雷递网 雷建平 8月21日报道

浙江开创电气股份有限公司（简称：“开创电气”）日前IPO过会，预计下一步递交注册，准备在深交所上市。

开创电气计划募资5.4亿元，其中，2.02亿元用于年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目，6818.46万元用于年产100万台交流电动工具建设项目，3659.88万元用于研发中心项目，8214万元用于营销网络拓展及品牌建设提升改造项目，1.5亿元用于补充营运资金。

年营收8亿

开创电气成立于2015年12月，位于金华市，占地面积94,412平方米，现有各类员工922人，主要从事家用级手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。

开创电气长期为美国Harbor Freight Tools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（Stanley Black&Decker）、法国安达屋（Adeo）等国外知名企业提供优质产品。经过多年的OEM经验，开创不仅是一家工具制造商，也是一家解决方案的提供者。

招股书显示，开创电气2019年、2020年、2021年营收分别为4.78亿元、6.83亿元、8.06亿元；净利分别为6322.86万元、9134.8万元、6588.94万元；扣非后净利分别为5730.88万元、8591.47万元、5718.56万元。

报告期内，开创电气来自前五大客户的收入占比分别为68.63%、60.66%和59.65%，来自第一大客户Harbor Freight Tools的收入占比分别为53.20%、37.59%和31.82%。

2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，开创电气存货账面价值分别为8786.85万元、1.03亿元和1.57亿元，存货规模较大，占各期末流动资产比例分别为37.42%、30.86%和44.77%。

开创电气2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款余额分别为8074.11万元、1.1亿元和9304.82万元，占当期营业收入的比重分别为16.89%、16.05%和11.55%。

开创电气2022年上半年营收为3.06亿元，实现净利润2579.4万元，受疫情停产停工影响，营业收入和净利润同比均有所下降。

开创电气预计2022年前9个月营收4.3亿元到4.8亿元，同比下降约23.55%到14.66%，主要系上半年公司受到疫情影响停工所致。2022年1-9月，公司预计实现扣非净利润3200-3800万元，同比下降约22.47%～7.93%。

吴宁家族色彩浓厚 其负债及担保过亿

IPO前，自然人吴宁直接持有38.95%的股份，自公司创立之初一直担任公司董事长、主持日常经营管理工作。

开创电气实际控制人吴宁及其配偶陈娟承担的个人负债及对外担保共计1.34亿元（不含利息），其中吴宁个人负债金额1159.7万元，主要为个人小额借款和房贷，未出现到期未清偿的情况；为金磐机电等第三方债务提供担保金额1.22亿元。

吴用系吴宁弟弟，持有公司18.42%的股份，担任公司董事，但履职期间较短且不参与公司日常经营。

先河投资持股为20.95%，王莹持股为6.5%，罗相春持股为4.5%，林浙南持股为4%，吴静持股为3.68%，黄嘉眉持股为3%。

吴宁为先河投资有限合伙人，持有45.11%出资额，吴静为吴宁的姐姐，林浙南其妻系股东王莹丈夫妹妹，王莹其夫系股东林浙南妻子的哥哥。

2018年12月，吴宁因金磐机电资金周转需要向罗相春借款，并将其持有的开创电气部分股份质押给罗相春；2019年、2020年公司经营业绩持续增长，罗相春、王莹、林浙南基于对公司未来发展信心，与吴宁协商入股公司。

2020年9月18日，吴宁与罗相春，吴用与王莹、林浙南，吴静与林浙南分别签订了《股份转让协议》，吴宁将其持有的开创电气270万股股权以11.67元/股转让给罗相春，吴用将其持有的开创电气90万股股权、35万股股权以11.67元/股分别转让给王莹、林浙南，吴静将其持有的开创电气25万股股权以11.67元/股转让给林浙南，上述入股价格的定价依据系参考开创电气2019年扣非净利润12倍PE为基础、按照7亿估值计算。

IPO后，吴宁直接持股为29.21%，先河投资持股为15.71%，吴用持股为13.81%，王莹持股为4.88%，罗相春持股为3.38%，林浙南持股为3%，吴静持股为2.76%，黄嘉眉持股为2.25%。

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