2021年中国海上风电行业发展现状分析，双碳循环下行业飞速发展「图」

一、概述

风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术，在陆地风电场建设快速发展的同时，人们已经注意到陆地风能利用所受到的一些限制，如占地面积大、噪声污染等问题。由于海上丰富的风能资源和当今技术的可行性，海洋将成为一个迅速发展的风电市场。随着海上风电场技术的发展成熟，风电必将会成为我国东部沿海地区可持续发展的重要能源来源。

海上风电的优点

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资料来源：公开资料整理

二、产业链

海上风电行业上游为零部件，主要包括叶片、轮毂、发电机、齿轮箱、轴承、塔架等；中游为海上风机整机制造；下游主要为海上风电的运营及维护等。

海上风电行业产业链示意图

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资料来源：公开资料整理

三、行业现状分析

1、装机量

海上风电作为一种清洁能源，凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势，在中国发展迅速。近年来，海上风电并网装机容量持续增长。2021年爆发海上风电抢装潮，国内海上风电市场的迅速扩容，强劲推动了本土产业链的扩展和升级。据资料显示，2021年我国海上风电累计装机量为2639万千瓦，同比增长193.2%。

2016-2021年中国海上风力发电累计装机量及增速

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资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理

从新增装机量情况来看，得益于海上风电抢装潮，2021年我国海上风电新增装机量达1690万千瓦，同比增长452.3%。

2016-2021年中国海上风力发电新增装机量及增速

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资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国海上风电行业市场运行现状及投资规划建议报告》；

2、企业数

近10年来，随着我国海上风电的发展，海上风电相关企业注册量逐年攀升，从2016年的168家增长至2020年的1678家。2021年1-11月注册量达3076家，同比增长114%。

2016-2021年11月中国海上风电相关企业注册量情况

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资料来源：企查查，华经产业研究院整理

从企业地区分布情况来看，截至2021年11月底，江苏省海上风电企业数量最多，拥有1418家相关企业，领先于全国其他省份，占全国总量的22%。其次是上海和山东，分为701家和697家。

中国海上风力发电相关企业地区分布TOP10

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资料来源：企查查，华经产业研究院整理

3、运行费用情况

海上风电后期运行费主要有维护费、保险费、材料费、员工薪酬及海域使用金等费用。相比较路上风电，海上风电的维护费、材料费和保险费均高于陆上风电。主要原因是海上风电场建设工程的施工周期长，技术难度大，建设成本高，风险多，导致在所有新能源发电成本里面，海上风电成本是最高的。其中维护费用占比最高，占比达60%左右，其次为保险费和员工工资，占比分别为14.53%和9.94%。

中国海上风电运行费用细分结构占比情况

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资料来源：公开资料整理

4、投资结构

目前，我国海上风电的投资结构主要由风电机组（含安装）、风机基础及施工、海上升压站、塔筒等方面构成，其中风电机组（含安装）、风机基础及施工占比最大，共计67%。

中国海上风电总投资结构占比情况

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四、政策情况

随着我国海上风电行业的蓬勃发展，国家陆续制定了一系列指导政策支持了国内风电产业的良好发展，使得我国海上风电装机容量快速增长，海上风电机组制造技术快速发展，整个海上风电行业向更加成熟、无补贴的可再生能源产业转型。

近年来中国海上风电行业部分相关政策一览表

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资料来源：公开资料整理

五、行业竞争格局

目前我国海上风电行业集中度较高。2019年我国整机厂商中累计装机容量超过600MW的有上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能，这4家企业的海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的90%，其中上海电气以41%的市场份额领先。

中国海上风电企业累计装机容量份额占比

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从新增装机容量来看，我国海上风电整机厂商呈现四强鼎力的竞争格局，2019年上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为25.9%、24.7%、24.2%和18.8%。随着海上风电行业的发展，行业的技术和市场门槛将得到进一步提升，核心企业将随着行业规模的扩张不断布局新产能，未来行业集中度有望继续攀升。

中国海上风电企业新增装机容量份额占比

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