通达进销存管理系统操作说明书
- 基本流程模块
- 系统登陆
在浏览器输入登陆地址,就可以打开以下界面,输入用户名和密码,点击“登陆”。
- 系统首页
登陆以后,打开以下操作界面,界面比较直观,清晰易懂。
左边菜单栏有:购货、销货、仓库、资金、报表、设置;可根据员工不同的管理范围划分权限;在帐号管理可修改个人密码,可以在首页查看:库存预警、库存查询搜索。
首页直观显示:库存总量及成本、现金及银行存款、客户及供应商欠款、销售收入及商品毛利,采购金额及商品部类的统计报表。
- 快捷菜单
采购入库 |
销货出库 |
仓库调拨 |
库存盘点 |
其他入库 |
其他出库 |
增值服务 |
意见反馈 |
- 快速查看
商品管理 |
客户管理 |
供应商管理 |
销售记录 |
采购记录 |
收款记录 |
付款记录 |
销售明细帐 |
采购明细帐 |
调拨记录 |
- 设置
初次进入系统要先进行设置。
- 高级设置
- 系统参数
先打开“高级设置”下的“系统参数”,填写相关信息,填写完成后点“保存”;
- 权限设置
可以新增同事,功能授权和启用或停用授权;
- 操作日志
可以查看用户的操作日志,也可以按日期或者按用户查询;
- 辅助资料
- 客户类别
可以新增:客户类别,也可以修改、删除、查询;
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- 供应商类别
可以新增:供应商类别,也可以修改、删除、查询;
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- 商品类别
可以新增:商品类别,也可以修改、删除、查询;
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- 支出类别
可以新增:支出类别,也可以修改、删除、查询;
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- 收入类别
可以新增:收入类别,也可以修改、删除、查询;
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- 计量单位
可以新增:计量单位,可以修改、删除;
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- 结算方式
可以新增:结算方式,可以修改、删除;
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- 基础资料
- 客户管理
管理客户:新增、禁用、启用、导出、删除,还可以修改、查询;
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新增客户可以填写基础信息,可以增加客户多个联系人;
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- 供应商管理
管理供应商:新增、禁用、启用、导出、删除,还可以修改、查询;
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新增供应商可以填写基础信息,可以增加客户多个联系人;
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- 商品管理
管理商品:新增、禁用、启用、导出、删除,还可以修改、查询以及快速查询;
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新增商品可以填写基础信息和期初设置,注:高级预留没有启用;
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- 仓库管理
管理公司的仓库:新增、刷新,还可以修改、查询;
- 职员管理
管理公司职员:新增、刷新,还可以修改、查询;
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- 帐户管理
管理公司的银行帐户:新增、刷新,还可以修改、查询;
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- 购货
购货菜单下有两个子菜单:购货单、购货退货单,每一个子菜单有2个功能。
- 购货单
打开购货单,如下图:
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先选择供应商:
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在商品栏目里面选择商品后,点击选中,可以连续选择多个商品;
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选择商品后,可以修改仓库、数量、单价等,也可以删除相关商品,也可以查询仓库的存货数量。
购货单查询记录
购货单查询记录:显示购货的记录列表,可以选择单据号、供应商名称、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增购货单。
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- 购货退货单
打开购货退货单,如下图;
选择供应商;
在商品栏目里面选择商品后,点击选中,可以连续选择多个商品;
选择商品后,可以修改仓库、数量、单价等,也可以删除相关商品,也可以查询仓库的存货数量。
|
购货退货单查询记录
购货退货单查询记录:显示退货的记录列表,可以选择单据号、供应商名称、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增购货退货单。
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- 销货
销货菜单下有两个子菜单:销货单、销货退货单,每一个子菜单有2个功能。
- 销货单
打开销货单,如下图:
|
先选择客户:
|
在商品栏目里面选择商品后,点击选中,可以连续选择多个商品;
|
选择商品后,可以修改仓库、数量、销售单价等,也可以删除相关商品,也可以查询仓库的存货数量。
销货单查询记录
销货单查询记录:显示销售货品的记录列表,可以选择单据号、客户、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增销货单,支持打印和导出。
|
- 销货退货单
打开销货退货单,如下图;
选择客户;
在商品栏目里面选择商品后,点击选中,可以连续选择多个商品;
选择商品后,可以修改仓库、数量、销售单价等,也可以删除相关商品,也可以查询仓库的存货数量。
|
销货退货单查询记录
销货退货单查询记录:显示销售货品的记录列表,可以选择单据号、客户、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增销货退货单,支持打印和导出。
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- 仓库
仓库下的子菜单有:调拨单、盘点、其他入库单查询、其他出库单。
- 调拨单
|
在商品栏目里面选择商品后,可以连续选择多个商品,点击选中,再选择数量、调出仓库、调入仓库,保存即可;
调拨单记录查询
调拨单记录查询:显示调拨货品的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增调拨单,支持导出。
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- 盘点
选择仓库、类别、商品,可以查询商品库存情况;
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可以导出系统库存;
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可以生成盘点单据:盘亏单或盘盈单;
