清华EMBA课程系列思考之九 -- 中国经济前沿问题解读

首次的移动课堂，来到了美丽的天府之国- 四川成都，由于大家都提前一天到，先顺便逛了逛2个知名的景点 - 宽窄巷子与锦里，也尽享了当地的精美川菜，与此同时，与DEF三个班的同学们一起开始了四天的中国经济前沿问题的思索与探索之旅。

魏杰老师：

---- 创新创业与战略系清华同方讲席教授魏杰教授

第一天：新常态下的宏观经济分析

接下来将花2天时间来解说一下新常态经济下的宏观经济分析，目前中国经济存在的问题：

第一个问题：中国经济新常态问题；

- 中国经济新常态 - 中国经济要从粗放走向集约，经济增长速度也不同(高高速变为中高速增长)，从中低端结构转向中高档结构；

第二个问题：经济增长速度变化；

- 中国经济从中低到中高 - 与美国的关系将从互补关系转为竞争关系，这是美国所不希望看到的，也是南海问题的根源；

第三个问题：经济体制增长的方式变化，从政府驱动增长到市场驱动增长方式；

- 政府驱动的增长方式已经为中国过去的经济发展提供了很强的增长模式，但已经到了一个临界点，亟需发展方式上的变革；

第四个问题：经济增长方式不同，之前是靠生产要素的投入来驱动经济增长；

- 劳动力(1980)、土地投放(1990)、货币供应增长投入(2004)；

- 目前的增长方式只能是靠创新来驱动整体增长。

第五个问题：新常态下对外开放策略；

- 中国长期搭世界经济的便车，世界主要发达国家也不答应了，从单向改为双向开放了，变重视出口为重视进口与出口同样重视；

第一个问题：中国经济新常态问题

去年的新提法又提到""供给侧改革''，媒体担心是不是又会回到供给学派的理论；

供给侧改革的关键因子是：政府减税、减少行政干预、降低企业成本；

里根是美国总统中信奉经济供给侧改革的一位总统；

新常态经济结构 - 中低端转向中高端结构 - 涉及到"知柱性产业"

* 传统型制造业，对这个产业的提法是去产能化，但其基础性地位不可替代，逐步转换为一般性产业；*推动中国与国际合作来做；*为企业创造氛围减税；*减少行政干预(政府退出资源配置)；*降低企业成本；*推动金融体制改革，降低企业融资成本；*将无效产能转为有效产能；

* 房地产产业，目前面临的库存是7亿平方米，也需要逐步转换为一般性产业；

未来的新产业：

- 战略性新兴产业；

- 服务业；

- 现代制造业；

通俗的提法 -"退二进三"，将完成这次的结构调整，成为我们国家的主流；

资产价格主要体现在房价、股价，经济的平稳需要体现资产价格的平稳；

房价上涨的2个重要因素: 货币发行量的持续攀升、供求关系方面的问题；

房地产业目前赖以生产的资金链已经由银行转为信托、保险资金等，不会引发系统性的金融风险，因此收紧地产业是可以进行的；

战略新兴产业中的2个特点：

1. 市场机会巨大；

2. 短期内能够突破；

梳理完毕国内100个行业完毕后可以发现有8个行业属于战略新兴产业：

1. 新能源产业，新能源与再生能源，目前可再生的能源只有风能、太阳能，清洁能源就范围很广了，包括新能源全部与一些传统能源譬如水能等；水能的投资风向比较小了，只有雅鲁藏布江水系，其他都没有空间(开发完毕了)；生物能源空间也不大了；风能与太阳能处在探索投资期，不可持续性并具备间歇性，技术路线在摇摆，成本过高，难于接受；核能有充分的投资条件(第3代解决核安全问题、第4代解决核废料问题)-具备大规模投资条件；

2. 新材料，石墨烯做电池车可以跑600公里，做手机屏等，如石墨烯的发现获得诺奖；石墨烯是目前材料科学方面非常快速发展的方向，有巨大的投资机会(新材料)；

3. 生命生物工程，农业、医疗等范畴，包括健康检查、器官再造等非常多的方面，出现了人类社会共同关注的热点性机会；

4. 信息技术及新一代信息技术，芯片方面是核心，核心芯片以及市场价值巨大，非常核心的内容，台湾一家企业最近与大陆打算搞合资但被拒绝了，终端使用方面国内非常做的还不错，譬如P2P、众筹等创新领域；

5. 节能环保，小技术、大产业，关注在节能环保领域的市场机会；

6. 新能源汽车，化石能源转变为新能源是关键，美国的特斯拉是关键突破企业，因此汽车企业会非常急，担心会搅乱自己企业的未来(内燃发动机都不需要了)；

7. 智能机器人，譬如智能保安、智能机器人，已经达到可以实用的程度了，非常不错的用户体验；

8. 高端装备制造，需求非常旺盛，但国内目前突破并不太快，目前的资本进入非常快，正在努力进行技术突破，目前这个方面尚未看到明显的天花板，未来机会还是依然十分巨大；

