南孚电池：如何从0-1建立经营分析报表平台，助力集团转型？

陆续分享一些企业数据化管理的案例，有制造、零售、金融有侧重业务，有侧重项目，希望给同处在数字化转型路上的企业一些思路与启发！今天分享的是南孚电池的案例。

注：本文为帆软2021数据生产力大赛获奖案例，未经授权禁止转载。

1、公司背景
福建南平南孚电池有限公司创立于1988年，系国家520户重点企业，国家高新技术企业，外经贸部重点扶持的出口企业，中国电池行业龙头企业，福建省重点企业。南孚连续13年创碱锰电池“质量、销量、经济效益、劳动生产率”同行领先水平。2020年实现销售收入33.26亿元，出口交货3.41亿元，利润6.43亿元。

2、项目背景
公司缺少统一的报表管理平台，管理层的数据需求无法及时获取，业务部门数据需求都是各自整理，数据无法共享，随着公司集团化业务发展需求，对于数据分析统计需求也就越来越多，不同公司，不同业务部门（如交付、营销、财务等）为了满足自已部门需求，各自进行人工数据统计，造成弊端：工作量大，容易出错，形成数据孤岛，效率低下，管理成本高。主要总结以下三点问题：
1、数据及时问题：各公司各部门数据无法及时性查询，需要数据时需人工统计加工，耗时耗力，数据孤岛，无法及时获取并汇总。
2、数据口径问题：各公司各部门提供的数据口径不一致，无法保证数据的一致和准确性。
3、滞后预警问题：不能自动完成进度跟进以及定时预警推送，导致预警滞后，信息流转数据缓慢。

本次的建设目标是使用帆软报表平台建立南孚数据报表中心，统一集团数据标准，建立集团统一的数据仓，自动生成各管理报表，让数据共享更加顺畅，减少低价值工作的人工参与，降本提效，让管理跟进更容易，并及时为经营管理的决策提供数据支持；

3、解决方案

1、划分短期目标和长远规划

释放员工生产力：将企业员工从收集数据整理数据，核对数据，加工数据等低效低价值中的事情总解放出来，更多的时间进行数据追踪，数据分析，服务客户，提升员工个人价值。

发挥数据价值的基石：只有当员工释放手中的生产力，员工才有更多的时间关心业绩，追踪业绩，分析业绩，所以报表自动化体系是数据化管理体系，以及主题数据分析体系保障能够用起来的基石。使得每个员工真正用数据说话，用数据思考与指导行动。

2、报表设计规划

（1）顶层设计：数据化管理体系，形成企业数据应用的闭环，有压力输出，有监控督促，可执行落地
（2）中层设计：业务主题分析体系，帮助建立业务分析体系，发挥数据价值，找到企业业绩的增长点
（3）底层设计：报表自动化体系，释放业务人员生产力，将业务人员从日常收集数据，整理数据，清洗数据，发放数据的低效率工作中解放出来。
3、系统架构

根据系统架构设计，由数据抽取到报表展示划分以下步骤：
数据源确认（ERP数据、线下数据）

↓

数据抽取和转换（抽取、转换、加载）

↓

数据仓库创建（ODS、EDW）

↓

数据集市整合（关系、多维数据模型）

↓

报表呈现（财务分析、营销分析、交付分析等）

建立南孚数据报表中心，统一数据标准，初步建立统一的数据仓，自动生成各管理报表，让数据共享更加顺畅，减少低价值工作的人工参与，降本提效，让管理跟进更容易，并及时为经营管理的决策提供数据支持。

4、项目成果
4.1 成果总结

（1）建设成果

平台主要分析模块：财务，营销，交付，出口，生产，人力等主题模块。
平台报表/分析模板总量：100+
平台月均访问量：400+
平台活跃用户数：100+
（2）整体价值

搭建南孚集团统一的报表平台，实现业务线上报表的实时查询，根据不同阶段的需求，完成报表优化迭代，汇总历史数据，突出显示变化，为领导决策做数据支撑。
建立客户、产品、发货、收入、成本等统一的底层数据仓库标准，建立标准化的数据质量流程，实现数据自动化流转，数据预警和数据清洗转换。
依据业务报表需求，建立主题报表，以财务、交付、营销三个方面作为突破点，实现数据报表的层级和业务板块维度的多级下钻，并实现企业微信端的移动端报表集成。
4.2典型场景