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- 其他入库单
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在商品栏目里面选择商品后,可以连续选择多个商品,点击选中,再选择数量、入库单价,保存即可;
其他入库单记录查询
显示其他入库货品的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增,支持导出。
|
- 其他出库单
|
在商品栏目里面选择商品后,可以连续选择多个商品,点击选中,再选择数量、出库单价,保存即可;
其他出库单记录查询
显示其他出库货品的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增,支持导出。
|
- 成本调整单
|
在商品栏目里面选择商品后,可以连续选择多个商品,点击选中,再选择调整金额,保存即可;
成本调整单记录查询
显示调整货品的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增,支持导出。
|
- 资金
资金下的子菜单有:收款单、付款单、其他收入单、其他支出单。
- 收款单
|
选择销货单位;
|
再选择结算帐户、收款金额、结算方式等,保存即可;
收款单记录查询
收款单记录查询:显示收款的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增收款,支持导出。
|
- 付款单
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选择购货单位;
|
再选择结算帐户、付款金额、结算方式等,保存即可;
付款单记录查询
付款单记录查询:显示付款的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增付款,支持导出。
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- 其他收入单
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选择客户;
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再选择结算帐户、收入类别、金额等,保存即可;
其他收入单记录查询
显示其他收入单的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增,支持导出。
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- 其他支出单
|
选择供应商;
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再选择结算帐户、支出类别、金额等,保存即可;
其他支出单记录查询
显示其他支出的记录列表,可以选择单据号、备注或日期查询,也可以修改或删除,在此页面也可以直接新增其他支出,支持导出。
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- 报表
报表下子菜单有:采购报表、销售报表、仓存报表、资金报表,每个子菜单下有分子菜单。
- 采购报表
- 采购明细表
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采购明细表可按照:日期、供应商、商品、仓库选择统计报表,可以导出;
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- 采购汇总表(按商品)
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采购汇总表(按商品)可按照:日期、供应商、商品、仓库选择统计报表,可以导出;
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- 采购汇总表(按供应商)
|
采购汇总表(按供应商)可按照:日期、供应商、商品、仓库选择统计报表,可以导出;
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- 销售报表
- 销售明细表
|
销售明细表可按照:日期、客户、商品、仓库、销售员选择统计报表,可以导出;
|
- 销售汇总表(按商品)
|
销售汇总表(按商品)可按照:日期、客户、商品、仓库选择统计报表,可以导出;
|
- 销售汇总表(按客户)
|
销售汇总表(按客户)可按照:日期、客户、商品、仓库、销售员选择统计报表,可以导出;
|
- 往来单位欠款表
|
往来单位欠款表可按照:客户、供应商选择统计报表,可以导出;
- 仓存报表
- 商品库存余额表
商品库存余额表可按照:日期、仓库、类别、商品选择统计报表,可以导出;
- 商品收发明细表
商品收发明细表可按照:日期、仓库、商品选择统计报表,可以导出;
- 商品收发汇总表
商品收发汇总表可按照:日期、仓库、商品选择统计报表,可以导出;
- 资金报表
- 现金银行报表
现金银行报表可按照:日期、结算帐户选择统计报表,可以导出;
- 应付账款明细表
应付帐款明细表可按照:日期、供应商选择统计报表,可以导出;
- 应收账款明细表
应收帐款明细表可按照:日期、客户选择统计报表,可以导出;
- 客户对账单
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客户对帐单可选择销货单位,可以选择多个单位,选择日期,进行统计报表,也可以选择是否显示商品明细,支持导出;
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- 供应商对账单
|
供应商对帐单可选择购货单位,可以选择多个单位,选择日期,进行统计报表,也可以选择是否显示商品明细,支持导出;
|
- 其他收支明细表
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其他收支明细表可选择日期、类别进行统计报表,支持导出。
- 进销存软件的正确使用方法
有的企业在前期尝试过使用进销存软件,但因为使用方法不当,在使用之后没有为企业创造任何价值,还因此浪费了一部分时间,企业随之便放弃了进销存软件的使用;有的企业却因为使用进销存软件,企业市值在一年内翻了几番。
同样的企业,同样的选择了进销存软件,为什么前者停滞不前,后者却市值翻倍?因为软件使用讲究方法,只有正确使用进销存软件,才能为企业创造价值。进销存软件如何使用才正确呢?
1.标准的信息设置原则
在进销存软件创建账号的初期,一定要先理清楚自己的管理思路,企业基本信息的设定一定要标准化,这样录入的数据才能直接汇总计算,提高企业的工作效率。
基本信息建立必须遵循五个原则:
- 统一的编号规则;
- 统一的命名规则;
- 产品名称、客户名称必须完整唯一;
- 专人负责在统一编号、命名规则下建立完整的产品名称、客户名称,不允许出现客户简称、产品简称等情况;
- 产品名称必须是细化到最小的单元格。
2.完整的期初数据
期初的数据一定要要准确完整,比如期初库存商品、期初应收、期初现金银行等必要数据。
期初数据是手工帐和电脑账衔接的过程,只有把期初的数据盘点清楚,后面计算出的数据才能准确。如果期初数据不准确,那么,后期的数据分析、报表查询就没有多大作用和意义了,因为期初数据不准,过程管理得再好,最后的数据也不准确。
3.规范的权限设置
仓库管理只需保证库存商品不被偷、被盗、水淹,确保商品入库数量、型号和入库单数量、型号一致,确保出库数量、型号和出库单一致,不需要开进货、出货类的单据。
时代正在淘汰一部分不能顺应时代发展的企业,传统企业转型势在必行,使用软件管理是企业转型的有效途径之一,而掌握软件的正确使用方法,不仅能够顺应时代发展,还能让企业整体的工作效率得到很大的提升。
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