自动驾驶哪国强？各国和地区自动驾驶成熟度指数

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毕马威发布的《2020自动驾驶成熟度指数》报告，详解全球30个国家和地区的自动驾驶成熟度排名，和自动驾驶车辆成熟度指数（Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI）体系，以及新加坡、荷兰、挪威、美国、芬兰等国家具体自动驾驶情况。

全文6854字，预计阅读15分钟

文 | 吴冬升

30国和地区自动驾驶成熟度排名

表1 30国和地区自动驾驶成熟度排名

国家和地区	2020排名	2019排名	2020得分
新加坡	1	2	25.45
荷兰	2	1	25.22
挪威	3	3	24.25
美国	4	4	23.99
芬兰	5	6	23.58
瑞典	6	5	23.17
韩国	7	13	22.71
阿联酋	8	9	22.23
英国	9	7	21.36
丹麦	10	n/a	21.21
日本	11	10	20.88
加拿大	12	12	20.68
台湾地区	13	n/a	19.97
德国	14	8	19.88
澳大利亚	15	15	19.70
以色列	16	14	19.40
新西兰	17	11	19.19
奥地利	18	16	19.16
法国	19	17	18.59
中国	20	20	16.42
比利时	21	n/a	16.23
西班牙	22	18	16.15
捷克	23	19	13.99
意大利	24	n/a	12.70
匈牙利	25	21	11.66
俄国	26	22	11.45
智利	27	n/a	11.28
墨西哥	28	23	7.42
印度	29	24	6.95
巴西	30	25	5.49

自动驾驶车辆成熟度指数

自动驾驶车辆成熟度指数（Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI）是一种工具，将来自一系列来源的28个单独指标组合成一个分数。这些指标分为四大部分——政策和立法、技术和创新、基础设施和消费者接受度。AVRI的预期核心受众是负责交通和基础设施的公共部门组织。参与或利用道路运输的其他公共和私营部门组织也应对此感兴趣。

表2 自动驾驶车辆成熟度指数体系

自动驾驶车辆成熟度指数（Autonomous Vehicles Readiness Index，AVRI）
政策和立法	技术和创新	基础设施	消费者接受度
AV法规	行业伙伴关系	电动汽车充电站	居住在试验区附近的人口
政府资助的AV试点	AV技术公司总部	4G覆盖范围	民间社会技术使用
AV重点机构	AV相关专利	道路质量	消费者采用信息和通信技术
政府准备做出改变	AV行业投资	技术基础设施变革准备	数字技能
政府的未来定位	最新技术的可用性	移动连接速度	个人准备度
法律体系在挑战监管方面的效率	创新能力	宽带	在线打车市场渗透率
数据共享环境	网络安全
	云计算、人工智能和物联网
	电动汽车的市场份额

（1）政策和立法

由七个同等权重的指标构成。

①AV法规：拥有支持AV使用法规且对AV测试的时间、地点和方式几乎没有限制的国家得分较高，而对测试施加较大限制的国家得分较低。澳大利亚、芬兰、荷兰和新加坡获得了最高分。得分最低的是印度，其次是墨西哥和巴西。

②政府资助的AV试点：也采取了类似的方法。加拿大、捷克共和国、新加坡、韩国和台湾得分最高。得分最低的是印度，其次是巴西和墨西哥。

③AV重点机构：将AV责任分散到大量政府实体的政府得分较低；那些采取最常见的方法，将责任交给现有机构的人，得分中等；而那些建立了AV或交通技术和创新中心并全权负责机构的得分最高。这种关注不仅为创新者提供了一个单一的联系点，也表明了政府的承诺。匈牙利和新加坡获得最高分数。印度得分最低，其次是巴西和墨西哥。

④政府准备做出改变：分数基于毕马威国际2019年变革准备指数。这是一个综合指数，评估监管、政府战略规划和法治等措施。新加坡得分最高，其次是阿联酋和瑞典。而巴西得分最低，其次是墨西哥和匈牙利。