服务业：需要逐步转为支柱性产业，分为四类：

1. 消费服务，餐饮与商贸、医疗与健康(看不起病、看病难)、养老消费、儿童消费服务、家政消费服务、交通与信息消费服务；

2. 商务服务，一是金融服务包括金融、银行、保险服务，二是机构服务譬如会计、律师、审计事务所；三是各类投资咨询服务；四是园区管理公司；

3. 生产服务，直接为生产过程提供服务譬如是技术服务帮钢厂进行节能环保服务；二是设计服务，譬如服装设计、建筑设计；三是外包服务属于生产服务范畴；

4. 精神服务，一是影视音乐戏剧，电影电视剧的收入，二是旅游和休闲，三是文化与出版；

5. 现代制造业，一是飞机制造，二是高铁装备制造，三是核电装备制造，四是特高压装备输电制造，五是现代军工制造；这5个要点是我们十三五的研发关键。

第二天：新常态的经济增长速度：

第二个问题：经济增长速度变化

提法是进入到中高速增长，确定数字是6.5%-7%，明确就是L型，不会是U型。

三驾马车之一：出口方面

目前为了适应国外的出口形势的变化，出现了如下2个方向性变化：

1. 加大现代制造业产品的出口来逐步取代传统产品的出口；

2. 不再依赖美国与欧洲市场，目前逐步开发南亚、中亚、加勒比海市场等；

但初步测算的贡献仅仅为0.5%左右，即便做到最好也是这个数字。

三驾马车之二：投资方面

3个核心投资：传统制造业投资(严重产能过剩连续7年负增长)、房地产投资(库存高企问题也难以延续)、基础设施投资(2012年之后就放慢了)；

宽松货币政策不能再延续了，货币投放太猛烈了，无论地方与中央政府都无法再延续下去；

增加3种新的投资：

1. 战略新兴产业投资；

2. 服务也投资；

3. 现代制造业投资；

但初步测算的贡献为3.0%左右。

三驾马车之三：消费方面

四大核心消费占全部的70%- 家电消费、汽车消费、房地产消费、青少年消费，四个核心消费都出现了非常大的下滑，青少年消费的趋势是大量海外留学，已经远远超过大学；

1.交通与信息消费，信息方面的消费也非常成功；

2. 旅游与休闲消费，去年上升很快，还有很大的增长空间；

3. 健康与医疗消费，去年也是上升很快，也有非常大的增长空间；

4.文化与教育消费，去年的上升也是非常快，应该鼓励与推动这个方面的消费，开放与国外名校办学，刺激这个方面的消费，让出国去学的消费留在国内；

目前可以刺激这4个新的消费，初步测算的贡献为3.0%左右。

今年(2016年)预计GDP总量为70万亿，而货币投放按照13%的增长，基本总量在152万亿之间，货币与GDP的比例还是超过200%，非常高，今年的宏观经济的提法依然是稳健偏宽松，其实会导致居民财富缩水(由于货币超发而引发的)。

这样回头看一些融资平台的回报率>20%，基本都是出事的前奏。今年的经济学家的站台已经被挨揍了，这个是必然的规律。

第三个问题：新常态的经济体制：

过去是政府主导的经济体制，控制了5大核心资源，货币资源、自然资源、物质资源、物流资源、信息资源(邮政到电信)，因此可以说中国经济就是政府主导的经济发展；

政府主导变为市场体制为核心的经济发展方式，这个是目前新常态的经济体制变革之关键；

从政府主导的经济发展转为市场经济为主导的模式有四项改革显得非常重要：

1. 政府体制改革放在首位，简政放权，成立民间组织政府交给民间组织来管理社会(NGU)，先放给四类- 向慈善类组织放权、向社会放权、向市场放权、向企业放权；

2. 金融体制改革是其次的，利率市场化(之前政府决定)、汇率市场化(外汇价格有市场供求关系决定)、人民币的可自由兑换(成为地球上第5种世界货币)、放开民营银行(大规模放开)、放开非银行金融(证券、债券、证券资产化等)、资本市场改革(大力发展资本市场)；

3. 财税体制改革，财政与税收体制的改革，税收制度与预算制度的改革，税收制度- 企业税改革(提高直接税比例、降低间接税比例)、个人所得税(起征点问题目前比较麻烦、转型问题)、房地产税改革(反对与赞成皆有，目前共识是赞成给富人征收)；预算制度- 实行全面而且公开透明的预算制度，政府所有的费用都进预算(土地费用、罚没费用等小金库)、实行财权与支付责任相对应；

4. 民营经济的发展问题，民营经济的发展依然是大问题，民营经济在过去10年中起了非常重要的作用；存在3个大问题：地位问题(如何保证这个地位，5大平等政治、法律、资源配置、竞争关系、市场地位)、保护产权(移民问题就是产权问题的凸显，防止政府侵犯是关键，提了13个要点- 不具备司法权力的政府机构不得查封个人与机构财产、即使是司法机构也不能随便查封必须以立案为标准才可以、司法机构改革独立与行政分离是关键...)、推动混合经济发展的问题(公益性与商业性的区分，公益性由国家来搞，商业性交给民营经济来做，扩大民营经济的进入领域，党组织如何办？

