。

虽然都是CRM SaaS供应商，但是两家公司的商业模式还是有所不同，都有各自特色鲜明的商业模式。

3.投融资

在企业服务领域，CRM尤其是CRM SaaS获得了资本市场的青睐。不过，未来，资本会更理性。

报告显示，神州云动获得 A+轮、B轮定增资金。引入新增股东恒华融资租赁有限公司、深圳齐心集团股份有限公司，助力公司发展。与 B轮融资同步推出CRM生态发布会，推广 SaaS+PaaS+AppStore 新模式。

和创科技投融资非常活跃。报告显示2017年，公司基本完成了对金科信息的投资和对上海用诚的收购，外延式发展有了突破式进展。报告期内公司启动了新一轮融资，进一步增强公司资本实力，为公司发展补充资金。

4.产品与服务

神州云动的核心平台CloudCC.com产品版本实现更新，形成了销售云、服务云、市场云、社区云、办公云、平台云及应用、伙伴云等升级版新产品，推出适用于不同行业不同需求的多样性选择产品，以及超强拓展性能的平台云及企业应用软件商城。

SaaS产品功能模块涵盖了CRM、HR、在线OA协同、进销存管理、金融产品收益管理等多项企业应用，并提供基于行业特征的整体解决方案，为企业用户提供通过互联网在线使用的管理系统，极大幅减少IT运维成本，并有效提升业务管理效率。

和创公司产品以移动营销管理作为行业切入点，主要覆盖企业客户管理、销售协同执行、日程任务管理、销售流程管理、数据智能分析等。目前已经拥有“红圈外勤”-覆盖企业外勤执行管理、 “红圈通”-覆盖企业客户管理和销售协同执行、“红圈营销”-覆盖零售及行业销售管理、“红圈 OMS”-覆盖直销团队业务管理、“红圈 CRM”-覆盖大客户和项目型团队管理。

和创科技自主开发了两项技术：高精度多源快速定位技术和不依赖于运营网络状态的无等待数据上传技术，服务涵盖考勤管理、客户管理、订单管理、促销管理、进销存管理、 巡店管理、工作日报等全过程，实现产品良好的性能体验。同时提供针对快速消费品行业、农牧行业和医药行业的垂直行业版，更深入考虑了客户销售管理中的行业特征。

从产品和业务上看，两家公司的在SaaS方向以及细分行业等目标一致，但是在产品方向上却有所不同。

5.针对的客户市场

神州云动以提供“上市公司使用的CRM”为使命，针对大中型企业客户。2017年新增上市公司及大客户就有海信集团、公牛集团、东方钢铁集团、国商集团、佳杰科技、东方之星(幼儿教育)、新华社等。同时在金融、IT高科技、制造及消费品、教育及培训等行业，持续为国内众多知名企业选提供服务。

和创科技主要客户类型为涉及销售和外勤业务需求的各类企业。客户涵盖行业广泛，包括快消、 农牧、医药、服装、建材装饰等40余种行业，服务重点客户包括新希望六和股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、复星医药、和睦家、北京大学、中粮米业和燕京啤酒等众多知名企业和院校在内的数万家企业提供了精准的移动销售云服务。

6.市场策略

在市场方面，神州云动加大在国内的扩展力度，在行业内持续发声和宣传CloudCC.com品牌，以提供“上市公司使用的CRM”为使命，发布“一个账号满足企业全部”的 CRM生态概念，以及“SaaS+PaaS+AppStore的生态模式”，以更高的标准契合企业个性化的需求，随需而变。参加的系列活动获得市场及行业的认可和称赞，增加在国内市场和国产企业应用软件中的知名度。

和创科技公司在2017年初提出销售战略从跑马圈地调整为有质量地增长，重点采用顾问式销售的模式，组建大客户销售团队，并不断开发中大客户，客单价以及人均单产不断提升，为客户提供定制化、更优质的产品和服务的能力不断增强。子公司星云和创开展医药 科学行业的SaaS应用市场开拓，并获得复星医药等战略投资，细分行业应用进一步拓展，1+N战略进一步深化。红圈CRM产品在中国软件网举办的“洞见2018-中国 CRM峰会”上被评选为“2017中国CRM年度产品”。

