[供应链·案例篇]疫情影响下的全球十大零售商都做了些什么

对于全球许多零售商来说，此次疫情算是一场“猝不及防的风暴”。多数零售商不得不因为防疫的要求被迫关闭线下店，加上消费者出行频次降低导致非必需品上支出减少。另一方面，由于消费者更多通过线上购买商品，电商和物流业获得了新的机遇，像直播电商、生鲜电商、社区团购等创新的零售商业模式得到快速发展。

这两年来，传统供应链受到极大的挑战，也迎来了加速变革的机会。从全球零售商的财报数据，以及它们的动作进行研究和观察，或许能够预判在全球疫情管控常态的背景下，全球零售业可能出现的新变革和新趋势。本文主要数据和内容来自德勤《2021全球零售力量》报告。

全球零售业排名及增长趋势

2019财年，十强榜单无新上榜企业，总部位于美国的企业继续占据主导地位。唯一变化的是Amazon，自2015财年以第十名进入十强榜单以来位次逐年上升。

截至2020年6月30日各财年财务业绩和运营分析，沃尔玛（Walmart）2019年财年以5239.64亿美元的营收位居全球零售业的榜首；亚马逊（Amazon.com）得益于线上消费的增加以13%的高增长率合计1584.39亿美元的营收位居第二；Costco以1527.03亿美元的营收排名第三，仅比亚马逊少57.36亿美元，这算是线下传统超市的最好成绩，增长率达到了惊人的7.9%！排名第四的是拥有利德尔（Lidl）和考夫兰德（Kaufland）两个超市品牌的德国施瓦茨集团，作为欧洲最大的零售商，2019年财年获得1261.24亿美元的营收，增长率仅次于亚马逊高达8.6%；排名第五的是具有百年历史的知名超市——克罗格（Kroger），2019年财年获得1215.39亿美元的营收，增长率仅为1.0%。

从榜单可以看出，美国零售商仍然占据着全球零售业的主导地位，共有七家零售商上榜，其次是德国和英国的零售商。从财报的营收数据来看，中国零售商和日韩零售商仍未能进入全球十强榜单。中国零售商排名最高的为京东，从15位上升至第13位，苏宁易购为29名，香港屈臣氏集团排在49名；日本永旺百货（Aeon）和711便利店分别排名14名和18名。

从增长率、净利润率、资产回报率、海外业务占比的数据来分析：

首先，全球零售十强比250强国际化程度更高：2019年，十强零售业务平均覆盖13个国家，而250强平均覆盖11个国家，十强中仅剩CVS Health与Kroger还未发展海外业务。按销售额加权和货币调整后的复合增长计算，2019财年十强的零售收入增长率同比下降1.9个百分点至4.4%，与250强持平，十强中仅Amazon实现了两位数的收入增长。

尽管竞争加剧、员工成本上升、价格战和电商能力投资对零售利润率造成持续压力，但仍有7家十强零售商的复合净利润率同比提高0.9个百分点，这主要得益于沃尔玛（Walmart）在2019财年盈利能力的提高。2019财年十强零售商的复合资产回报率同比提高1.3个百分点。

全球十强在疫情下的变化

一、沃尔玛（Walmart）

1、过去两年，沃尔玛（Walmart）加快了剥离海外业务多数股权的战略步伐。

2018年8月将巴西市场80%股份出售给Advent International；8月收购的印度电商集团Flipkart。原定于2019年将连锁超市Asda出售给Sainsbury的计划因反垄断协议被放弃，但在2021年2月，沃尔玛（Walmart）以68亿英镑的价格将Asda多数股权出售给以便利店业态经营为主的EG集团创始人伊萨兄弟（Issa brothers）和私募股权集团TDR Capital。沃尔玛（Walmart）将保留对Asda的股权投资，并占有董事会席位。

2020年11月，沃尔玛（Walmart）将其阿根廷业务出售给拉美集团（Grupo de Narváez）。2021年3月，将日本全资子公司Seiyu超市的多数股权出售给了投资公司KKR和电商公司Rakuten，只保留了该公司15%的股权。

2、扩大全渠道战略布局

在美国、加拿大、墨西哥和中国推出多项送货/到店提货计划，并宣布参与美国农业部的SNAP在线采购试点计划。2020年9月，公司推出了新的会员计划Walmart+，其中包括无限量免费送货、燃油折扣以及家庭购物便捷工具。同月，还宣布了一项购买TikTok Global 7.5%股份的初步协议，并签订商业协议以向TikTok Global提供电商、物流、支付和其他全渠道服务，但由于拜登政府对中国科技公司相关安全问题的审查，该协议在2021年被搁置。

二、亚马逊（Amazon）

2019财年亚马逊（Amazon）并未开展任何零售业务收购。但是在客户服务优化方面进行了3.15亿美元的投入。亚马逊（Amazon）持续在Prime会员计划和送货方面进行投入，截至今年年底，Amazon在全球拥有超过1.5亿Prime付费会员。自2019年9月推出以来，巴西Prime付费会员人数增长最快。

