射频前端行业信息汇总

1、概述：

1.1 过去十年来，射频前端市场规模一直维持稳定高速增长，2019年市场规模达到170亿美元，预计到2025年射频前端市场规模可达250亿美元。

1.2 射频前端市场集中程度较高，基本为头部四大厂商垄断，2019年所占份额分别为博通Broadcom（美国，29%）、思佳讯Skyworks（美国， 28%）、村田Murata（日本， 22%）和科沃Qorovo（美国， 18%），其他厂商占比仅为约3%。

2、射频前端细分市场结构：

2.1 滤波器

日系、美系厂商分别垄断SAW、BAW市场格局。国内厂商仅有少部分中低端SAW布局，BAW滤波器目前仅有天津诺思等小部分量产。

SAW：Surface Acoustic Wave(SAW) filter 声表面波滤波器
顾名思义，SAW是一种沿着固体表面(surface)传播的声波(acoustic wave)。以村田、TDK和太阳诱电为首的日系厂商长期深耕SAW市场，其中村田全球SAW份额占比到47%，并持续推出TC-SAW和IHP-SAW等产品以适应5G需求；
BAW：Bulk Acoustic Wave(BAW) filter 体声波滤波器
相比SAW filter，BAW filter更适合于高频率。博通Avago凭借强劲的技术实力和专利布局垄断87%的BAW滤波市场，思佳讯和科沃紧随其后凭借模组化配套生产位居第二梯队。

2.2 PA射频放大器

（1）2019年，全球PA市场规模为56亿美元，预计到2023将增长至70亿美元。

（2）PA为结构最复杂的前端核心器件，性能可以直接决定通信信号的稳定性和强弱。目前全球市场基本上由美国三大射频巨头所垄断。其中Skyworks占43%，Qorvo占25%，Broadcom占25%，其余厂商份额占比不足10%。

（3）目前移动端民用市场主要采用GaAs（砷化镓）作为功放，而GaN（氮化镓）在部分基站端应用率先实现替代。未来GaN（氮化镓）将成为高射频、大功耗应用的主要方案。

2.3 射频开关Switch

（1）2019年市场规模达到19亿美元，并随着5G大规模商用将迎来快速增长，预计2023年市场规模将达到35.6亿美元。

（2）射频开关市场龙头厂商为Skyworks（思佳讯）以及Murata（村田），均为综合性射频器件及设计方案提供商，模组化实力强劲。国内射频开关及LNA组件领导者为卓胜微，目前已经开始国产前端模组化布局。

2.4 低噪声放大器LNA

（1）LNA目前更多作为模组化组件，与射频开关等简单组件集成在LFEM、WIFI FEM以及LNA Bank等模组当中，2019年市场规模达到14.9亿美元，2023年有望达到17.9亿美元（按分立器件计算）

（2）目前国内厂商以卓胜微、紫光展锐在LNA领域结合自身平台以及模组化集成优势，在LNA出货量方面领先行业，但与国际先进厂商差距较大。

3、射频前端行业主要国内外厂家

目前的资料对于国产厂家的介绍及归类还比较混乱，先把目前可以找到的情况都汇总下来，以便后续具体了解和分类。

参考资料：

《电子行业专题报告：国产射频PA研究框架》

《射频前端行业报告一之概览篇：5G已至,趋势渐起》

《5G渗透、模组趋势和国产替代驱动中国射频你前端平台型龙头的崛起》

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