九龙证券|北上资金连续10日“跑步入场”，1月净流入已逼近2022全年

1月以来，北上资金净流入规划已接近2022全年。

半导体概念股集体大涨

1月17日，沪指缩量小幅调整，收跌0.1%；深成指涨0.13%，创业板指收涨0.24%，科创50涨逾1%。

板块方面，半导体及元件板块继续走强，收涨2.47%。个股中，佰维存储、博通集成涨停，艾为电子、思特威-W等涨逾10%；宏微科技、恒玄科技、思瑞浦等多股涨逾7%。

全球半导体月销售额同比增速已接连11个月下降，跟着下游库存的逐渐消化，半导体职业正逐渐进入筑底期，重视本年有时机率先触底复苏的规划环节。

证券时报·数据宝计算，到现在，18只半导体概念股已预告全年成绩，其中5股净利润增幅上限超过100%。

聚辰股份成绩增幅现在居第一，主要系公司应用于内存模组、汽车电子及工业操控等高附加值商场的产品大批量供货，带动盈利能力明显提高所致。

龙头股北方华创成绩预增94.91%-141.32%，公司电子工艺装备和电子元器件事务运营成绩均完成继续增长。

半导体板块延续上涨趋势。从周期角度判断，商场对于2023年规划、被迫板块见底预期较高，继续看好规划、被迫板块布局时机。

半导体工业周期正处于探底阶段，规划公司及下游客户活跃推动去库存。展望2023年，跟着下游需求逐渐回暖，看好工业周期于2023年二季度前后触底重回上行阶段。

北上资金累计净买入迫临2022全年

今日北上资金再度净流入92.88亿元，已接连10日净流入。作为近期最为坚决买入A股的力气之一，1月以来，北上资金累计净买入已高达891.46亿元，间隔2022全年净买入金额900.2亿元已近在咫尺。

回顾2017年-2022年，北上资金流入具有明显的“开门红”效应，历年外资都会在1月-2月大幅加仓A股，占全年净流入规划比重的中位数为20.9%。外资年初大幅加仓的职业有望领涨商场。

2023年海外资金（QFII、RQFII、北上资金）全年净流入A股规划可能在3000亿元-4000亿元。

36股获北上资金大手笔增持

数据宝计算，到1月16日，相较于2022年12月底的持仓情况，共计36股获北上资金10%以上增持，且最新持股数在1亿股以上。

我国铝业增持力度居首，高达75.84%。北上资金最新持有公司4.17亿股，占流通A股的3.18%。第二位是同为铝业巨头的云铝股份，北上资金最新持仓较去年年底增加了38.83%。

2023年下半年跟着美联储加息周期进入尾声以及国内经济复苏进程，在基建持稳、房地产修复以及消费好转的前提下，铝下游需求也将同步反弹。汽车职业也将延续较为快速的开展。党的二十大着重“双碳”方针不动摇，光伏以及特高压等新能源领域将坚持较快开展水平，然后带动相关铝材职业的需求量坚持肯定增长。

组织重视度方面，五粮液居首，参评组织多达49家；完美国际、华鲁恒升、邮储银行、我国安全等紧随其后，参评组织均在30家及以上。

展望2023年，五粮液提出要坚持稳中求进、稳中向好的总方针，完成质的有用提高和量的合理增长。华泰证券表明看好公司品牌势能加快释放，延续高质量开展可期。

数据宝计算，根据3家及以上组织一致猜测，14股2022全年净利润有望同比增逾10%，中天科技以19.62倍的增速居首。

公司海上风电新增订单充足，一起不断丰富海缆+海工的产能布局，继续提高在该领域的竞赛实力；公司深耕新能源，储能领域在手订单继续增厚；光通信景气周期估计继续，价格回升成绩弹性可观。成绩快速增长可期。

此外，完美国际、大唐发电、神火股份净利润估计翻倍，同比增速依次为364.19%、118.15%、117.91%。大唐发电2021年净利润为亏损92.64亿元，组织估计公司本年有望扭亏为盈。

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