财务分析真不难!无需代码,一个模板直接复用,碾压上千Excel表
我是某国企的一名老财务,说起来也工作了好几年了,但感觉每天都在做重复的事情:在最美好的年纪终日面对着各式各样的数据,对,是各式各样,不同阿拉伯数字组成不同的报表。
周末不加班,枉为财务人,每日流水上千万,一发工资3500,这样的时刻我就想称呼自己为“财务狗”,为什么呢?
- 数据分散管理,要从各个系统中导出数据,想要进行关联分析十分困难
- 数据收集方式很传统,一到月底报表满天飞,如果遇到错误又要重做
从资产负债表到财务分析报告,哪份报表不是财务狗呕心沥血加班加点完成的?一个Excel从早用到晚,心里早已崩溃无数次,当我信心满满填上了所有的数字后,告诉我试算不平衡,这种晴天霹雳的感觉,谁能懂?
可在其他同事和领导眼里,财务仍然得不到重视,报表也是一看就扔,甚至不看....
以往财务报表花费的时间和产生的价值是不对等的,几乎90%的时间花在了制作、核对、发布上,基本上没有用于业务分析,这是不对的,所以要从根本上改变。
那应该怎么做?如何短时间内提高个人,乃至整个企业的财务报表分析能力?
先介绍一个提供报表能力的通用方法——“思路+内容+工具”,也就是明确做报表分析的思路,然后知道自己做报表要分析哪些内容,确定分析指标,最后选择一个好的报表工具,既能做自动化,也能做可视化,能不费力气地得出最终的分析结果。
使用专业的财务报表系统,比如FineReport,不仅能提高财务管理能力,还能通过自动化报表等功能,将财务人员从重复性的工作中脱身。
也许有人会问,一般的企业都有财务系统了,里面有日常常用的报表,为什么还要上报表系统?
财务系统中的报表是基于历史需求而做的,现有的报表分析方式不能满足业务需要,更不要说经历了多年业务的变化,财务系统中的报表往往会用不上,所以报表系统势在必行。
FineReport不仅做财务报表有优势,对于企业提高数据管理效率也是有一套,企业的数据动不动就和数据库产生联系,Excel虽然不错,但是对于大数据量实在是处理不动,而且不能做到数据实时更新,这对决策层来说就是个bug。
FineReport的决策报表模式
财务报表可以说是最复杂的报表了,分析维度多,数据源复杂,在处理上需要更多的精力。为此,FineReport独创了3种报表模式:
- 普通报表:适用于同一报表包含多块区域用于展示不同内容,解决各种计算需求
- 聚合报表:适用于不规则报表,不需要合并单元格,各模块独立
- 决策报表:可视化dashboard,后面会讲到
和别的报表工具不同,FineReport的设计器非常容易上手,使用起来和Excel一样,连接数据源取数之后,做好规划布局,拖拽就能产生报表。
在FineReport中,财务报表的制作有几个步骤:
1、连接数据源。FineReport可以连接多种数据源,数据不再是孤岛,连接过程不需要写很多代码,只需简单的sql即可,小白操作。
2、财务三大表:利润表、资产负债表、现金流量表是最常用到的,FineReport里提供了财务报表模板,可以直接套用
3、设计报表结构,放入数据:设置标题、行和列属性,并放入相应的数据、公式等。可以自定义公式,也可以直接使用finereport提供的求和、平均、环比等公式,比Excel简单,大大提高了工作效率。
4、选择想要的图表样式,预览查看
如何让领导更加能看懂财务分析?
这可能是一个很多人都会纠结和关注的问题,不好看吧领导不看,太好看吧又嫌弃花里胡哨的,在制作财务分析前,首先要站在领导老板们的角度考虑他们想看到什么样的财务汇报!
管理层时间很少,没有空看密密麻麻的数字、复杂的公式,所以财务分析必须得有亮点,而且能做到实时更新数据!
来看看FineReport做的可视化吧:
相信管理层看见这样的财务分析,很难不被打动。其实报表工具还是次要的,能否做好报表的因素还是使用者。
我这里准备了很多模板,关注并转发本文,回复“报表”,即可获得干货和工具!
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