CRM——销售与客户

一、销售与客户——表结构

1、客户类型

（1）公共客户（公共资源）

　　必备条件：没有报名；

　　在必备条件满足的情况下，满足以下任意条件都是公共客户：

　　　　3天没有跟进；15天没有成单。

（2）我的客户

原销售——三江：
　　2018-5-18 12:00 龙泰男 2018-5-18 正在跟进
　　2018-5-19 0:0 龙泰男 2018-5-19 15天未成单

抢单销售——暴雨：

　　2018-5-19 12:00 龙泰男 2018-5-19 正在跟进

　　2018-5-20 0:0 龙泰男 2018-5-20 正在跟进

　　2018-5-21 0:0 龙泰男 2018-5-21 正在跟进

　　2018-5-22 0:0 龙泰男 2018-5-22 正在跟进

　　2018-5-23 0:0 龙泰男 2018-5-23 3天未成单

抢单销售——大傻：

　　2018-5-23 0:0 龙泰男 2018-5-23 正在跟进

2、添加客户分布表（CustomerDistrbute）

（1）为什么创建客户分布表，为什么不能直接用Customer？

　　因为：销售可以查看，自己的客户是否已过期，是否正在跟进，月底可以算业绩！不能说没谈成，就没有业绩！！

（2）更新models.py

class CustomerDistrbute(models.Model):"""customer:客户consultant:跟进人date:日期status:状态meno:"""customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers", on_delete=models.CASCADE)consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id":1001}, on_delete=models.CASCADE)date = models.DateField()status_choices = ((1, '正在跟进'),(2, '已报名'),(3, '三天未跟进'),(4, '15天未成单'),)status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)meno = models.CharField(max_length=255)def __str__(self):return self.customer.name + ":" + self.consultant.name

　　注意：__str__函数返回客户名和顾问名

（3）再次执行数据库迁移加载新表到数据库中

manage.py@CRM_demo > makemigrations
manage.py@CRM_demo > migrate

3、新的表结构

二、公共客户

　　继续配置Customer自定义配置类，扩展公共客户路由、视图、模板。

1、添加public客户url

class CustomerConfig(ModelStark):def extra_url(self):"""扩展路由"""temp = []temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))temp.append(url(r"public", self.public_customer))return temp

2、定制公共客户视图

    def public_customer(self, request):"""公共客户"""# 未报名、且三天未跟进或15天未成单from django.db.models import Qimport datetimenow = datetime.datetime.now()   # datetime.datetime：表示日期时间# datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)# 三天未跟进:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3# 15天未成单:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15user_id = 2  # 课程顾问吴三江customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>return render(request, "public.html", locals())

　　注意：

（1）datetime模块的使用

　　datetime.datetime：表示的是日期时间。

　　datetime.timedelta：表示时间间隔，即两个时间点之间的长度

now = datetime.datetime.now()   # 当前日期
delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)    # 时间间隔三天
delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)   # 时间间隔15天

（2）根据公共客户条件筛选客户

# 三天未跟进:now-last_consult_date>3  ===> last_consult_date < now - 3
# 15天未成单:now-recv_data > 15  ====> recv_data < now - 15
# Q查询 last_consult_date__lt recv_date__lt
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 小东北>, <Customer: 泰哥>]>

3、public.html基础设计渲染

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title><link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container"><div class="row"><div class="col-md-6"><table class="table table-bordered table-striped"><thead><tr><th>ID</th><th>姓名</th><th>QQ</th><th>课程顾问</th></tr></thead><tbody>{% for customer in customer_list %}<tr><td>{{ forloop.counter }}</td><td>{{ customer.name }}</td><td>{{ customer.qq }}</td><td>{{ customer.consultant }}</td></tr>{% endfor %}</tbody></table></div></div>
</div>
</body>
</html>

public.html

　　显示效果如下所示：

4、exclude排除——公共客户原课程顾问不可见

　　filter按条件筛选，exclude按条件排除。

user_id = 2  # 课程顾问吴三江
customer_list = Customer.objects.filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).exclude(consultant=user_id)
print(customer_list)   # <QuerySet [<Customer: 泰哥>]>

