华安证券分析报告（0608）

华安证券分析报告（0608）
中国石化：受益业绩增长人民币升值
唐鑫
　　股票印花税税率由1‰调整为3‰，证监会对广发证券借壳一事进行处罚，严打黑幕交易……，政策正在不断打击短线投机。与此同时，政策暖风频吹，尤其是新批准四家基金发行、公告尚无征资本利得税计划等消息更是折射出管理层呵护证券市场态度！可见，鼓励中长线投资才是政策根本目的，政策调整对垃圾股影响巨大，对优质蓝筹股影响却较小！事实上，近期蓝筹股整体走势远远强于题材垃圾股就可以折射出这一点！600028中国石化，中国最大的上市公司，中国及亚洲最大石油和石化公司之一，沪深300、中证100、基金重仓概念大盘蓝筹股，业绩稳定增长，在政策大力提倡价值投资背景下，值得高度关注！
　　公司世界级规模的一体化能源化工公司，有着超一流的发展潜力！其中是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司；是中国最大的上市公司；也是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。在美国《财富》杂志2006年全球企业500强排名中居23位。以如此强的实力，称得上国内市场最大蓝筹股，在政策不断打击短线投机而鼓励中长线投资的背景下正在迎来新批准基金和ＱＦＩＩ的积极关注。另外，2007年一季报披露，中国石化本季度通过调整结构并扩大经营总量，取得良好的经营业绩。按照目前的生产经营情况，在市场环境不发生重大变化的情况下，按照中国企业会计准则对07年上半年累计净利润进行了初步预测，预计07年上半年合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上，业绩的大幅增长也有望吸引大资金的加盟！
　　中国石化的受益人民币升值题材极具想象力！公司目前加工的进口原油比例大致占70%，对于炼油业来说，汇率每上升1％，成本相当于下降1％。如果人民币相对美元升值3%，则进口原油节约的人民币将是80亿左右，静态看，对每股收益的影响也有0.10元之多。以目前的人民币升值迅速来看，其将远远超出3%，因此，对中国石化未来的业绩影响将非常巨大，极具想象空间！中国石化还是北京2008年奥运会石化合作伙伴，其将秉承“奉献清洁油品，服务绿色奥运”的宗旨，充分运用奥林匹克这一全球化平台，在传播奥运精神的同时，着力塑造“中国石化”这一整体形象，奥运概念无与伦比！走势上，本周二该股引领大盘绝地反攻，充分显示了市场主力最看好该股，大资金正在不断的拥入，随着周三的调整到位，周四股价再度上攻，做多欲望十分强烈，值得投资者中长线关注．[@more@]

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