基金从业-证券投资基金概述第二章重点(了解投资，做好程序员下半生规划)

2024-05-14 06:53:48

废话不多说，上重点:

经济关系的不同

基金：反映的是一种信托关系，是一种收益凭证。投资者购买基金份额成为基金的受益人
股票：反映的是一种所有权关系，一种所有权凭证。投资者购买后成为公司的股东
债券：反映的是一种债务关系，一种债权凭证，投资者购买后就成为公司的债权人

基金与存款的差异：

性质不同：存款是信用凭证，基金是受益凭证
风险：存款几乎没有风险，基金风险相对适中
信息披露：存款不披露，基金定期披露

基金与保险的差异：

目的不同：保险是为了分散和转移风险，基金是获取投资收益
对投资人要求不同：保险需要保险人的身体健康状况，基金一般无要求（这里存疑：因为私募股权基金要求严格点）
变现能力不同：保险不能随时变现（这里存疑：有现金价值的保单是可以随时做保单贷款的），基金随时变现

证券投资基金的运作包括：基金的募集、基金的投资管理、基金资产的托管、基金份额登记交易、基金的估值与会计核算、基金信息披露以及其他基金运作活动在内的所有相关环节

我国的基金自律组织是2012.6.6号成立的中国证券投资基金业协会
我国的基金监督管理机构为：中国证监会

社会责任投资ESG (Environment、Social Responsibility、Corporate Governance)指在投资过程中充分考虑环境、社会、公司治理

开放式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每6个月公布更新的招募说明书。一般不上市，但是LOF例外，按照每日基金单位资产净值交易
封闭式基金每周公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合。上市流通，交易价格按照市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价也可能溢价。多为折价

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