C语言中指数的表现,中证500指数基金C份额汇总比较
来源:雪球
今天看朋友圈,很多人都被堵在路上。与春节时路上的冷冷清清相比,我觉得大家现在的感受可能是痛并快乐着。姐姐他们准备从苏州回来,居然跑了100多公里没找到一个地方上高速,都堵得不让上,太无语了。还好我离父母只有十几公里,今天上午写写文章,下午回去陪父母过节。
正常情况下,我们投资基金都需要有申购费和赎回费,只有投资时间长才比较划算。最近几年开始流行的基金C份额没有申购费,一般持有较短时间(以7天和30天居多)就没有赎回费,受到了很多短线交易者的欢迎。
之前统计了一下上证50和沪深300场外指数基金C份额,分享后很多网友觉得很有用。现在又统计了中证500的场外指数基金C份额,下面分享给大家。
中证500指数基金也非常多,其中C份额有40多个,如上图所示。
下面我们分别从基金规模、成立时间、各项费用、最少持有天数、收益等各方面来进行比较。
1、基金规模
同一个指数基金的A份额和C份额的资金是统一运作的,所以我统计的基金规模是A+C的。从基金规模上看,最大的是南方中证500ETF联接C(004348),超过100亿,其次是建信中证500指数增强C(005633),超过50亿。最小的是红土创新中证500增强C(006784),A+C一共只有0.12亿。
中证500指数的迷你基金很多,规模小于1亿的有15支,大部分都是近1年成立的。1-10亿的有20支,10亿以上的有7支。
一般来说指数基金的规模太大和太小都不好,太小的有较大风险,太大的不容易产生超额收益。正常情况下,2-5亿这个规模的应该是需要重点关注的,因为这个规模最有可能产生超额收益。
2、成立时间
所有中证500指数基金中,有一半成立于2019年之后,估计与近几年指数基金热有关系。成立时间最早的是天弘中证500指数增强C(001557),成立于2015/6/30。成立最晚的是上银中证500指数增强型C(009614),今年7月份才成立。
3、各项费用
一般来说,基金的费用对长期收益影响较大,不管基金是赚还是赔,这些费用都是实实在在要扣出的,所以在选择基金时,我们一般会尽量选择费用更低一点的。
指数基金C份额的各项费用主要包括管理费、托管费和销售服务费这三项,中证500指数基金C份额这三项费用最低的前3名分别是:
第1名:易方达中证500ETF联接C(007029),三项费用之和每年只有0.3%,这个估计也是目前所有指数基金的最低费用了。
第2名:鹏华中证500ETF联接C(008001)和中银证券中证500ETF联接C(008259),三项费用之和每年都是0.4%。
第3名,华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087),三项费用之和每年为0.45%。
目前三项费用最高的是招商中证500指数C(004193),每年需要1.75%,不过这是一个增强指数基金,目前增强效果还不错,如果一旦增强效果不明显时,这个费用就比较恐怖。
4、最少持有天数
我们一般选择场外C份额,最需要的是方便短期进出,如果长期持有,一般都会选择A份额。所有C份额都没有申购费,所以最少持有多少天没有赎回费是非常重要的。中证500指数基金C份额持有7天免赎回费的一共有15支,剩下的大部分是需要持有30天才免赎回费。需要特别注意的是广发中证500ETF联接C(002903),居然是持有8天才免赎回费,感觉有点奇葩,如果没有注意到,持有7天就赎回,就刚好掉坑里了。
基金持有的天数都是指自然日,不是交易日,一个最简单的方法,比如本周星期一下午3点之前申购的,在下周星期一下午3点之前就可以赎回。赎回的时候可能会提示未满7天,但是赎回申请是盘后才以当日收盘净值确认,所以盘后是刚好满7天的。
上次有网友说周五下午3点之前申购,下周五卖出没满7天,理由是周五申购的周一才确认份额,这个我已实盘测试过了,没有这个问题。
还有就是长假之前申购如何计算持有天数,这个我正在做实验,9月30日下午3点之前刚申购了,等十一长假结束之后赎回,看到时有没有赎回费。
5、收益
因为规模太小的我们一般不会投资,所以在统计收益排名时,我过滤了规模小于1亿的迷你基金,过滤后按收益比较如下:
近1月收益表现最好前3名依次是华夏中证500指数增强C(007995),浙商中证500指数增强C(007386),中金中证500C(003578)。
近3月收益表现最好前3名依次是国投中证500指数量化增强C(007089),博道中证500增强C(006594),浙商中证500指数增强C(007386)。
近6月收益表现最好前3名依次是浙商中证500指数增强C(007386),博道中证500增强C(006594),国投中证500指数量化增强C(007089)。
近1年收益表现最好前3名依次是申万菱信中证500指数增强C(007795),浙商中证500指数增强C(007386),国投中证500指数量化增强C(007089)。
自成立以来,超额收益最多的是创金合信中证500指数增强C(002316),自2015/12/31成立以来收益达到49%,其次是天弘中证500指数增强C(001557),自2015/6/30成立以来收益达到42%。
所有这些C份额中,我个人比较喜欢的是易方达中证500ETF联接C(007029),我的一个场外指数基金轮动策略选择的就是他。首先他只需要最少持有7天,短期进出比较方便。其次他规模适中,目前是5亿多,也有比较好的超额收益,自2019/3/20成立以来,基金收益27.93%,而同期中证500指数涨幅只有12.27%。最后也最重要的是,他的费用支出是目前最便宜的,一年只需要0.3%,超低的费用更可能让超额收益持续。
以上统计数据,仅供大家参考,如统计有误,欢迎指正。
作者:宜昌白云飞链接:https://xueqiu.com/1884493065/160345950来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
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