⑤政府的未来定位：来自世界经济论坛2019年全球竞争力指数。由每个国家的企业高管判断。政府的未来方向将以政策稳定性、政府对变化的反应能力、国家法律框架对变化的适应性，以及政府的长期愿景等方面的平均措施为基础，取代不再公布的关于立法过程有效性的措施。新加坡、阿联酋得分最高，而意大利、巴西和西班牙得分最低。

⑥法律体系在挑战监管方面的效率：来自世界经济论坛2019年全球竞争力指数。通过法律制度挑战法规的措施，包括评估AV制造商等挑战不利政府法规的能力。芬兰、荷兰和阿联酋得分最高。匈牙利、意大利、巴西得分最低。

⑦数据共享环境：该指标基于2019年版中使用的数据，该数据来自于2016年万维网基金会的开放数据晴雨表，该晴雨表涵盖了本版中的29个国家。采用开放和共享数据方法的国家得分更高，因为这使得政府和私营行业能够更好地合作，以鼓励AV发展。英国、加拿大排名最高。而中国、匈牙利和阿联酋排名最低。

（2）技术和创新

由九个同等权重的指标构成，比2019年AVRI多出两个新的变量，包括网络安全，以及云计算、人工智能和物联网。

①行业伙伴关系：根据对本地和全球媒体的新闻报道、咨询公司的研究以及AV行业专家博客的回顾。AV技术的快速性和破坏性使得汽车制造商和技术供应商之间的合作关系至关重要，而且最近已经形成了许多合作关系。那些拥有大量合作伙伴关系的公司的国家得分较高。加拿大、中国、德国、韩国和美国都获得了最高分。墨西哥得分最低，其次是巴西和印度。

②AV技术公司总部：基于Topio Networks和Crunchbase Pro发布的AV相关技术公司名单，更新自上一版AVRI以来成立的AV公司。美国总部数量最多，为420家，其次是以色列84家，英国72家。这些数字是按国家人口来衡量的，结果是以色列得分最高。而巴西、墨西哥和印度得分最低。

③AV相关专利：这项措施使用PatSeer提供的2019年底前所有AV相关专利和专利申请的数据。专利申请数量最多的是日本，有8037件，美国有5995件，德国有4291件。这些数字是按国家人口来衡量的，在此基础上，日本仍然位居榜首，其次是韩国和德国。

④AV行业投资：使用Topio Networks和Crunchbase Pro列出的所有AV相关投资，这一衡量标准基于投资组织所在国家，而不是投资地点。同样，这是由国家人口来衡量的。按人均计算，以色列是迄今为止投资最多的国家，其次是美国和德国。8个国家获得了最低分数，因为没有发现任何行业投资。

⑤最新技术的可用性：取自世界经济论坛2016-2017年执行意见调查，发表在普图兰斯研究所2019年网络就绪指数上。接受调查的人认为，芬兰、挪威和以色列是获得最新技术最多的国家。而俄罗斯，其次是中国和巴西是获得最新技术最少的国家。

⑥创新能力：在世界经济论坛2019年全球竞争力指数中使用这一名称，根据各国企业高管判断。他们认为德国排名第一，其次是美国和台湾地区。智利、墨西哥和匈牙利排名垫底。

⑦网络安全：来自2018年发布的国际电信联盟全球网络安全指数。根据对国际电联成员国的调查，英国排名第一，其次是美国和法国。智利得分最低，其次是捷克和巴西。

⑧云计算、人工智能和物联网：这一新指标来自中国电信公司华为发布的2019年全球连通性指数（2019 Global connectivity index）中四个“技术使能器”指标中三个指标的平均值。得分最高的是美国，其次是瑞典和丹麦。而得分最低的是印度、俄罗斯和匈牙利。

⑨电动汽车的市场份额：该指标使用了瑞典数据和咨询公司EV Volumes.com提供的2019年完全使用电池或插电式混合动力车的乘用车市场份额数据。考虑到大多数电动汽车将是电动的，各国的评分是基于电动汽车市场份额的大小。挪威排名最高，2019年56%的乘用车为电池或插电式混合动力车，其次是荷兰15%和瑞典11%。印度的市场份额最低，其次是巴西和俄罗斯。

