由于试玩版内容和正式版完全一样，游戏前段恕不再重复。
　　去洛阳城找寻沧海君。入城救一老伯。进城直走即可，在其门前和两个民工打听得知秦王要将所有的人迁至咸阳。和卫兵打听得知沧海君在驿站（进城右手）。
　　找到沧海君得知力士安全，3人心安，到客栈休息（入城左手）水镜主动提出告之沧海君他们所住客栈。去之后沧告诉他们秦王为求长生一人独自在临淄一山上求仙。返回客栈却发现姬良在研究天书中的石碑，3人决定暂不回墨寨，转而去查询200年前的鲁班船屋以破解天书秘密。返回驿站见沧，沧推荐项伯，正是3人在城口所救的老人。沧提示可去找安渠（客栈附近）。找到安得到地图，返回沧原来的住址，找到项伯帮安赎身，并得知现在正是刺杀秦王的好机会，但良说这是陷阱。3人出城东北方向找到遗迹，水此时再次提出刺杀秦王。良说这是陷阱再次拒绝。3人穿过鲁船，来到书房良决定研究一下资料，水和师姐四处转转。在迷宫深处两人发现机关鸟，水返回告之良。此时的水不愿放弃刺杀秦王的机会，偷偷离开2人，独自前往齐（临淄）。 临淄客栈中遇到都尉的狗引起纷争，幸得一位名叫鲁迟的人解围。并答应帮水办理身份竹简。水来到其办公地（呵呵，字不好打）等待。鲁来后，水暗示要去刺杀秦王鲁并未反对还提示姜大公墓位于封神台下龙穴中，可从此处来到封神台，但又说要龙醒朝珠之时才可进入。水决定去寻找（位于东海之滨），却没有入口， 水累的睡着了，醒来之时，发现水退了，露出入口，此时师姐借良的帮助找到了水， 但水不肯放弃，师姐无奈只得同去。穿过龙穴前段来到姜太公之墓，师姐再次劝说水放弃，水却打晕师姐，独自一人刺杀秦王。穿过龙穴后段，来到封神台。秦王果然独自一人，，水上前说出来意，秦王却异常镇静，推测搏浪沙的刺杀是墨 家所为，水震惊。秦王接着向水挑衅，水大怒，但仍被秦王击败。秦王问水墨 家到底还有多少暗杀计划，水不说，秦王嘲笑墨家观点有局限性，并说自己并不 害怕暗杀，接着便指出这是一个陷阱，要把水当人质引墨家现身。千钧之际，师姐突然出现，一剑刺穿秦王，但秦王非但没死还将师姐击晕抓为人质，并对水说3日之后到僮王宫来救人。水决心自己救出师姐。第二天 技菔 机关鸟找到水（呵呵，两人关系.......）良听水讲过后决定帮水，但要先修好机关鸟，把机关鸟收到天书 后回到临淄。在木匠店（进城右手边）找到木匠，良说要千年神木，木匠提示在齐附近（城外东南裂缝处）。此处颇为难打，记得存档。我玩的时候没有修改，在这里死了很多次。记得至少要学会墨家必杀（lv16）.击败妖木后得到神木，修好机关鸟两人准备去救师姐了。
　　夕阳斜下，秦王正等待水和良的到来。良与水驾驶机关鸟突然出现，秦军措手不及，让两人劫走师姐。此时秦王眼露紫光，正当良与水以为逃脱时，秦王突然从空中出现，拦住2人，良指出秦王是赤松子假扮。赤击败2人后不愿杀之，只将2人送入云中界。水非常感谢良的帮助，此时一群怪鸟出现并把机关鸟拖走，2人诧异。将昏迷不醒的师姐放入天书中后，2人继续寻找出路。一路上遇到奇怪的幻像。良最后推测是师姐的梦。遂叫醒师姐，走出幻境。3人来到一巨木之处（地图左下），发现怪鸟居住于此并称为多毛国，还发现了他们的机关鸟，但鸟儿们不愿归还，不得以去找鸟王（机关鸟后面，一只白鸟会带3人去王宫），鸟王原来是当年辅子辙夫妇所养的一只鹦鹉（就是片头的那只鸟，以下简称鹏），鹏也不愿归还机关鸟，只叫3人去凤凰洞找寻一只叫肥肥的鸟。3人来到凤凰洞（巨木的南边）。此处可以得知记忆之蛋的作用。却让肥肥跑了。
　　3人再次回到多毛国住所休息，得知鹏召见，来到对面的作战室，发现一个人类。名叫项籍，主张正面大举进攻鱼水国。鹏被其劝动，赐予“子羽”称号，以后项籍就叫项羽！！！！3人返回休息室推测赤松子就是壶中仙。此时鹏心中不安，再次召见3人，提出要3人前去探查。其入口在多毛国入口的下方，有两只鸟守卫。，途中遇到守卫鱼，但它却以肚子疼为由放3人去见鱼王。。3人劝说鱼王放弃战争，但鱼王要求鸟王来谈，此时鹏突然出现，原来他一直跟在3人后面。两王同意和结，但此时项羽突然出现，之则3人破坏他的努力，一言不合，与3人打起来，鹏也加入帮忙，。击败项羽之后，两国和解。回到多毛国。欢庆宴的表演把水气走，水见到师姐，得知项羽受伤严重，师姐念在同乡份上决定留下照顾羽。水良以及想见到×××的鹏，决定从鱼国水道离开这里。却发现鹏太重机关鸟飞不动，只得走回鱼国。城中一洞口有鱼把守的就是出口。此后一路迷宫，见到守卫鱼后，传送至楚国边境。
