店盈通:2021年巨头押注末端，同城即配提速

　　即将过翻篇的2021，快递物流行业并没有因为疫情的反复暂缓脚步。相反，在复杂环境下的迭代更快，步伐也愈加坚定，尤其在资本市场和投融资方面的表现，甚是喜人。

　　有钱不一定行，不钱肯定不行。资本驱动的时代，除了“深挖洞”，另一个重要的举措就是“广积粮”。粮仓充实，在面对挑战和不确性的时候，才更有底气。

　　今天，我们就来盘一下2021年快递物流行业最具话题性的投融资事件。

　　巨头押注末端，同城即配提速

　　疫情改变了人们的生活与消费习惯，也影响着快递末端派送与同城即配的发展。2020年阵痛期过后，市场迎来新发展，在相关政策的引导支持下，快递末端与同城即配形态的价值也愈加凸显。

　　嗅觉最为灵敏的资本趁势追击、果断出手，顺丰同城、丰巢、中通兔喜、UU跑腿、闪送、零食女孩…巨头加持下，有的顺丰拿到融资，有的持续强化末端形态布局。

　　1.中通全资控股兔喜超市

　　1月4日，企查查显示：2020年12月28日，上海兔喜网络科技有限公司发生工商变更，原股东浙江博誉信息技术有限责任公司退出，新增股东中通快递股份有限公司，持股100%。

　　兔喜网络成立于2018年，主要致力于解决末端最后一公里派送难的问题，为快递行业末端提供技术、系统、软硬件、设备、基础建设等支持，旗下发展的末端产品有快递超市，兔喜快递柜等。

　　得末端者得天下。快递“最后一公里”之争的高潮，在2021年可谓跌宕起伏，一波未平一波又起。除了中通兔喜的全面发力，圆通妈妈驿站、韵达快递超市、申通喵站、顺丰驿收发、中邮驿站等之间的暗战也愈演愈烈。

　　可以肯定，接下来的2022将是末端战况最为激烈的一年。

　　2.丰巢获4亿美元融资

　　1月7日，顺丰控股发布公告，丰巢开曼将以股份认购方式获得4亿美元投资。公告称，丰巢开曼与投资方本着公开公平原则友好协商，过程中考虑了智能快递柜市场发展潜力、丰巢开曼市场地位、格口数量、运营效率等因素，最终确定丰巢开曼本次投前估值为30亿美元。

　　根据公告，本次丰巢融资金额，主要用于扩大网络布局和抢占快递物流最后一公里优势区位。

　　回看丰巢近两年的发展，虽然因为收费等问题多次被相关部门点名。但从快递末端需求角度看，快递柜仍是末端派送形式多样化的重要载体，也是国家鼓励的快递末端新业态，这个趋势无法阻挡。所以，丰巢融资和持续资本化运作，加强底层根基建设与抗风险能力，也是顺势而为，距离上市应该也不遥远。

　　3.“闪送”与“UU跑腿”分别完成融资

　　3月30日，聚焦在同城一对一急送领域的“闪送”完成1.25亿美元D2轮融资，由顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图投资、海松资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital、千山资本及中财荃兴资本共同投资，光源资本担任财务顾问。

　　时隔近7个月后，也就是11月初，UU跑腿宣布完成B+轮融资，融资金额数亿元，由58产业基金领投，优多资本跟投。

　　其实，从顺丰同城的上市也可看出，今年资本对同城即配的追捧程度。拿到新一轮融资后，闪送与UU跑腿也开始进入下一个发展阶段，不断延伸产业链服务，完善配套供应链，提升产业塑造能力和同城即时生活服务生态建设，不断扩宽服务边界和服务质量，为本地消费生活服务场景实现更多可能性，亦是重中之重。

