投资顾问需要什么条件

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问的工作内容和任职要求有以下几点：

一、工作内容

1. 负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值。

2. 深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务。

3. 负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作。

4. 服务、拓展客户，提升存量客户价值。

5. 完成公司交办的其他工作。

二、任职要求

1. 年龄40周岁以下，全日制本科及以上学历。

2. 具备2年以上的从业经验；具备证券业协会认可的证券投资咨询业务（投资顾问）执业资格。

3. 具备一定的客户服务和营销经验，较好的口头表达能力、产品推广能力和较强的客户沟通能力。

4. 具有证券从业资格。

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