《领航优配》沪指放量涨0.49%,半导体板块强势拉升
4月4日,沪指盘中轰动上扬,重返3300点上方;深成指小幅走低,创业板指弱势下探;两市成交额再度放大,全日成交超1.3万亿元,再创年内新高;北向资金净卖出超36亿元。
截至收盘,沪指涨0.49%报3312.56点,深成指跌0.25%报11859.49点,创业板指跌0.76%报2421.65点,上证50指数涨0.38%;两市估计成交13246亿元,北向资金净卖出36.51亿元。
盘面上看,半导体、芯片概念再度走强,港口、酿酒、银行、券商、稳妥等板块上扬,汽车、家居、化工、地产、有色、电力等板块走弱;CPO概念、信创、网络安全、中字头等个股活泼。
基本面、估值、危险偏好共振上修的市场环境下,A股料将在4月打开全年第二个要害做多窗口;财报成果驱动将替代主题炒作,成为阶段性主线,建议注重制作中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域;年度主线方面,获益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动,数字经济工业分解下,上游芯片、云核算基础设施等成果有支撑的细分领域愈加获益;年度主线和阶段性主线将接力并轮动。
建议继续注重经济修正主线,如泛消费板块中的食品饮料、家电家居、医药等;成长板块方面建议关键注重高端制作,近期人工智能领域注重度仍高,新工业趋势催化下或有望坚持活泼,但估值中枢抬升及交易会集也带来动摇危险;主题方面注重一带一路、国企估值重塑和数字经济等领域,假如未来经济复苏好于预期,职业基本面逻辑或许重新重于主题逻辑。
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