（3）基础设施

由六项指标构成，比2019年指数少一项。移动连接速度和宽带的权重只有其他四项指标的一半。

①电动汽车充电站：18个国家的数据来自国际能源署2019年全球电动汽车展望，而其他国家的信息则来自欧洲替代燃料观测站和特定国家的数据来源。充电器的数量按人口进行缩放（与以前版本中按道路长度不同）。人均充电站越多的国家得分越高。得分最高的国家是荷兰，每千名居民有三个充电站，其次是挪威，为2.4。没有其他国家超过千分之一。巴西、印度和俄罗斯的充电站数量最少。

②4G覆盖范围：根据2019年5月发布的研究人员OpenSignal数据，反映广泛接入移动数据网络对AVs的重要性。在调查的国家中，韩国的4G覆盖范围最广，其次是日本和挪威。而以色列的覆盖范围最小，其次是巴西和俄罗斯。

③道路质量：来自世界经济论坛的全球竞争力报告，由每个国家的企业高管进行评估。AVs将在高质量道路上发挥更好的作用，糟糕的公路限制一个国家采用AVs。在这方面，新加坡的道路最好，其次是荷兰和日本。而巴西、俄罗斯和捷克的道路最差。

④技术基础设施变革准备：分数基于毕马威国际2019年变革准备指数。这衡量了国家技术基础设施的质量，使用了一些指标来提供技术基础设施的额外衡量标准，这将有助于支持AVs的使用。阿联酋领先，其次是奥地利和新加坡。印度、墨西哥和中国得分最低。

⑤移动连接速度：这项新措施利用了美国网络测试公司Ookla发布的移动连接速度数据，作为其2020年3月Speedtest服务的一部分。阿联酋，其次是韩国和加拿大，在这方面拥有最快的移动互联网服务。而印度、智利和俄罗斯的速度最慢。

⑥宽带：本版新增的这一指标使用了中国电信公司华为发布的2019年全球连通性指数中的宽带技术启用指标。澳大利亚和新加坡得分最高。印度得分最低。

（4）消费者接受度

由六个同等权重的指标构成，比2019年增加了一个。上一版中使用的基于调查的测量方法已被删除，但增加了两个新的指标，即数字技能和个人准备度。

①居住在试验区附近的人口：这项措施使用了彭博慈善机构和阿斯彭研究所收集的进行AV测试的城市数据。然后，根据麦肯锡全球研究所的城市世界应用程序中的城市人口计算居住在试验区的人口比例。居住在AV试验区的人口比例较高，得分最高。比例最高的国家是新加坡、荷兰和丹麦。该指数中的九个国家目前没有AV测试区域。

②民间社会技术使用：分数基于毕马威国际2019年变革准备指数的人员和民间社会技术使用子指标。这包括在使用其他类型的消费者技术时，表明消费者有可能接受AVs。领先的国家是瑞典、美国和芬兰。得分最低的是巴西、墨西哥和匈牙利。

③消费者采用信息和通信技术：来自世界经济论坛的全球竞争力报告，ICT采用度包括移动电话和宽带订阅、宽带和光纤互联网订阅，以及总体互联网用户。韩国、阿联酋和瑞典位居前列。印度，墨西哥和巴西得分低。

④数字技能：本版新增了一项衡量活跃人群数字技能的指标，该指标来自世界经济论坛对高管进行的一项调查。芬兰、瑞典和荷兰位居榜首。巴西得分最低，其次是墨西哥和匈牙利。

⑤个人准备度：使用了国际电信联盟（International Telecommunication Union）关于互联网用户和移动宽带订阅的等来源的数据。阿联酋排在第一位，台湾和丹麦紧随其后。印度，匈牙利和巴西得分低。

⑥在线打车市场渗透率：使用German researcher Statista的数据，统计每个国家使用出租车服务的人数百分比。芬兰、中国和新加坡的人最有可能使用这项服务。而意大利和日本的人使用这项服务的可能性最小。