未来的中国经济 - 生产资料要素譬如土地、资金不再那么挣钱了，但技术与劳动将变得越来越挣钱了。

经典语录：利益场所找哥们儿等同于在娱乐场所找爱情是一样的；

目前具备财产查封权限仅仅局限在海关、证监会这2个机构具备查封财产权限；

第四个问题：新常态经济的增长方式：

之前主要驱动靠生产要素的投入，譬如劳动力、土地、货币的投入来完成增长，新常态的经济发展驱动主要靠创新来完成与推动；

目前有3种方式：

1. 产品与服务的创新，提供新的产品与服务，这样企业才能够生存；

2. 商业模式的创新，提供新的商业模式，譬如互联网+就是商业模式的创新；

3. 技术创新，能否产生新的技术来改变人类社会，技术创新是最重要的，推动社会进步的关键与根本；也是最难的创新；

美国是技术创新做的最好的，主要是因为其良好的技术体制，有四个支撑点：法律体系(知识产权的保护体系)、财力基础、物质基础(试验性经济)、人才基础(最最重要核心)；

推动经济发展是民营企业核心是共建试验性经济，是一种全新的经济形态，非常重要；

人才基础的5个核心因素：基因差别决定天赋差别、天赋差别决定能力差别、能力差别决定岗位差别、岗位差别决定收支方式的差别、收支方式差别决定收入总量的差别；

举例教育方面来说，其实教育仅仅是开发功能，能做到什么程度真是主要取决于你个人的天赋，而不是取决于你个人的后天努力，后天努力能够改变点滴，但改变不了全局；

人才体系的设计还是取决于个人的才华体系等，体制的塑造是整个体系的关键，口号并不能解决问题；

第五个问题：新常态下对外开放策略

总结核心就是：单向型-》双向型开放策略

过去的开放是单向型的开放，搭别人的便车，过去是扩大开放，利用外资，基本就是搭别人的便车；

修改的方向既是我们搭别人的便车、也是别人搭我们的便车，强调资本走出国门，调整比较大，既强调吸引外资，也鼓励大家多往国外投资；大幅度降低进口关税，重点的是资源类、民生类；

双向性政策，G7的5个参加了亚投行，也希望搭我们的便车，允许他们来获取中国的市场份额；

一带一路横跨欧亚大陆，将中国纳入到世界经济范围之内，完成了对世界经济的格局定位，有几个方向，云南方向、新疆方向等方面的进入；

1. 云南-》泰国-》东南亚方向；

2. 乌鲁木齐-》哈萨克斯坦-》俄罗斯，进展快，但俄罗斯多变，因此会带来后续的隐患；

3. 喀什-》南-》红海-》中东，问题是遇到土耳其比较麻烦；

亚投行的第一个项目就是拉动中巴经济带，目前是瓜达尔港-》喀什(3000公里)，属于欧亚大陆，高速路已经通了，正在修高铁，确定航线，3个方向都需要有；

"一带"的几层意思：1.欧亚大陆通道带；2. 产业带；3. 城市群体带；

帮助别人也在发展自己，这个是帮助国外的基础设施发展开发的主要原因；

"一路"的意思是海上新丝绸之路，仅仅包括南下太平洋，核心投资区是福建，但受台湾未统一的影响，目前还不能大规模发展，加大对福建的投资可以有助于从经济上吸引台湾；

"一路"方面又加了南下印度洋，一个是斯里兰卡的港口，一个是巴基斯坦的瓜达尔港；2个港口每个至少可以住30万人，目标是非洲，西非、北非有问题，南非、东非还是不错的；

总结上面的5个方面，就是上面5个方面的重要要素，经济新形态就是目前刚刚开始，还在调整与修订之中，还需要结论调整，研究开始于2013年，但重要的成果是2014年年底，目前还在继续发展之中，重视框架，而不是结论。

第三天同学企业参观

第四天案例分享与分析

互联网时代的物流创新- 施甘图(15D) - 四川省宏图物流股份有限公司

物流业 - 10.6万亿，是个非常巨大的行业

工业品是整个物流运输业的主体，占据整个运输的核心内容，但目前呈现小、散、乱、差的形象。

发展分为4个阶段，2005-2007， 2007-2010， 2010-2012(4+3一体化物流服务)、2013-至今(物流互联网平台)

拉货宝(互联网电商平台)、专线运输网络()、物流地产建设(物流园的建设)，国家的4A级物流企业；

货滴模式 - 能否成功；请各位同学们指点一下。

高端装备的大数据系统- 鲁方祥(15F) - 成都卡莱博尔的大数据战略

背景分析 - 公司介绍 -

发展定位 - 社会价值-

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