乐鑫再次称王WiFi MCU市场

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乐鑫前段时间公布了2019年财报，业绩非常靓丽；今天分享下财报里透露的产品相关信息。

一、行业情况及乐鑫市场地位

根据 WSTS发布的半导体市场预测报告，2020 年半导体市场全球销售额将达到 4,330.27 亿美元，同比增长5.9％。

根据中国半导体行业协会统计，2019 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 5,049.9 亿元，同比增长 13.2%。

根据海关统计，2019 年1-9 月中国进口集成电路 3,143.2 亿块，同比下降 2.5%；进口金额 2,210.9 亿美元，同比下降 6.7%。出口集成电路 1,574.2 亿块，同比下降 5.3%；出口金额 735.7 亿美元，同比增长 19.3%。

整体来看，半导体市场增长前景可观，我国集成电路自给率仍较低，依然有很大的成长空间。

乐鑫专注于WiFi MCU， 2017~2019三年，一直位列第一，占有WiFi MCU市场接近~30%的份额；排在它后面的有高通、赛普拉斯、美满、联发科和瑞昱等；

二、产品系列

目前，乐鑫在WiFi产品上有四大系列

ESP8089 系列：乐鑫首款 Wi-Fi 系统级芯片，于 2013 年正式发布，主要应用于平板电脑和机顶盒。
ESP8266 系列：于 2014 年对外正式发布，是一款专门针对物联网领域无线连接需求而开发的 Wi-Fi MCU 单核无线通信芯片。广泛应用于智能家居、智能照明、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。
ESP32 系列：于 2016 年对外正式发布，是一款同时支持 Wi-Fi 与蓝牙功能、处理能力更强的双核无线通信芯片。主要应用于智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域。
ESP32-S 系列：于 2019 年对外正式发布。ESP32-S2 是一款 Wi-Fi MCU 单核无线通信芯片。该款芯片可实现 AI 人工智能功能，产品应用范围进一步拓展。

百

三、经营模式

采用直销+经销模式，结合下游市场需求及自身产品特点，乐鑫采用直销为主、经销为辅的销售模式。

直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组组件制造商及终端物联网设备品牌商，经销客户多为电子元器件经销商和贸易商。

有些芯片公司，以经销商为主，尤其很多线上代理，诸如融创，芯片超人等，短期可能会有不少的客户leads，当时本身策略来看，很难可持续，无法长久，而且leads大部分也无法完成到业绩的转换；

四、经营情况

这里比较显著的两点，一个毛利率真高，50%的芯片毛利是甩开国内许多半导体公司几条街的；

第二个是，模组的营业收入接近芯片收入的45%！这对于一个芯片公司来说，已经属于非常非常非常高的比例；

我认为这也是乐鑫最大的优势，具有直接服务终端客户需求的能力！也就是为什么经营模式是直销为主！

此外，乐鑫有~20%的收入来自于海外，可见其产品的影响力还是非常强；

大家再看，模组个数占芯片个数的16.7%，再品下上面的，模组收入占芯片收入的~45%；我想，乐鑫为什么能够成功在这个结果上可以细细品味！

五、产品战略

乐鑫还在加大产品的研发，包括技术，芯片，软件多方面，其新的语音AI产品，产品客户群，产品推广方式都可基于成功的WiFi产品上，个人非常看好。

WiFi6：乐鑫认为，物联网市场针对价格比较敏感，WiFi6的物联网落地应该在2021年；
BLE：支持BLE5.1的低功耗蓝牙芯片；
RISC-V：RISC-V开源，免费且生态支持好；乐鑫后续会越来越多基于RISC-V的产品；
语音AI：发布了支持语音AI的芯片及算法(Skainet)，后续物联网很多交互应该会配置VUI了 (Voice User Interface)
视觉AI：没有过多的信息，相信应该是家用摄像头类似的单SOC解决方案(芯片+算法)；

六、业绩展望

大家看最右下角，0.1%的利润增长，2020年太难了。太难了。

七、为什么乐鑫如此成功

物联网的芯片，必定是以系统应用为牵引，以技术未基石，以产品为核心，以生态为手段，而这方面，乐鑫的竞争对手，当从产品来看，是背景都没看到。大家上下竞品网关就感受到了。而财报中，乐鑫自己总结的有三点：

Wi-Fi MCU 通信芯片研发和设计优势；就是有好的技术，好的技术这个词在半导体圈里，就是有钱有不一定能买到；
产品性能优势；就是好的芯片产品，包括芯片硬件、芯片软件、模组，以及配套的类似编译器等；
开源生态优势：打造集硬件、软件、开源社区为一体的物联网生态系统；管平台 GitHub 上，线上用户围绕公司产品的开源项目已超 35,000 个；这个太难了；优势一和优势二是前提，可以细细体会下这中的味道...

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“一个专注在无线物联网的产品”

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