文章目录

立项内容
【1】项目建议书/立项申请
【2】项目可行性研究
- 【1.1】可行性研究的步骤
- - 可行性研究报告的结论
  - 投资前期四个阶段（可行性研究的程序）
  - 项目可行性研究发生变更事项
- 【1.2】可行性研究内容
- - 技术可行性分析（风险、人力、技术、物资）
  - 经济可行性分析（支出、收益、敏感性、投资）
  - 投资回收期（经济可行性分析）
  - 敏感性分析（经济可行性分析）
  - 运行环境的可行性分析
  - 监控项目工作日常工具
- 【1.3】初步可行性分析
- - 进入详细可行性研究的条件
  - 辅助研究（初进祥的条件）
  - 初研与详研的关系与内容
- 【1.4】详细可行性研究
- - 详细可行性研究的内容
  - 投资评估和资金筹措计划
  - 效益的预测与评估量化与计算方法
  - 专家意见法
  - 增量效益法（详细可行性研究方法）
  - 财务绩效评估法（详细可行性分析经济评价）
  - 贴现现金流（详细可行性分析经济评价）
- 【1.5】项目论证
- - 论证的作用
  - 项目论证七步骤
- 【1.6】项目评估（项目评估报告）
- - 项目评估依据
  - 评估步骤
【3】项目招标和投标
【4】立项流程
- 甲方的立项流程
- 甲方的立项管理中存在的问题（案例）
- 乙方的立项流程
- 乙方的立项管理中存在的问题（案例）

甲方——建设方（政府）
乙方——承建方（学习的角度，如何拿下项目赚钱）领导、项目经理
项目有风险（未必能成功）

可行性研究（技术、经济、运气环境、其他（社会、法律））

可行性研究的基本阶段有哪些？（初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告）

立项内容

项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标内容。

项目投资额小时，立项过程可以简化。但可行性研究报告的编制和报批环节不能缺失。

【1】项目建议书/立项申请

项目建议书（立项申请）是项目建设单位向上级主管部门（非平级）提交时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想。
项目建议书批准后，方可开展对外工作。

项目建议书核心内容

项目的必要性
项目的市场预测（项目有风险，很有可能做不成）
产品方案或服务的市场预测（技术是否主流）
项目建设必要的条件（在哪里买？需要多少？）
不包括（风险因素及对策属于可行性分析）

【2】项目可行性研究

项目可行性分析的特点：预见性、公正性、可靠性、科学性

可行性研究是针对项目的，不涉及人员绩效。

从可能性、效益性、必要性入手。

科学性、客观性、公正性为基本原则。

内容包括技术和所处环境，但无法全面解析。

可行性研究时，不涉及项目评估，为项目计划。

【1.1】可行性研究的步骤

初步可行性研究（初步评估）（初步可行性研究报告）
详细可行性研究
可行性研究报告

————————————————————————————————

确定项目规模和目标
研究正在运行的系统
建立新系统的逻辑模型
导出和评价各种方案
推荐可行性方案
编写可行性研究报告
递交可行性研究报告

可行性研究报告的结论

项目的目标、规模；技术方案概述及特点；项目建设进度计划；投资估价和资金筹措计划；项目财务和经济评价；项目综合评价结论

投资前期四个阶段（可行性研究的程序）

投资前期的四个阶段：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、效益的预测与评估（评估与决策）

详细可行性分析研究必不可少
实际过程中，机会研究和初步可行性研究可以省略或者合二为一
升级改造项目只做初步可行性研究和详细可行性研究
小项目一般只进行详细可行性研究

项目可行性研究发生变更事项

可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复的内容有重大变更的，应重报项目建议书
项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更的，或变更投资超出已批复总投资额度的10%，应重新报批可行性研究报告
项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性报告批复内容有少量的调整且其调整内容未超出已批复的总投资额度的10%，需要在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充

【1.2】可行性研究内容

项目可行性分析包含的内容

投资必要性
技术可行性（项目实施的技术角度）
财务可行性（财务盈利能力）
组织可行性（制定合理的项目实施进度记录）
经济可行性（资源配置角度衡量项目的价值）
社会可行性（项目对社会的影响）
风险因素及对策（项目全过程的风险管理）

可行性研究的内容：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析、其他方面可行性分析；除了技术、经济、运行环境（组织）可行性分析，还包括诸如法律可行性（合同责任、知识产权）和社会可行性分析（法律宗教、民族宗教）。

技术可行性分析（风险、人力、技术、物资）

技术可行性分析的内容（风险、人力、技术、物资）

项目开发的风险（给定时间能否实现必须的功能和性能）
人力资源的有效性（技术能力是否欠缺，是否需要培训）
技术能力的可能性（技术是否支持开发）
物资（产品）的可用性（建设系统的资源，设备）