　　2022年，闪送与UU跑腿大概率也会把IPO提上日程。

　　4.主打“商业+驿站”的零食女孩完成A轮融资

　　12月中旬，“零食女孩”宣布完成数千万元A轮融资，由上海联创资本投资，并由万应资本作为独家财务顾问。融资金额主要用于公司品牌建设和全国门店扩张等方面。

　　零食女孩在成立之初即获得投资，和其独特的商业模式是分不开的。区别于其他零食连锁品牌，零食女孩采取的是“社区快递驿站+零售”模式，定位专为快递驿站打造的零食连锁品牌，聚焦于三四五线的区县，通过私域运营的创新理念，深度耕耘三四五线社区零食市场，并打造具有高度粘性和互动的社区消费场景。

　　对于快递末端而言，是不可多得亦不可错失的机遇。一方面，零食是大众化商品，易于管理与经营末端，而驿站具有流量和交付的先天优势，一旦成功转化为商业场景，所产生的收益不可小觑；另一方面，对于末端驿站老板而言，无疑提供了一个巨大的机会窗口，流量商业化可以更好发挥它们的价值，稳定性更强。

　　货运平台势头强劲，货拉拉与滴滴分别完成15亿美元融资

　　2021年，同城货运平台之间的竞争是“暗流涌动”，货拉拉与滴滴货运各拿15亿美金，抢滩市场与争夺市场份额。

　　1月21日，货拉拉被曝完成F轮15亿美元融资，由老股东红杉资本中国基金和高瓴资本领投，博裕资本、老虎基金、Vitruvian维恩资本、D1 Capital等机构跟投。此轮融资后，货拉拉最新估值达100亿美元。

　　其中，F轮融资共分三笔进行，前两笔规模为13亿美元，已经完成；第三笔2亿美元融资正在进行；本轮跟投方博裕、老虎、Vitruvian维恩资本等每家投资额为1亿美元。

　　时隔5天，1月26日，滴滴货运宣布其已经完成首轮15亿美元融资协议签署工作。领投方为淡马锡、CPE、IDG资本等，其他参与方还包括中关村龙门基金、普洛斯旗下私募股权投资机构隐山资本、碧桂园创投、鼎珮集团（VMS Group）和云锋基金等，本轮融资计划于今年2月全部完成。

　　货拉拉与滴滴货运融资金额都是大手笔，一方面表明资本市场对同城货运市场的看好与认同；一方面也将双方拉上了对立面，两家弹药已经补充到位，打仗是肯定的。但因面向市场出的各种问题以及监管趋严，2021年双方并没有直接开火交战，而是各自“暗自较劲”，通过多种形式优势去吸引消费者，抢占市场份额。

　　2022年，货拉拉与滴滴货运各自尴尬期解除后，货拉拉或许会提交IPO申请。

　　阿里再投33亿，已持申通25%股权

　　阿里对申通是真爱。2月8日晚间，申通快递发布公告称，公司股东分立暨权益变动完成，阿里网络成为持有上海德峨100%股权的股东，通过上海德峨间接持有公司股份比例为25%。

　　早在2019年3月，阿里首次以46.65亿元的交易对价，获得德殷德润49%的股权，从而间接控制申通约14.65%的股权。此次阿里再次投资32.95亿元间接获得申通快递10.35%的股份，此次协议完成后，阿里将累计间接持有申通快递25%的股份。

　　从过去的一年申通业绩表现看，虽然与头部前三之间的差距略有拉大，但在“一线阵营”中并未掉队，而且从业绩上看复苏和反弹迹象明显，后劲可期。

　　京东8亿美元增持达达，拟收购中国物流资产部分股权

　　京东控股达达，即时配体系搭建基本完毕。3月22日，京东集团发布公告，将以8亿美元认购达达集团新发行的普通股，交易完成后，包含其现持有股份，京东将持有达达集团约51%股份，达达则承接京东即时零售和即时配送业务。

　　9月3日，中国物流资产公布，公司接获李士发先生（董事长兼执行董事）通知，要约人京东智能产业发展集团与李先生和宇培国际于2021年9月1日订立买卖协议，据此，宇培国际有条件同意出售，且要约人有条件同意收购9.16亿股股份(即宇培国际拥有实益权益的全部股份)，购买价为每股待售股份4.35港元，总现金代价为39.87亿港元。待售股份占公司于本联合公告日期已发行股本约26.38%。