（1）场景一（财务主题）

问题：由于财务每月月结时间要求严格，且需要花费大量人工导出集团各公司ERP数据制作财务报表，费时费力。

解决过程：依据《现金流量表》《资产负债表》《利润表》《渠道损益表》报表逻辑需求分析，以及数据源拆分，建立DM层，DW层，ODS层，填报表，四类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（按小时、日、月定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，最终及时的进行分析和明细报表的快速展示。

价值阐述：在线化平台搭建，自动化数据流转，四大会计报表每月完成时间从8个小时或更长，提升为及时展示，报表效率提升，报表出具时间从原来每月8日提到3日前，大大节省财务人员的月结的宝贵时间。
（2）场景二（移动端）
问题：营销、财务部门人员以及管理层领导经常出差在外，无法时时使用电脑进行报表访问，为了能达到快速对销售收入数据进行展示的目的，提出销售收入快报在手机移动端展示的需求。

解决过程：依据对经营分析数据的移动端展示需求，进行逻辑分析，以及数据源拆分，建立DM层，DW层，ODS层，三类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（按小时、日、月定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，最终及时的进行移动端报表的快速展示。

价值阐述：通过移动端快速进行销售收入快报的展示，让营销和财务部门人员能够快速进行销售数据的掌握，公司管理层也能时时通过移动端随时随地了解不同产品，不同渠道的销售状况，并做出快速决策，提升工作效率和用户满意度。
（3）场景三（营销主题）

问题：营销部门人员需要每日快速的对昨日的销售情况进行了解并分析，之前依靠人为手工导出ERP系统单据，经过漫长数据加工得出有价值的数据，费时费力，往往数据时效性得不到保障。
解决过程：依据对销售日报表的逻辑需求分析，以及数据源拆分，建立DW层，ODS层，两类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（每日定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，按照用户需求进行不同筛选条件组合，不同切片元素组合，最终及时的进行分析和明细报表的快速展示。内外部营销人员可通过PC端登陆平台，每日查看需要维度的报表信息，根据自身部门权限自动显示数据，及时做出销售分析和后续预测，制定销售方针。

（4）场景四（交付主题）

问题：交付部门需要快速了解每日库存情况，快速响应营销端以及高层领导的调度决策并及时进行库存调度，了解各内外部仓库信息，之前依靠人为手工进行ERP和物流系统的数据输出，结合特定的可销售天数，安全库存等计算逻辑，手工计算出需要的报表信息，为业务工作人员每日增加大量的工作量。

解决过程：依据现有库存报表的逻辑进行需求分析，以及数据源拆分，建立DW层，ODS层，填报表，三类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（日、月定时，任务失败邮件实时提醒），每月定时维护库存信息表，年总销售数量，安全库存参考填报等重要指标信息，依据填报表内的计算逻辑结合ODS层抽取的ERP数据进行清洗，生成DW层数据底表，再通过数据组合形成数据集，最终依据用户需求可输入特定筛选条件进行报表展示，大大提升交付部门的工作效率。

5、项目经验总结
公司在2020年上线数据分析平台后，在数据整合性管理下，让各种数据的孤岛得到有效改善，能够实现自动获取ERP，MES等平台财务，销售，库存，生产等基础数据，清洗并组建底层数据仓库，最终以简洁明了的方式展示所需报表信息，真正做到了“数据可视化”，“数据简单化”，“数据统一化”。以下为简要总结的五点经验心得：

（1）注重基础数据和取数口径的统一，是做好管理数据平台的基础。

（2）让报表开发人员多接触各种实际业务，以成为综合性人才，让开发人员更了解用户需求。深入一线了解用户需求，随时关注用户新的想法，是保证数据报表得到良好应用的基础。

（3）站在管理的角度上看待报表开发需求，再开发需求收集、过程中加入更多的管理要素，使用户在应用报表的同时，能更深入的考虑如何进行管理和改进，也能够规范化进行报表需求开发管理的流程。

（4）项目过程中注意总结进度把控，把控项目的关键节点，严格按照制定的项目周计划，双周滚动执行，并把周例会作为以周为阶段工作内容和下周计划的主要沟通会议。

（5）相关风险及变更管理上需要严格把控，项目团队需要将可预见的或会有较大影响的问题及时抛出，并记录。业务部门所提出的变更需求，需要双方开发人员先进行评估，各部门关键用户或者领导进行签字确认，以免出现再三修改的问题。

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