每月14.99美元的亚马逊生鲜配送服务现成为Prime会员的一项免费福利。美国2,000多个城镇的会员可以免费享受两小时食品杂货配送服务，亚马逊生鲜（Amazon Fresh）和全食超市（Whole Foods Market）第四季度的食品杂货订单同比增长了一倍多。

三、Costco

2019年财年共新增的16个美国仓储会员店和4个国际仓储会员店（包括在中国开设的第一个仓储会员店）。2020年3月，Costco以10亿美元的价格完成对Transform Holdco (Sears/Kmart) 内部物流公司Innovel Solutions的收购。作为物流解决方案提供商，Innovel在美国和波多黎各提供大件货品的“最后一英里”送货、安装和“白手套”服务。

四、施瓦茨集团（Schwarz Group）

截至2019财年，其在33个国家/地区拥有12,500家门店。2019年启动了忠诚度计划——Lidl Plus购物应用程序，并于7月在第十个市场爱尔兰推出。2020年10月，放弃进军英国线上食品杂货市场的计划，关闭了于2018年成立的Lidl数字化物流部门。Schwarz Group收购德国电商平台real.de以提供线上服务，从而补充其Kaufland传统实体超市业务。Kaufland在欧洲运营着约1,300家门店，并于2020年宣布退出澳大利亚市场。在零售领域之外，正在开发自己的云服务平台Stackit，2020年5月，收购了软件专营公司Camao IDC，并计划在2021年将其IT服务扩展至外部客户。

五、克罗格（Kroger）

2018年6月收购了食材包配送服务公司Home Chef。2018年第一季度将便利店业务部门以21.5亿美元出售给EG集团。2019年剥离了对天然食品零售商Lucky’s Market的投资，不久后Lucky’s申请破产保护。同年还完成了对非零售业务You Technology和Turkey Hill Dairy的出售。

六、Walgreens Boots Alliance（WBA）

2020年11月，与McKesson宣布完成合资项目，将各自在德国的批发业务公司Alliance Healthcare Deutschland和GEHE Pharma Handel合并，Walgreens Boots Alliance持有70%的控股权。2021年，公司宣布以65亿美元的价格将Alliance Healthcare的大部分批发分销业务出售给药品批发商Amerisource Bergen，同时继续执行两家公司的战略分销协议。2020年7月，向其合作伙伴 Village MD投资10亿美元，以在未来5年内在其美国药店内开设500至700家配备医生的诊所。

七、家得宝（Home Depot）

2020年12月，Home Depot以80亿美元的价格完成对前子公司HD Supply Holdings, Inc.的收购，该公司是北美领先的保养、维修和运作产品批发分销商。

八、奥乐齐（Aldi）

在19个国家开设的11,235家折扣店分属Aldi Süd和Aldi Nord两家公司，两家公司现已共用一个联名信用卡服务提供商，可能考虑在2022年完成合并，目前IT系统正在进行调整；另外到2020年底，二者产品系列中的大多数自有品牌应当相同。除了在美国与Instacart合作，以及在英国建立葡萄酒销售和非食品特卖门户网站Special buys之外，Aldi在电商方面的投资历来不多。2020年9月，英国新冠疫情期间，Aldi Süd转向线上销售。公司启动了线上购买线下提货（click-and-collect）试验项目，并计划截至年底实现全国900家门店约25%的项目推广率。

Aldi还与按需配送服务商Deliveroo合作，将试验推广至英国约130家门店。该服务支持顾客通过Deliveroo应用程序订购近400种Aldi产品。2021年，Aldi Süd与Aldi Nord宣布了又一重大决策，双方决定联合扩展之前各自独立的本土市场电商活动。两家公司将在新合资企业Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH中各持50%的股份。

九、CVS Health

十强中仅CVS Health和Kroger未开展海外零售业务，CVS于2019年7月将其巴西子公司DRogaria Onofre出售给巴西公司Raia DRogasil。

十、Tesco

对545家大卖场进行精简优化，关闭了28家门店，并在波兰完成了向两种模式（紧凑型大卖场和超市）的转型。亚洲方面，公司在泰国和马来西亚的业务盈利能力强劲增长。2020年6月同意将其波兰业务出售给Salling Group，该项交易预计将于2021年春季完成。2020年12月，以103亿美元的价格将其亚洲业务（泰国近2,000家超市和马来西亚74家超市）出售给CP集团（Charoen Pokphand Group）实体。

为与Aldi和Lidl竞争，于2018年在英国推出了新型折扣商店Jack’s，但增长非常缓慢，截至2019财年仅开设有12家店。2020年3月，在英国主要商店网络中推出“Aldi价格匹配”活动，就数百种Tesco和品牌产品与Aldi进行价格匹配。

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