　　3人为了查询是何处来到下邳桥（此处音乐非常熟悉，呵呵，没错就是天之痕），遇一老人（张良拜师的故事，不再重复）。3人正准备回墨寨的时侯，在下邳城水突然遇到师兄，并得知墨寨遭受危机，师兄欲找附近一位通晓机关术的人帮忙，但被拒绝，水不服决定亲自登门拜访。位于城东北方向。与老人交谈后，开启入口。此处敌人相当厉害，各位小心。迷宫也很长，最后3人将面对机关屋。击败后发现是鱼国的一条鱼在操纵，他随即带主角去见白兴（即被夫人逐出师门的墨家师兄）。笔直走。见到白提出来意，起先并不同意，但经过良与水的劝说，白终于同意。并带两人来到一处庙宇前（入口右手边），看到庙门上的图像非常像夫人，白感慨万千，回忆当年。接着带领两人来到庙中一处神坛，并用紫水晶召唤出一条黑龙，黑龙幻化成一个大鼎。良将鼎收入天书，从原路返回（不要从右边的门出去）。出来朝右走，白命两人将鼎放入机关屋，并指导两人如何操作机关屋，还告诉两人有关九鼎的秘密。水要白出去见夫人，但白拒绝，只要求水带一封信给夫人。水等人离开后直奔下邳。找到师兄（客栈附近，街道拐角处），师兄告知大寨已退至韩魏地一处名为神农山的地方（一出韩魏地的西边）。3人驾驶机关屋回到大寨，可大寨一片狼藉，见到机关屋，师兄非常反感。见到夫人，把信交出，水告知一切，但夫人仍未同意使用机关屋，良再三劝说，并许诺，不会将机关之术留传后世，夫人才勉强答应。叫来三个师兄去白处学机关之术。水原本想帮夫人守寨，但夫人交代还有更重要的任务－取得黑火用以驱动机关屋，黑火被化为9个鼎放在咸阳。夫人叮嘱不要擅自去控制它，取回即可。咸阳位于出口正西方向。在入口，良再次见到力士－田角，得知沧海君正在此处。田带3人见沧。沧听说来意之后，向他们推荐一人－左忒。
　　来到左家，发现左精神有些问题。良答应用完鼎后归还，左便带他们到了秘道。穿过密道就是秦庙－放鼎之所。（秘道尽头有一九尾狐）良出妙计骗过守卫，进入庙内。却发现有9个鼎（其实是假的），良受启发决定将鼎偷龙转凤。拿到鼎，3人迅速返回墨寨，却发现墨寨早已被夷平。(此处为1.00版的bug,正常的玩法是到机关山将鼎交给白兴老人，然后再回到墨寨，升级后的1.10将弥补这一bug)
　　水悲痛万分,在墨寨中搜寻幸存者.却发现了已死去姬师兄的尸体(左上),正在悲痛时,遇到了还没死去的师兄,得知夫人为了保存实力不让18岁以下的弟子出战他们才得以幸存,但夫人却被秦军捉走.水埋葬完所有的尸体(仔细找,找完后剧情会自动发展),前往秦军救人(就在墨寨附近).3人遇到秦军巨雷的顽强抵抗(此处白赚经验值4万多),最后3人中埋伏,被包围.秦军正要下杀手,突然一公子出现,阻止双方,良见过后得知是公子扶苏,苏对父的做法很不满,并应允放走夫人,还向良等人透露秦王被赤松子控制着,赤还想利用夫人去开启黑火的秘密.突然一士兵报告夫人已被赤徒弟犀衍带走.良等人遂决定先去蜀等候.来到蜀地(记得准备些药品),向北走来到骆园得知蜀庙在西南方.进入蜀庙却发现有人先进来了,良等人无奈,只得冲进去救人.此迷宫也不小,各位小心.最后一个迷宫提示:如果不想拿东西直接走左手边,一条路直通犀衍.发现犀正要把金蛹带走.击败犀,犀却说只是来确认良等人的实力,并说夫人很安全,他的师父壶中仙(赤松子)将要进行一个伟大的计划,并要良等人不要干扰.随后将金蛹带走.水因没救出夫人而苦恼.良则想出下一步计划-直攻壶中仙的老巢云之界的核心.返回到云之界在入口处见到鱼王和守卫鱼,并得知核心在云之渊.良等人继续前进.画面一转,壶中仙站在高台吟歌释怀.犀出现并报告计划一切顺利.壶顺便询问犀对良等人的看法.犀的看法颇高.壶亦肯定良的实力.但犀却担心良的实力不断增强后会干扰壶的一统人类和妖精世界的计划.但壶认为良不会有此实力,但对良很有兴趣,不知良会达到哪种境界.良等人来到云之渊.