技术可行性过程（人力资源的有效性、项目开发风险、物资可用性、技术可能性）
组织可行性过程（合理的进度实施、良好协作、合适培训计划）

经济可行性分析（支出、收益、敏感性、投资）

降低的流动资金的生产的利息就是项目的收益。

经济可行性分析内容（支出、收益、敏感性、投资）

支出分析（一次性支出和非一次性支出）
收益分析（直接收益、间接收益、其他方面的收益）
收益投资比，投资回收期分析（投入产出进行分析）
敏感性分析（性能等关键因素变化时，对支出和收益的影响）

投资回收期（经济可行性分析）

项目的净收益回收项目投资所需的时间。
从项目建设开始年算起；若从项目投产开始年算起，应予以特别注明。
回收期越短，项目盈利性和抗风险性越好。
判别基准：基准投资回收期。

敏感性分析（经济可行性分析）

经济可行性分析（支出分析、收益分析、敏感性分析）针对投入/产出进行对比分析

敏感性分析：当诸如设备和软件配置，处理速度要求，系统的工作符负荷类型和负荷量等关键因素变化时，对支出和收益产生的影响。（一个参数配置将会影响成本）
敏感点会影响成本，需投入设备或者技术提升性能

运行环境的可行性分析

运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。
需要从用户单位（企业）的管理制度、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（人员的心里承受能力、接受新知识和技能的积极性等）、数据资源积累、硬件（包含系统软件）平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能在用户单位顺利运行。

监控项目工作日常工具

监控项目工作日常工具（挣值管理、专家判断、项目管理方法论、项目管理信息系统）

收益分析属于经济可行性分析

【1.3】初步可行性分析

在初步项目可行性之前可以进行机会研究，如果投资可能性已进行了机会研究，那么项目初步可行性研究阶段往往可以省去

初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估

初步可行性研究的输出为初步可行性研究报告

进入详细可行性研究的条件

分析前途，从而决定是否深入调查
初步评估项目的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决
初步估计必要进行的辅助研究，以解决项目核心问题，并判断是否具备必要技术做支撑

辅助研究（初进祥的条件）

辅助研究包括项目的一个或几个方面，但非所有方面。辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑，因为这种考虑的一个目的就是要在项目可行性研究阶段节省费用。

辅助研究的费用与项目可行性研究的费用有关。
辅助研究只包括项目的某一方面，非所有方面。
辅助研究不仅能多初步可行性研究说明，还能对详细研究说明。

初研与详研的关系与内容

初步可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同（内容深浅不一）
（市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备的选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价）

【1.4】详细可行性研究

内容：研究经济和社会效应分析
详细可行性研究需要对项目的技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查和研究分析，是一项费时费力的工作，特别是大型或比较复杂的项目更是如此

详细可行性研究的基本原则

科学性原则
客观性原则
公正性原则

详细可行性研究的内容

概述、项目需求确定（属于详细可行性研究的内容，但在范围说明书中包含）、现有资源分析、设计（初步）技术方案、项目实施进度计划建议、投资评估和资金筹措计划、人力资源技术培训计划、经济和社会效益分析（效果评价）、合作/协作方式

项目需求确定（属于详细可行性研究的内容，但在范围说明书中包含）

详细估计系统开发周期——详细可行性研究

投资评估和资金筹措计划

开发总成本（研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧）

其中研发费用、行政管理类、销售与分销费用属于经营成本；项目可行性研究阶段的经营成本不包括财务费用

效益的预测与评估量化与计算方法

函数求解、相关关系法、模糊数学法、专家意见法（德尔菲法）、成本降低法、利润增加法

专家意见法

德尔菲法：背靠背，单独，防止个人观点被不正确放大
头脑风暴法：群殴

增量效益法（详细可行性研究方法）

详细可行性研究的方法：经济评估法（经济评价）、市场预测法、投资估算法、增量净效益法。
增量效益法（有无比较法）：将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益）

财务绩效评估法（详细可行性分析经济评价）

采用经济评价法（详细可行性分析）看项目的投资效果

挣值分析不属于财务绩效评估法

静态分析法——对若干个方案进行粗略评价，对短期投资项目做经济分析时，不考虑资金的时间价值（三投资、最小费用）
投资收益率法、投资回收期法、追加投资回收期法、最小费用法