部分国家现状

（1）新加坡

新加坡首次在AVRI超越荷兰成为排名第一的国家，并在消费者接受度、政策和立法方面领先。

新加坡在政策和立法方面的最高评级反映了它为鼓励使用AVs所做的进一步努力。2019年1月，政府发布了TR68国家标准草案以及自愿性人工智能治理框架，后者于2020年1月根据实际使用案例进行了更新。

大多数国家和司法管辖区的AV测试场地要么封闭，要么占用相对较小的区域。但2019年10月，新加坡将其测试区域扩大到新加坡西部的所有公共道路，约1000公里（620英里），占该城邦总面积的十分之一。

还开始对100名公交车司机进行AV公交车安全运营再培训，从2022年起作为三个新市镇无人驾驶公交车的一部分。2019年3月，沃尔沃与新加坡南洋理工大学合作推出了一款12米AV电动客车，可用于服务这些地区。这项工作得到了新加坡优秀道路基础设施的支持，在世界经济论坛的全球竞争力报告中被评为世界上最好的道路基础设施。新加坡2020年2月的预算包括600万新元（430万美元）用于支持AV示范。

为了在2040年前逐步淘汰所有内燃机车，新加坡到2030年将电动汽车充电点的数量从1600个增加到28000个。并鼓励购买电动汽车，尽管政府也在逐步征收使用税以补偿燃油消费税的损失。考虑到它们大多是电动的，这些举措对于AV的实施至关重要。

AVs纳入新加坡的陆路交通总体规划，到2040年前成为一个“45分钟城市”，完成90%的行程。私人AV所有权不是优先事项：“这与新加坡的‘汽车轻量化’政策是一致的。AV的采用和发展首先将重点放在货运和公共交通上，而不是个人交通。”

（2）荷兰

领跑前两届AVRI的荷兰队总体排名下滑至第二位，尽管它保留了许多优势。其中包括在政策和立法方面表现最强的国家之一，是AV法规得分最高的四个国家之一，也是政府资助的AV示范得分最高的国家之一。

一系列广泛的此类试验意味着81%的人居住在试验区附近，仅次于新加坡。但是2019年7月对卡车编队的测试发现，在保持车辆始终连接方面存在挑战。同样，政府测试AV并颁发驾驶执照的尝试也没有成功。

荷兰在基础设施领域保持领先地位，人均电动汽车充电站数量为千分之三，在电动汽车市场份额方面仅次于挪威，15%的新车采用电池或混合动力。

荷兰在道路质量方面仅次于新加坡，良好的道路也是AV引入的先决条件。在具体的AV基础设施建设方面，2019年，该国将交通灯等智能道路设施的使用扩展到全国60个新地区，这些地区通过无线方式将交通灯状态发送给AVs，以便车辆知道何时停车和行驶。

该国尚未大规模实施不同频率的5G网络。并且该国已经超过了欧盟对氮污染的限制，导致政府在2020年3月降低了车速限制。无论是道路收费还是转为电力以减少污染和碳排放，也可能增加AVs的采用。

（3）挪威

挪威保持了其在AVRI中的第三位，其对新交通技术的开放性表现在其采用电动汽车（电动AVs的前身）的世界领先水平。2019年购买的大多数乘用车（56%）是电池或插电式混合动力车，远远超过荷兰的15%。这是因为对内燃机车和燃料征收高额税费，并对电动汽车进行补贴，这使得新电动汽车的税后成本比其化石燃料等价物便宜得多。

挪威在电动汽车充电站方面仅次于荷兰，每千人拥有2.4个充电站，拥有出色的宽带和4G覆盖率，在最新技术的可用性方面仅次于芬兰。

2019年，该国扩大了AVs的使用范围，在某些情况下，将AVs从测试转向实际应用。奥斯陆现在有三条公交线路无人驾驶，在相对安静的普通道路上行驶，还有一条从火车站到城市技术中心的康斯伯格公交线路。

通过风险分析，行业得出结论，道路上AVs的最高速度可从16公里/小时（10至12英里/小时）提高到20公里/小时（16英里/小时），并正在考虑进一步提高到25公里/小时（16英里/小时），类似于许多城市交通。政府还通过立法让每个人都能平等地使用AVs，而不是设定年龄或其他限制。