　　今年顺丰旗下顺丰房托和顺丰同城都已成功上市，京东今年对地产与同城即配加注投入，可以快速增强自身生态竞争能力。譬如，中通、韵达等都在大力度布局。

　　京东此举，一方面增持达达，可以加速京东在同城即配市场的布局和笼络更多的末端运力；另一方面重压地产、仓储，拟收购中国物流资产部分股权，既可以盘活体系内的物流资产，又可依托自有资源深挖“护城河”，实现更大的规模效应，确立自己市场的绝对优势。

　　宅急送获近10亿元投资

　　生命力顽强的宅急送，2021年也有大动作。

　　4月中旬，宅急送集团宣布再获近10亿元人民币B轮投资，由远洋集团旗下远洋资本领投，宁波瀚润、高林资本等共同投资，这是宅急送继2018年获得A轮12亿元融资后，再次受到产业资本的持续加码。

　　本轮融资主要用于深耕行业，协同产业链上下游，共同输出创新的模式与服务，为大品牌商提供基于全网的智慧供应链解决方案和一体化综合物流服务。

　　虽然，目前宅急送在国内的发展不温不火，但宅急送的转型方向让其在快递领域避免了价格战所带来的惨烈竞争，保住自身在生产制造、供应链等领域的一席之位。这也是为什么A轮的12亿元融资能够支撑宅急送走到现在，且依旧被资本市场所看好与支持，获得B轮融资。

　　不过，在12月中下旬，宅急送也因“业务减少、站点合并”、“变相裁员”等话题登上微博热搜。希望2022年，宅急送能够秉持初心，完善业务体系，在大调整与大变革中稳步前行。

　　韵达入股德邦，成第二大股东

　　抱团取暖，各取所需，也是一种战略选择。4月22日，韵达公告称，公司认购德邦股份非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记，锁定期36个月。至此，韵达6.14亿入股德邦成第二大股东。德邦公告表示，本次募集资金将用于转运中心智能设备升级与IT信息化系统建设项目。

　　很多朋友将此次“联姻”视为快递江湖新一轮整合潮的开始。其实，“整合”一词略显牵强，这只是巨头之间的抱团取暖的一种表现。因为韵达虽已成为德邦第二大股东，但其仅是财务投资，对德邦物流股份没有控制权，不会单独干涉后者独立经营决策。用“合纵连横”这个词更适合当下的市场环境和演变。

　　背靠上市体系，以资本为纽带强强联合、优势互补是应对未来诸多不确定因素挑战的最有效策略之一。站在这个角度，身处前所未有之大变局，韵达和德邦开了一个头，也打开了另一重想象空间。

　　上市快递通过定增“疯狂融资”

　　今年以来，顺丰、韵达、圆通、申通都在以定增方式募集资金，少则5亿人民币，多则200亿人民币。定增背后，实际上是在为接下来的“淘汰赛”储备足够的粮草和弹药。

　　今年5月31日，顺丰发公告称，其200亿“定增”获证监会通过。11月16日晚间，顺丰发布2021年度非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书称，其200亿定增股票认购已经全面完成。

　　6月2日，韵达也发布2021年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果公告称，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2021年5月31日-2021年6月1日，公司发行了2021年度第一期中期票据，发行金额为人民币5亿元，募集资金已于2021年6月2日全部到账。另据公司资金计划安排和银行间市场情况，2021年7月26日-2021年7月27日，公司发行了2021年度第二期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2021年7月28日到账。

　　6月4日，圆通发布公告称，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据和不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券。12月3日，圆通速递披露定增情况，完成37.9亿元定增。

　　7月28日，申通快递公布，拟非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，不超过此次非公开发行前公司总股本的30%，且不超过337,837,837股（含），募集资金总额不超过350078.62万元（含），扣除发行费用后，30887.79万元用于多功能网络枢纽中心建设，173977.32万元用于转运中心自动化设备升级项目，45213.52万元用于陆路运力提升项目，10亿元用于补充流动资金。