动态分析法——都考虑时间价值（净现值、内部收益）
净现值法、内部收益法、净现值比率法、年值投资回收期法

贴现现金流（详细可行性分析经济评价）

资本预算方法与资本预算项目有关
贴现现金流应用程度递减（实际价值取决于未来现金流的可靠性）

成本减少——设备更新（设备、成本都有数据经验）
现有产品扩大规模
新产品的开发，新业务及新市场拓展

贴现现金流绩效评估——设备更新

【1.5】项目论证

是对拟实施项目技术的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目的决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。

项目论证可以贯穿整个可行性研究的阶段，也可以是可行性研究的一部分，也可以可行性研究完成后执行。

先论证后决策是现代项目管理的基本原则。

论证的核心：财务经济、投资盈利问题

论证费用属于立项前费用，不计入项目总投资。

项目论证是一个连续的过程
项目论证报告对结构和内容具有特定的要求
项目论证结果是确定项目是否实现的依据

项目论证分为内部论证和外部论证。内部认证的执行主体——承建单位没有参加过项目可行性研究的市场专家、财务专家、技术专家。必要时可邀客户代表或单位外专家参与；外部认证执行主体——项目投资者；委托的第三方权威机构。

论证的阶段划分
机会研究——鉴别投资方向
初步可行性研究——判断能否盈利
详细可行性研究——经济论证、多方案选最优

项目论证的第一步通常为机会研究

论证的作用

项目论证的作用

确定项目是否实施的依据
是筹措资金、向银行贷款的依据（评估是为贷款决策和审批做出依据）
是编写计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
是防范风险、提供项目效率的重要保证

项目论证七步骤

项目论证七步骤（明确目标——收集资料——拟定方案——择优——编制项目论证报告——编制资金筹措计划和项目实施进度计划）

明确项目范围和业主目标
收集并分析相关资料
拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
多方案分析、比较
选择最优方案进一步详细全面地论证
编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
编制资金筹措计划和项目实施进度计划

【1.6】项目评估（项目评估报告）

项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条理等，从项目（企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程

项目评估不由项目建设单位实施（第三方实施）。目的是为了审查可行性研究的可靠性、真实性、客观性，为银行贷款决策或行政主管部门的审批决策提供依据

一般先论证后评估，可以分布进行也可以合并进行。它们的内容、程序、依据都是大同小异的，知识侧重点不容。

论证对象（未完成或未选定的方案，强调听取各方意见）
评估对象（需要正式的提交、强调得出权威的结果）

项目评估依据

项目评估的依据（项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及初审意见等一系列文件）

项目评估依据（项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见、有关资源、资金（外汇）等方面的协议文件、必需的其他文件和资料）

项目变更管理策略不属于项目评估依据。

输出结果：项目评估报告

评估步骤

成立评估小组，进行分工，制定评估计划
开展调查研究，收集数据资料，并对可行性报告和相关资料进行审查和分析
分析和评估
编写评估报告
讨论、修改报告
专家论证会
评估报告定稿

【3】项目招标和投标

招标——甲方
投标——乙方
评标——甲乙方（选定承建方，鉴定合同并承建方实践项目）

为了防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常都要求所有投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标已缴纳的保证金给予退还

如果以邮寄的方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点而非以邮戳为准。在截止时间以后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。

【4】立项流程

甲方公开招标，发布标书
乙方购买标书
乙方立项成功，写投标文件
乙方参与投标
甲方评标，宣布中标结果
乙方接受中标结果
签订合同并进行项目实施

甲方的立项流程

需求调研——编写项目申请书——可行性研究（机会、初步、详细）——项目论证——项目评估——评审获取批准——发布招标文件

甲方的立项管理中存在的问题（案例）

立项申请应由甲方的上级主管单位，而非甲方总经理审批
初步可行性研究不全面
未做详细可行性研究就生成可行性研究报告
可行性研究报告未经评审
仅根据项目符合国家政策就判断项目肯定要上马，判断依据过于单一
以公开招标的方式选择承建未必是最好的方式，有可能邀请招标更合适

乙方的立项流程

看到招标文件——进行项目识别——可行性研究（机会、初步、详细）——项目论证——项目评估——参加投标——中标——签订合同

乙方的立项管理中存在的问题（案例）

乙方未将要投标的项目进行可行性研究
投标由软件工程师张工负责不合适，缺乏相关的经验
张工仅从技术角度分析项目可行不全面，需要综合考虑经济、技术、社会等因素
投标文件不能由张工单独完成，需要比较有经验的各领域专家共同参与编写
投标书完成后，没有进行综合性的论证与评估
乙方事先没有对项目风险进行评估，缺少合理的风险管理机制
在合同谈判期间，乙方与甲方之间缺少合理的沟通机制

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