挪威人越来越熟悉无人驾驶公交车服务，“他们对使用自动驾驶公交车并不怀疑，他们认为这是正常和普通的。”

该国正在极端天气下测试这类车辆，在北极圈冰雪覆盖的斯瓦尔巴特群岛上驾驶AV卡车、轿车和公共汽车。奥斯陆机场正在使用AVs清除冰雪。已经有示范使用自动卡车连接挪威北部的矿山和铁路站。

挪威也在引进其他种类的自主设备。它在自动驾驶船只方面处于领先地位，目前有几条横跨峡湾的短途渡轮航线以基本自动化的方式运行，尽管有少量人力支持。类似的船只也被引入挪威沿海水域运输货物。在建筑工程方面，许多市政当局正在强制或要求使用电力自动设备。

（4）美国

在AVRI的技术和创新方面，美国仅次于以色列。它有420家AV公司总部，占本研究所追踪所有公司的44%。专注于技术的美国公司和老牌汽车制造商继续主导着全球AV发展。2019年6月，苹果收购了硅谷初创公司Drive.ai，该公司已经试用了可安装在德克萨斯州固定路线上现有车辆上的AV技术。然后在2020年3月，该公司从外部投资者那里筹集了22.5亿美元。同一个月，Uber在旧金山对AVS进行了测试。

美国汽车制造商也继续开发AVs。2020年1月，通用汽车的巡航部门发布了Origin，这是一款专为共享乘坐而设计的自驾汽车。它没有控制装置，六名乘客面对面。2017年，福特向美国AV初创公司Argo AI投资10亿美元，该公司在佛罗里达州、密歇根州、加利福尼亚州和得克萨斯州的公路上进行了测试。

其他国家正在努力更新道路基础设施，并在公共交通中使用AVs，但美国在基础设施方面表现相对较差，更侧重于私人车辆和出租车。政府引入AVs的工作主要集中在州和城市层面，后者的典型例子包括底特律和匹兹堡。虽然州和市政府的工作可以更灵活，更适合当地情况，但这可能导致标准化程度降低。

（5）芬兰

芬兰在AVRI中的高评级部分归功于其政府的出色表现，正如世界经济论坛调查的企业高管所评价的那样，该国政府在AVRI监管和该国法律体系在挑战监管方面的效率方面得分最高。芬兰政府已经做了大量工作，为AVs做好准备，包括开放整个道路网进行试验，并通过了一项新的《道路交通法》，该法于2020年6月生效。该国正在游说欧盟修改立法，例如在哪些地方提到“司机”可能会阻碍无人驾驶车辆的使用。

地方当局和国家政府正在推动AVs，作为减少环境影响和私家车使用的举措的一部分，导致芬兰将重点放在无人驾驶小巴上。2015年，赫尔辛基地区交通管理局HSL在基维斯特郊区首次进行了试验。

2019年4月，埃斯波市（与赫尔辛基一起属于芬兰首都地区）开始公开运营全天候无人驾驶公共汽车。9月，在诺基亚科拉园区开通服务，并使用其5G网络。

芬兰有一个强大的公私营生态系统致力于AVs，并得到了年度创业和科技活动“Slush”的支持。该生态系统包括老牌公司和初创企业、公共部门组织和直接政府驱动的组织——积极的利益相关者包括Roadcloud、VTT、Maanmittauslaitos、Vaisala、TMFG、Traficom、LVM Väylä、Business Finland和Virium Helsinki论坛。

芬兰受益于包括5G在内的技术的良好使用以及巨大的人才库。该国拥有一大批才华横溢的工程师，其中许多人都有着丰富的经验，是芬兰跨国电信和技术公司诺基亚遗产的一部分。芬兰在AVRI的数字技能和打车使用方面处于世界领先地位，这反映了芬兰对技术的易用性。

芬兰是一个小市场，缺乏一家可以成为AV开发核心驱动力的大型汽车制造商。然而，这确实让小公司有更大的自由独立发展。政府可以考虑通过立法和AV相关补贴进一步改善战略部署。

参考文献：

[1] 毕马威. 2020自动驾驶成熟度指数. 2020,7.

END

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