14年来首次!巴菲特减持比亚迪H股 影响几何?
8月30日,港交所披露巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均价格277.1港元/股,在比亚迪的持股比例降至19.92%。这是巴菲特购入比亚迪股票14年来首次减持。
2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦以每股8港元的价格认购了比亚迪2.25亿股港股股票(约2.3亿美元),中间14年来持股份额一直未变动,这期间盈利已超30倍。一向作为“投资风向标”的股神巴菲特此番动作也引发了市场热议,不少投资者开始行动,当日港股收盘,比亚迪股份价格跌至263港元,相比今年6月28日的最高价333港元下滑了21%。31日午间收盘,比亚迪A股跌幅超7%,H股跌超9%。巴菲特突然减持背后的原因是什么?影响如何?
原因是什么?
当前市场关于巴菲特减持了比亚迪港股的原因解读,可以从下面几个角度来看,第一,市场猜测最多的是当前比亚迪股价或许已达到巴菲特的“高估区间”。投资的逻辑就是便宜的时候买,高的时候卖出,投资人是认知的变现追求价值。当前网上关于比亚迪估值分析很多,把比亚迪分成几块,电池业务,整车业务,电子加工业务,然后合起来算一下估值。具体比亚迪股价估值水平到底高不高,在此不做比较。这个原因也只是市场的猜想,真正的估值也许只有巴菲特本人才能说的清楚了。第二,比亚迪海外市场竞争力不强,外加近期美国政策加阻。这个原因则更偏向于行业面的考虑。从2022年第一季度电动汽车海外市场占比数据看,特斯拉较比亚迪占优势。另外,在第一个电动车销量超过燃油车与混合动力车的国家挪威,2021年挪威新能源车汽车销量前十中特斯拉位居榜首。全球销量排名第二的特斯拉可谓是“全球开花”,在国际范围内均有品牌知名度。外加上近段时间,美国新出台了新能源汽车补贴法案,要求是在美国生产的新能源车才能有补贴,同时2025年禁止锂电池及原材料采购中国的,不能享受补贴。这将会在一定程度上阻碍比亚迪拓展海外市场的脚步。
影响如何?
巴菲特减持比亚迪短期会影响市场情绪,长期还得看比亚迪基本面。1)短期看,巴菲特首次卖出比亚迪股份,或者从投资情绪上会带来一些影响。部分投资者将巴菲特投资动作视为“风向标”,会跟随巴菲特的操作。另外,考虑到巴菲特持股比例较高,其“大行动”将会影响股价走势。2)长期看,比亚迪基本面才是决定股价长期走势的根本原因。巴菲特的减持并非意味着比亚迪不值得了。
从比亚迪近期发布的中报数据分析,比亚迪财报依旧亮眼。其中,营收同比增长65.71%、净利润同比增长206.35%。按照今年中报的净利润水平,其实已经超过了去年全年的净利润了,可见今年比亚迪的财报数据是非常可观的。此外,比亚迪经营现金流仍然保持快速增长的态势,今年中报经营现金流较去年同期增长346.27%,过去五年时间比亚迪经营现金流增长了10倍之多。未来走势如何,我们还需进一步关注比亚迪未来数据表现及巴菲特接下来的动作,当前无需过度悲观。
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