风光电项目斥资39亿美元，伯克希尔重金布局有何意图？
本周伯克希尔公告称，公司旗下中美能源公司计划斥资39亿美元，为爱荷华州输送更多风电和太阳能发电。该项目有望成为可再生能源行业规模最大的项目之一——将带来2,042兆瓦风电和50兆瓦太阳能发电。
伯克希尔公司预计，如果该项目获得批准，建设将于2024年底完成。除此之外，伯克希尔称，还计划资助跟碳捕捉、储能和小型核反应堆有关的技术研究。
分析师伊桑·辛德勒称这个项目或将成为美国最大的单一风电项目，巴菲特为何要重金下注新能源行业？
伯克希尔重金布局新能源
伯克希尔哈撒韦旗下的中美能源公司在声明中表示，该可再生能源项目名称为“Wind Prime”，将为爱荷华州带来2042兆瓦的风力发电、50兆瓦的太阳能发电，足够支持大约60万家庭的日常用电需求。
项目之所以落地爱荷华州，是因为其历来都是美国最主要的风力发电的产地之一。当地拥有丰富的可再生能源，是美国风电利用率最高的州，当地拥有风机、叶片、塔筒等全套风电产业链，而且新能源发电占比保持上升趋势。根据爱荷华州公用事业委员会的数据显示，截至2019年，该州41%的能源需求来自风能，而2006年这一比例仅为5.1%。
近年来，得益于技术创新和规模效应，全球新能源行业持续发展。中国和美国可以说是全球两个最大新能源发电市场。根据北极星网数据，两国2020年风电装机量超过了全球总量的50%。疫情后美国经济重启，新能源行业或将再次迎来资本关注。
而中美能源公司一直以来持续投资新能源发电项目，目前已成为美国最大的可再生能源资产所有者之一。截止2020年，投资额高达340亿美元，其中大部分是风电，可见伯克希尔对于新能源行业的布局称得上是重金下注。此次加注或许可以从两个方面找到原因：
环保需求&政策利好
首先是外部环境，包括环保需求以及政策带来的利好。2021年，美国碳排放量回升6.2%。而经济仅增长了5.7%，这意味着美国化石燃料足迹超过重启后的经济复苏速度。与此同时，可再生能源发电量增速放缓至2020年的一半，但首次占美国发电量的20%，环保需求也许会刺激清洁电力行业的发展。
伯克希尔本身已布局该行业多年，此时加码符合其投资战略。根据中美能源公司总裁兼首席执行官Kelcey Brown的声明：“公司继续向我们的客户提供100%可再生能源，同时我们也在准备实现温室气体净零排放的重要里程碑。”
除了环保因素，政策利好或许也是伯克希尔加码39亿美元的另一个原因：去年11月，美国政府公布将提供730亿美元用于部署可再生能源。在全球经济环境受疫情影响的情况下，美国或计划启动基建项目拉动经济，新能源行业将因此受益，可能开始新一轮的增长。
另一方面，行业本身增长也会影响伯克希尔的投资策略。
风光发电“风风光光”
据《2030年美国电力市场展望，2021年更新——市场趋势、法规和竞争格局》的报告，美国在2020年的可再生能源发电量占总发电量的19%，预计到2030年这一比例将大幅增加至48.4%。该报告指出，美国政府推出的优惠政策将继续推动可再生能源行业发展，特别是光伏和风电行业。
尽管2020年全球新能源项目融资受到疫情影响，呈现下滑趋势。但是根据BNEF分析，能源转型方面的支出在2020年度增长了9%。仅可再生能源方面的投资就达到3035亿美元，同比增长2%。随着美国经济复苏，疫情影响减弱，新能源行业在2022年可能迎来新一轮增长。
2004-2020年全球能源转型投资统计图（来源：BNEF）
伯克希尔此次投资的Wind Prime项目主要聚焦于风电和光伏：
美国和中国拥有全球规模最大的两个风电市场。两国的风电装机量在2020年的时候实现了创纪录的增长，新增装机占全球新增的75%，累计风电装机达到全球总量的一半以上。
根据北极星风力发电网数据，2021年全球风电市场将顺利实现93GW的新增装机量。尽管比2020年98GW的历史最高水平略有下降，但仍比2015-2019年的平均水平高出三分之二。这说明尽管有疫情因素，风电行业仍然保持着健康发展态势。
目前，全球可利用风能蕴量约为2×107MW ，比地球上可利用水能总量大10倍。就目前的装机量水平而言，风电行业存在较大的发展空间。
而光伏发电领域，据Fitch Solutions公司预测，到2030年，全球太阳能总装机容量将从2020年底的715.9GW增加到1747.5GW，增幅高达144%。美国将继续成为仅次于中国的第二大太阳能市场，在可观的存量项目、支持性政策和强劲需求的带动下，美国太阳能发电量在2023-2030年间将以年均12.2GW的速度增长，太阳能项目所占的份额将越来越高。
“Wind Prime”需要3年左右的建设周期，伯克希尔选择此时投资项目，无疑是看好风电、太阳能发电行业今后的发展趋势。
结语
随着碳排放问题受到国际重视，新能源取代碳密集型能源是电力行业发展的一个长期趋势。但短期来看，传统能源存量资产数量庞大，油气能源资产依然属于优质资产，不能忽视这些项目对新能源行业发展带来的影响。
同时，新能源行业仍需投入相当大的资金研发、建设。正如BNEF分析主管Albert Cheung所说，“如果我们要实现气候目标，我们可能需要每年数万亿美元的投入。”
文|美股研究社
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