7.销售与渠道

神州云动SaaS在全国多地设立营销服务点，形成了“直销+行业大客户”、“分销+中小企业”的销售渠道，为企业客户提供及时、快捷、个性化的本土化贴身服务。近年来，公司建设和完善了面向大中小型企业用户的产品与解决方案，并结合不同行业的特点和需求习惯发布了具有行业特色的行业版增强产品。公司广泛招募代理商，除传统模式下的销售型代理商，公司选择对有能力的代理商团队进行培训和孵化，打造“销售+方案+实施”型的合作伙伴，与合作伙伴共同为企业用户提供技术支持服务。

和创公司销售渠道主要包括新开发客户和老客户到期续费，新开发客户主要由直销中 心、大客户部和渠道部负责，其中直销中心覆盖国内一线及部分省会城市，渠道部主要覆盖二三线城市，大客户部以服务中大型客户群体为重心。客户运营团队作为客户日常运营服务及后续增值业务团队。通过协调完善“直销+大客+渠道+运营”模式的复合立体式市场开拓模式，进一步推进品牌推广和扩大营销。

8.技术研发

产品及研发方面，神州云动针对 CloudCC.com云计算软件标准产品的功能、性能也进行了持续的加强与完善。更新版本具有完善的销售云、市场云、服务云、社交云、办公云、PaaS平台、大数据挖掘及展示、手机APP、微信社交等全功能CRM服务，吸引广泛行业的各类型客户选择使用，真正实现了从1人到世界500强企业客户的灵活、便捷服务。CloudCCcom云计算软件标准产品已更新发布最新版本至 8.0版。

和创科技公司采用的研发方式为自主研发，并通过 ISO27001和 ISO90001国际标准体系，对产品设计、研发、交付、服务的全部过程进行监控和管理，以确保向客户交付和提供可靠的服务。

同时，设立了子公司星云和创，集中优势资源进行医药与生命科学行业这一细分领域SaaS应用的深度开发与经营。公司继续优化1+N模式的产品研发策略，通用版本产品稳定迭代，在此基础上深入研究不同行业的销售需求特点，开发差异化的功能模块，提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务，并探索开发大数据分析应用和开放PaaS平台。

9.未来发展

未来一年内，神州云动公司将继续完善云平台CloudCC.com产品和功能和性能，继续以CRM为核心，无代码扩展包括客户管理、办公OA、人力资源等在内的基本应用；完善产品与平台的移动应用功能（安卓 APP、苹果 APP，手机、IPAD），以及社交企业应用（与微信全面对接形成社交版提升核心竞争力），以实现销售额的快速增长。保持创新型的研发 投入，为公司的中长期发展奠定技术基础。同时大力培养渠道型合作伙伴，与渠道商形成战略合作伙伴关系，改善对区域与行业市场的覆盖能力。针对重点行业与关键客户，加强整体解决方案的业务比重。

和创科技公司通过不断推进产品版本升级、优化产品性能，使技术创新体系更加完备，形成创新引领能力和明显竞争优势，推出能为客户提供高附加值服务的产品。将在通用版本基础上不断深入优化各细分行业版本，优化深耕1+N模式的产品结构。通过运用资本力量，推进行业并购整合，实现跨越式发展。

公司将重点采用顾问式销售的模式，针对销售额过亿或利润在千万级以上的大型企业、集团公司，为客户提供定制化、更优质的产品和服务。公司将继续引进融资，整合资本力量，并利用资本支持，通过并购、孵化新兴项目、改造传统软件项目等方式，推进行业整合，实现横向跨越式发展。

刘学习

前15年，专注于服务器、存储以及云计算

后5年，爱上基础软件、管理软件，以及国产化系统

冀望与企业一起成长，与产业一起发展！

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