　　显示效果：

5、在public.html渲染当前客户跟进记录

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title><link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container"><div class="row"><div class="col-md-6"><table class="table table-bordered table-striped"><thead><tr><th>ID</th><th>姓名</th><th>QQ</th><th>课程顾问</th><th>跟进详情</th></tr></thead><tbody>{% for customer in customer_list %}<tr><td>{{ forloop.counter }}</td><td>{{ customer.name }}</td><td>{{ customer.qq }}</td><td>{{ customer.consultant }}</td><td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td></tr>{% endfor %}</tbody></table></div></div>
</div>
</body>
</html>

public.html

（1）渲染跟进记录的a标签时，添加href地址：

<td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td>

（2）显示效果：

　　点击泰哥的跟进记录，调整到客户记录页面，并过滤泰哥的记录：

三、确认跟进

1、增加确认跟进url和我的客户url

class CustomerConfig(ModelStark):def extra_url(self):"""扩展路由"""temp = []temp.append(url((r"cancel_course/(\d+)/(\d+)"), self.cancel_course))temp.append(url(r"public/", self.public_customer))temp.append(url(r"further/(\d+)", self.further))temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))return temp

2、更改课程顾问和对应的时间

def further(self, request, customer_id):"""跟进客户"""user_id = 2  # 这里是模拟登陆状态requet.session.get("user_id")import datetimefrom django.db.models import Qnow = datetime.datetime.now()delta_day3 = datetime.timedelta(days=3)delta_day15 = datetime.timedelta(days=15)# 为符合条件客户更改课程顾问，避免多人同时或连续跟进ret = Customer.objects.filter(pk=customer_id).filter(Q(last_consult_date__lt=now - delta_day3) | Q(recv_date__lt=now - delta_day15), status=2).update(consultant=user_id, last_consult_date=now, recv_date=now)if not ret:# 没有更新return HttpResponse("已经被跟进了")# 添加一条记录  状态均是正在跟进状态CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1)return HttpResponse("跟进成功！")

注意：

（1）更改课程需要提前过滤

　　先进行过滤是为了防止多个用户同时抢单，最后给了最后一个抢单的人，先过滤再抢单，后抢单的人已经找不到之前看到的客户，提示已经被跟进了。

（2）创建一条客户分布记录

CustomerDistrbute.objects.create(customer_id=customer_id, consultant_id=user_id, date=now, status=1
)

（3）ret是update的返回值

　　update返回值返回的是更新的数据条数。

3、页面布局

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title><link rel="stylesheet" href="/static/bootstrap/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
<h3>公共客户</h3>
<div class="container"><div class="row"><div class="col-md-6"><table class="table table-bordered table-striped"><thead><tr><th>ID</th><th>姓名</th><th>QQ</th><th>课程顾问</th><th>跟进详情</th><th>确认跟进</th></tr></thead><tbody>{% for customer in customer_list %}<tr><td>{{ forloop.counter }}</td><td>{{ customer.name }}</td><td>{{ customer.qq }}</td><td>{{ customer.consultant }}</td><td><a href="/stark/crm/consultrecord/?customer={{ customer.pk }}">跟进记录</a></td><td><a href="/stark/crm/customer/further/{{ customer.pk }}">确认跟进</a></td></tr>{% endfor %}</tbody></table></div></div>
</div>
</body>
</html>

public.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Title</title>
</head>
<body>
<h3>我的客户</h3>
<ul>{% for customer_distribute in customer_distribute_list %}<li>{# 一个客户有多种分布状态 #}{{ customer_distribute.customer }}--{{ customer_distribute.date }}--{{ customer_distribute.get_status_display }}</li>{% endfor %}</ul>
</body>
</html>

mycustomer.html

4、测试验证

　　两个浏览器同时访问：

　　先跟进的浏览器：

　　后跟进的浏览器：

四、我的客户

1、新增url

temp.append(url(r"mycustomer/", self.mycustomer))

2、我的客户视图

class CustomerConfig(ModelStark):def mycustomer(self, request):"""我的客户"""user_id = 2customer_distribute_list = CustomerDistrbute.objects.filter(consultant=user_id)return render(request, "mycustomer.html", locals())

　　注意：

（1）在客户分布表查询

　　不能在Customer表查询，这查询到的只是正在跟踪客户的信息。之前的跟踪过得信息不会显示。需要在客户分布表查询。

（2）模拟登陆销售

　　在mycustomer视图函数下配置user_id，值等于哪个顾问的pk值就是模拟的谁登陆。

3、模板和展示效果

　　mycustomer.html见跟进记录那一章。

　　展示效果如下所示：

五、定时任务监控放入公共客户

　　每天晚上12点检测CustomerDistribute哪个客户过期，一旦过期就调整为公共客户。

转载于:https://www.cnblogs.com/xiugeng/p/9560990.html