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第一步，建立商品信息

操作方式：基本信息—商品信息

(如下图)

首先建立商品信息，可以先建商品类别——点击空白新增

⚠️⚠️⚠️商品编号：如果商品类别多，在前面多加几个0，因为之后商品太多会显示不出来

(如下图)

建立好商品类别后，建商品信息。

操作：选中该商品所属类别——点击新增下级(比如乳制品这个类别下的纯牛奶)

第二步：建立单位信息

操作方式：基本信息—单位信息

(如下图)

单位信息这里可以先新建一个大分类，比如供应商、客户、其他等……

建好大分类之后，再建具体供应商或者客户的信息。

比如：选中供货商，再点击新增下级，再建具体的XXX供应商

期初应收应付在这个位置也可以暂时不录，之后统一在期初应收应付里面录入。

操作方式：基本信息—期初建帐—期初应收应付

第三步：建立职员信息

操作方式：基本信息—职员信息

(如下图)

第四步：建立仓库信息

操作方式：基本信息—仓库信息

(如下图)

第五步：建立期初信息

①建立期初库存商品

操作方式：基本信息—期初建帐—期初库存商品

(如下图)

期初库存：指的是您仓库里现有的库存数量

在录入期初商品时一定要先“选择仓库”

选中后再点击修改期初

(如下图)

以上就是录入期初库存的步骤。

②建立期初应收应付

操作方式：基本信息—期初建帐—期初应收应付

(如下图)

期初应收应付：指的是您使用软件前，您欠您供货商的—应付款，

以及您客户欠您的—应收款。(有就录入，没有就不用录入)

第六步：建立期初现金银行

操作方式：基本信息—期初建帐—期初现金银行

(如下图)

第七步：期初信息全部录入完成后，点击开帐

操作方式：基本信息—期初建帐、开帐—开帐

(如下图)

⚠️⚠️⚠️开账后期初数据都不可以修改！(请确认后再开帐)

第八步：录入单据

操作方式：业务录入—销售单

单据录入方式也可以在导航图中选择

(如下图)

在录入单据时，如果已经付款可以左下角圈出来的地方选择付款方式和付款金额

(如下图)

如果当时没有付款，可以在【应收应付】里面查找与此单位相关的应收应付信息

(如下图)

进货单和销售单都是一样的操作方式。

相对应客户和供货商的收款单和付款单在导航界面进去

如下图：

第九步：库存盘点

操作方式：导航界面—库存管理—右侧—商品自动盘盈盘亏

如下图：

盘点方式：仓库全名—确定

如下图：

操作步骤：未盘点表—全选—输入盘点数量—全选—未盘转已盘—确定

存为草稿后，系统会自动生成一个报溢单

(如果盘点后的数量少于账面数量，则会自动生成一个报损单)

退出，保存单据(盘点结束)

第十步：单据格式配置

操作方式：辅助功能—单据格式配置

(例如：没有生产日期，就可以在这里进行添加。)

如下图：

第十一步：关于软件设置界面

操作方式：系统维护—系统管理—用户配置

如下图：

这些都是录入单据时相关的设置(可以根据您的需求来设置)

如下图：

第十二步：系统维护—系统管理—用户及权限设置:

(职员操作软件时的相关权限设置)

如下图：

相关权限设置：(单据权限、报表权限、其他权限)

如下图：

其他权限，只需要在给权限的地方双击就可以了。

第十三步：数据恢复和备份

操作方式：系统维护—数据恢复、数据备份

如下图：

不建议使用负库存，因为这样之后账目可能会比较乱。

备份数据的话建议每天备份(可以根据您的需求来设置，每次退出时备份或者每天备份一次都可以)

以上就是软件基本操作流程解说，之后使用上有不清楚的地方，请联系我们技术部进行咨询。

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