陌陌跨入百亿美金市值俱乐部，这几个因素不容忽视

随着2018 Q1财报的公布，陌陌的股价迎来一波明显的“主升浪”，如下图所示，在突破高位盘整之后，陌陌不仅股价、市值创出了新高，而且各条均线大幅上扬，呈现出明显的攻击形态。

在A股市场上，这种形态普遍被视为大行情的开始，考虑到美股的牛市背景，相信陌陌的股价还会有较大的上涨空间。为何在财报公布之后，陌陌股价会有如此表现呢？数据显示，5月29日陌陌发布一季度财报后，股价大涨15.17%，让投资者“没有一丝防备”。要知道，此前陌陌的股价一直是业绩的反向指标------增长迅猛股价却下跌。

一，Q1财报很“矫情”，陌陌成功跨入百亿美金市值俱乐部

Q1财报显示，陌陌净营收达27.6亿元人民币（4.351亿美元），同比增长64%，净利润达9亿人民币（1.423亿美元），比上年同期的5.8亿元人民币（9070万美元）大增50%以上。众所周知，每年的Q1属于淡季，互联网企业的业绩表现普遍不太理想，但陌陌却鹤立鸡群，不仅大幅超越了自己，增长率更是盖过一众互联网巨头，十分“矫情”。

与此同时，陌陌的业绩也远超华尔街分析师的预期，根据雅虎财经汇总的数据，华尔街10位分析师对陌陌Q1平均营收预期为25.2亿元人民币（3.9617亿美元），每股平均预期收益3.2元人民币（0.5美元）。这两项的财报数据分别为27.6亿元人民币（4.351亿美元）和4.4元人民币（0.69美元）。投资者对超过预期的企业历来是不吝资金的，陌陌股价暴涨理所当然。

陌陌最新的股价已经突破50美元，市值则高达102亿美元，结合上面的K线图来看，很明显，陌陌是以大踏步的姿态“跨进”百亿美金市值俱乐部的，堪称财报之后的又一个重大喜讯。

二，社交场景不断丰富，多项天花板被打开

比光鲜亮丽的财报更重要的是，随着社交场景不断丰富，陌陌的多项天花板将被彻底打开，包括但不限于用户规模、内容规模、收入规模等层面，这也是陌陌突破百亿美金市值背后不可忽视的几张好牌。

首先来看用户规模，陌陌CEO唐岩在Q1电话会议中指出，陌陌用户持续增长，MAU（月活跃用户人数）达到1.03亿，同比增长21%，较上季度净增420万。用户活跃度方面，单一用户每日使用时长环比小幅上升，同比增长则高达16%。正如上面所说，Q1属于消费淡季，然而陌陌的用户数据却未受丝毫影响，根本原因正是在于社交场景不断丰富，平台提供了更多具备吸引力的内容和服务。

一月份，陌陌推出了语音聊天室，与之前的视频群聊功能相比，音频群聊降低了用户的参与门槛，也为用户提供了另一种选择，毕竟不是任何人都喜欢视频的。而聊天室的完善又为卡拉OK等娱乐服务提供了用武之地，用户可一边互动一边娱乐。唐岩还指出，一季度陌陌还将狼人杀扩展到了一系列社交互动小游戏，包括早年用户线下互动时用来促进感情的流行玩法，这意味着用户线下的社交关系和游戏娱乐将被“复刻”到陌陌平台上。

内容方面，去年四季度陌陌更新了附近动态信息流的推荐引擎算法，突破了以地理位置和时间维度为依据的简单逻辑，加入了用户社交偏好和内容互动质量评分等元素。简单来说，陌陌的动态信息流将变得更聪明，更懂用户。而在主打的直播方面，一季度陌陌进一步优化了去年四季度针对经纪公司推出的激励方案，新方案重点集中在两个方面，一是鼓励经纪公司为平台引入更多优质的新主播；二是强化平台对重点人才的管控权。这不仅能巩固陌陌的主播资源，也促进了内容的多元化------现如今陌陌直播官方频道的内容品类从歌唱、舞蹈扩展到搞笑和户外，内容生态得到了进一步完善。

通过上面的分析不难看出，在社交场景不断丰富的背景下，陌陌在用户、内容等层面的天花板已被彻底打开，随之而来的，陌陌在收入方面的天花板也必然会打开。在电话会议上，总裁兼COO王力指出，Q1 增值服务收入增长迅猛，主要得力于三个因素，分别是：SVIP会员订阅数量有所增加；在狼人杀和聊天室内尝试了更多的付费场景；围绕群组、招呼等既有社交场景的虚拟礼物也有所增长。这三点说明，在突破用户和内容等天花板之后，陌陌在收入层面的天花板也迎刃而解，可以预测，未来陌陌的业绩表现将趋于稳定、健康。

三，收购探探后，如虎添翼的陌陌充满想象空间

在电话会议中，唐岩指出，对探探的收购在五月完成了交割，考虑到探探与陌陌在开放式社交领域存在极大的互补性，因此，收购探探对陌陌而言无异于如虎添翼，未来的想象空间将是巨大的。

探探专注于1对1的异性匹配社交，陌陌则侧重于多元化场景下的泛社交，虽然同属社交体系，但维度显然是不一样的，这意味着二者不具有替代性。而且，虽然探探在2018年1月才正式推出商业化功能，目前看来进展很不错，证明其商业模式充分可行------根据陌陌财报，6越营收会贡献到二季度陌陌财报中，预期是2858.9万元人民币（450万美元），我认为这个数据还是相对保守，为什么？

如果复盘腾讯、阿里等巨头的发展路线，我们不难看出，基于主营业务进行生态化拓展是科学合理的打法，以阿里为例，虽然阿里主业务为电子商务，但对物流、零售、云计算等业务的涉足也不断深入，这些业务和主业务有很强的关联，可推动阿里体量不断壮大，收入利润大幅提升。

陌陌同样如此，今天陌陌已经在移动社交领域树立领头羊的地位，配合内容、服务日趋多元化，加上对新兴商业模式的开发，陌陌手中可打的牌越来越多，随着各项天花板被打开，未来的想象空间不容置疑，百亿美金市值对陌陌而言显然只是新起点而已。（文/王易见 QQ：543415188，微信：543415188 ，约稿、公关、营销传播，价格公道，合作共赢！）

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