浅析成套设备研制中的项目模板管理
成套设备是指为了既定的生产目标、由对物料加工特定的工艺方法所确定、由不同功能的生产设备有机组合而成的系统。成套设备的组成部件一般分为机械设备、电气设备、控制系统、辅助配件、原料试剂五大类。成套设备在汽车及交通运输、航空航天及国防军工、智能制造、工程机械、石油化工、新能源、现代农业、现代物流、港口和矿山等行业得到广泛应用。
成套设备的研制有一套完整的项目管理控制流程,定义项目启动、设计、生产/采购、车间装配、客户现场装调、项目验收和项目内部总结的全过程,包括WBS任务分解结构,以及与任务关联的交付物、资源配置和审批流程等。在实际项目中,必须严格按这套流程执行,才能保证项目进度和质量达到预期目标。
然而,在成套设备研制项目的实操过程中,往往项目管理体系规范没有固化、好的项目实战经验留在个别项目经理的脑子里,经验不足的项目成员不清楚项目流程规范或不按标准执行,这给快节奏、质量要求高、多项目并行的成套设备研制项目带来了巨大的管理挑战。
捷为科技深耕高端装备制造业十余年,深入研究成套设备研制项目的业务特性和管理问题,结合iMIS-PM集成项目管理系统的模块功能,分享数字化项目模板管理的应用经验。
1.项目模板应用概述
项目模板将高层领导和PMO制定的项目管理流程规范、标准文档和管理经验通过IT工具真正“落地”,实现项目管理的标准化、自动化。根据项目模板可快速创建项目,自动生成WBS任务分解结构和进行资源分配,对关键节点进行控制,保证项目按公司规范顺利进行。
通过项目模板管理,将公司项目管理的最佳实践沉淀下来,并推广应用到各事业部/部门的各个项目团队中,达到复制优秀项目经理项目管理经验的目的,是组织过程资产的重要组成部分。
根据不同类型的项目业务流程,可设置多套项目模板。项目模板包括WBS阶段计划模板、交付物模板、审批流程模板(质量阀评审)、项目人力模板(角色权限)等,并在阶段计划、交付物和审批流程之间建立关联关系,通过项目角色进行权限控制。这套精密的系统设计方案正是将IPD或项目型制造的核心业务流程进行“IT固化”的强有力工具。
2.项目基本信息模板
- 项目基本信息:设置项目模板名称、描述、自定义项目类型。设置自定义项目附加字段,不同类型的模板可以有不同的附加字段。
- 项目编码规则:不同类型的项目可以设置不同的编码规则,创建项目时根据编码规则自动生成项目编号。
- 项目级流程:在项目启动、完成、暂停/终止和删除等场景,可以设置控制流程,即关联的流程审批通过后项目状态才会发生相应的改变。
- 项目日历:可在系统默认日历的基础上设置项目日历,将工作日和周末/节假日分开,编制项目计划时非工作日自动跳过(不计入工作时间)。
3.WBS阶段计划模板
- 项目阶段任务和里程碑:自定义项目任务分解结构(WBS),包括阶段任务计划和里程碑计划。支持1/2/3/4多级计划形式、周/月工作计划和甘特图/树形图展现方式。
- 标准工期和计划工时:自定义每个任务的标准工期和计划工时,父任务工期/工时根据子任务累计而得,而项目总工期根据一级阶段任务累计而得。
- 任务前后置关系:自定义任务之间的前后置关系,包括完成-开始(FS)、完成-完成(FF)、完成-开始(SF)、开始-开始(SS)四种。调整计划时根据前后置关系自动计算受影响任务的起止时间。
- 关联审批流程:设置与项目阶段节点关联的审批流程,若设置了“控制任务完成”,那么审批流程未完成,任务是无法完成的。
4.标准交付物模板
- 设置标准文档模板:设置该模板所属的标准交付物模板,包括标准交付物的文档目录结构和文档模板。
- 支持文档在线编辑:支持表单和Office文档的在线编辑功能。
- 文档所属任务:可设置标准交付文档所属的阶段任务,明确每个阶段任务有哪些交付物及其格式要求。
- 文档关联流程:可设置标准交付文档关联的审批流程,交付物需要经过流程审批通过后才能完成。
- 项目参考:设置与项目或各阶段计划关联的项目参考,便于任务执行人了解更多相关知识,更好地开展工作。项目参考可来自知识库或本地上传文档。
5.项目流程模板
- 设置流程模板:根据实际情况定制,包括设置流程类型,流程的基本信息和关联表单,设置流程步骤(其中包括每步的执行人、是否可结束、是否会签等参数),以及设置每一步的流向。
- 流程图:流程设置情况可以流程图的方式直观地显示。
6.人力资源模板
- 项目干系人:可以预设经常参与该项目的干系人及其角色。
- 项目角色权限:设置特定项目角色对各系统功能模块的150+操作权限。系统默认包括项目经理、项目成员、任务负责人和任务参与人角色,可自定义项目角色模板。
7.从模板新建项目
- 选择项目模板:新建项目时,可以选择有权使用的项目模板创建新项目
- 复制项目模板:从模板创建新项目的过程是将模板中的里程碑和阶段任务计划、项目交付物、关联审批流程、项目人力、项目周报和提醒设置等都复制到新项目中,将项目模板所配置管理流程体系落地实施。
8.项目模板复制/更新
- 另存为模板:对于已存在的项目模板或项目,可以“另存为模板”,将原项目模板/项目中的信息复制到新的项目模板
- 更新项目模板:随着公司业务的发展,项目模板中固化的信息可能会随之进行调整和变化,系统支持根据需要动态更新项目模板,形成管理闭环。从模板新建项目时,将套用更新后的模板信息。
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