　　价格战导致上市快递公司业绩亏损严重，不拿钱，恐怕迎接自己的不是被吞并，就是被市场无情抛弃。有钱才是硬道理，有钱，可以顺利进行业务拓展；有钱，无论市场多激烈都能保命；有钱，可以延续当下展望未来。

　　为了生存，上市快递公司必须要多拿钱，为接下来的竞争，夯实地盘，稳住市场，建好基建，提升服务，全力出击，备战。

　　金峰完成超2亿元D轮融资

　　10月中旬，苏州金峰物流设备有限公司宣布完成2亿多元D轮融资，由深圳前海母基金、上海道禾资本共同领投，原股东江苏毅达第二次参与跟投。

　　本轮融资，主要用于加大产品研发投入和加强高素质人才队伍建设，拓展海外业务，提升公司海内外综合服务能力和技术创新能力。与此同时，充分利用行业供应链资源优势和技术优势，积极拓展国内外市场，进一步提高公司的核心竞争力和市场占有率，力争成为全球行业知名的物流系统集成商。

　　今年，快递“卖水人”发展的风生水起。不光是金峰获得融资，像中科微至已经成功上市，中邮科技与欣巴科技也已提交上市招股书。

　　资本之所以看好，已经不单单是因为这些快递“卖水人”——物流设备商在快递物流领域的市场发展价值有多突出，而是看重它们的业务拓展能力，以及产品的多元化适应力。现在很多物流设备商已经将业务拓展至制造、汽车、工业、新能源等领域，未来的价值凸显会更加强劲可期。

　　极兔连续融资，累计超37.5亿美元

　　11月17日，天眼查显示，极兔速递新增17.35亿美元的C轮融资，由D1 Capital领投，博裕资本、淡马锡、红杉资本等跟投。此轮融资完成后，极兔速递估值达到197.7亿美元，跻身国内独角兽企业前10。

　　根据天眼查数据，C轮融资前，极兔今年在4月完成一轮18亿美元的战略融资，由博裕资本领投，红杉资本、高瓴资本跟投；8月底，极兔又获2.5亿美元战略融资，具体投资方未披露。

　　极兔成立于2015年8月，创始于印尼，2020年进入中国市场不到一年，日单量就已达2000万，在国内快递行业中站住脚，并且还被多次传出获得大额融资。

　　今年，不管是从业务还是资本市场看，极兔都是一路“高歌猛进”，收购百世快递，一举挺进头部阵营；与极兔渊源颇深的汇森收购壹米滴答；资本层面完成3轮融资。

　　与此同时，也有消息传出极兔正全力筹备上市，明年即有望登陆港交所。2022及未来几年，快递江湖还会迎来新一轮洗牌淘汰赛，已经拿到“晋级门票”的极兔依然值得期待。

　　中通快运完成超3亿美元B轮融资

　　2021年的“压轴大戏”。12月29日，中通快运宣布完成超3亿美元B轮融资。本轮融资，将用于加大信息系统研发，及新型基础设施建设投入和专业人才梯队搭建。

　　中通快运成立于2016年，为中通旗下快运企业，于2018年6月和2020年5月分别完成A轮和A+轮融资，投资总额超1亿美元。

　　据艾瑞咨询测算，2020年快运市场规模近4万亿，包括1.49万亿的零担和2.45万亿的整车市场。值得注意的是，在这样一个4万亿快运市场中，2020年国内全网快运企业市占率仅为2.3%，TOP10快运网络市占率仅为2.2%，市场集中度不高，意味着未来能走出来的快运企业，增长空间巨大。

　　在如此巨大的市场中，参与者众多。零担市场主要对应玩家包括全网货运市场、中小专线市场、区域货运市场；整车市场主要玩家在众多合同物流企业手里。今年安能已经上市，试图整合快运市场的满帮也已上市，货拉拉也在觊觎这块市场且今年获得15亿人民币融资，如今中通快运又获得了新一轮融资，足见资本市场对快运领域重视程度的提升。

　　2022，快运江湖，必有恶战。

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