　　刚进去就发现师姐和（项）羽被砍头三人组包围，羽被扁成重伤。随后三人组打开进去的桥。向师姐交代清楚后3人继续前进。进入塔中，此处迷宫巨大，各位好走。进去没走多远发现3人组被击倒。得到竹简。来到传送点（对面的房间有存档点，还可买商品和金，千万不要放过！！！），可小壶中仙非要贿赂（居住权）。找到居住权（从传送点和存档点之间的通路走，不是进来的路）。来到二楼，发现夫人被封印。解开后夫人感受到有人在召唤她。大家决定去3楼一探究竟。取得后面的居住权。回到1楼，把居住权交给小壶中仙，来到3楼原来是壶中仙的藏宝室。此处放有大量的上古神器。包括被犀取走的金蛹。夫人感受到召唤就来自它。4人正要打开，犀出现并指责良等人破坏了壶的计划，夫人则反驳还历数壶的“罪恶行径”。犀正要回驳，壶出现，表示争论无意义，还想将夫人再度封印。夫人却打开金蛹出现一条黑龙和一位小孩，黑龙幻化为一把利刀，直刺犀，壶为了救犀身受重伤，犀带壶逃离。大伙儿回到多毛国，良与水决定再次回到白（兴）住处去商量下一步该怎么做。（记住，不要从水鱼国走，我第一次玩就猪头了一把，云中界的出口在大地图东北方向）回到机关山（1楼有一入口直通取得鼎的秘室），白得知夫人安全甚为高兴，主动要求将此处作为墨家的避难场所，自己则另觅住处。突然一墨家子弟报告（疾）鹏出现，良等人来到入谷处（不要从秘室中走到机关山的入口）。见到鹏，得知夫人与小孩不见了。大家以为夫人再度遭壶绑架。画面一转，夫人原来和小孩在咸阳，并找到扶苏，想将黑火的力量注入12金人，用来对抗壶。良等人再度回到云之渊欲寻回夫人，在入口处先后被良的师傅传送进去。良从犀那里得知一切，并启动紫云屋前往咸阳阻止夫人和少年的计划。水不满良的改变，但依然帮助良消灭了正在破坏一切的12金人（最后两个会合体）。在水的再三要求下良说出了真相，并带2人见到了快死的壶。原来那位少年叫柒（蜀人），正是他创造了黑火，但这一发明亦毁掉了蜀国。现在他想重新还原黑火，良等人必须去阻止。但水不信还想杀死壶，良大怒，留水和鹏自己作决定。水不忍，放弃。回到驾驶舱，找到良。良说出自己的看法认为夫人是由黑火护身符炼出，现在已受到黑火的发明者控制。此时犀正前往泗水寻找失去的大鼎。而他们则去找另外一件神器－轩辕剑。回去找壶谈话，进入炼妖壶（入口左手）。击败守护神，发现轩辕剑，还见到了辅子辙（已被封印成冰人）此时良解释了壶与辅之间的恩怨。带辅和剑出去，壶帮辅解封印。良等人因犀久去不回，十分担心，决定前往泗水一探究竟。接下来就是最后一个迷宫，也是最长的，大家慢走。在洞中见了受伤的犀，得知所有的鼎被柒得到。来到神坛，见柒要将鼎还原成黑火，良等人全力阻止，击败了柒，但柒叫来夫人阻挡。自己则合成黑火，原来黑火就是撒旦！！！良等人正在为难之际，辅来到，唤醒夫人。而此时黑火已经合成一条黑龙，还将柒吃掉！！最后一战终于到来。最后3场虽然是连续的，但击败柒后与夫人一战只要撑过两回合即可，而到与黑龙交手时则状态加满，同时最后的boss黑龙也只有7万多的血，简直太容易了。大伙儿在回去的路上，谈了自己的看法（老掉牙的结尾）。辅感慨以后就是年亲人的天下了。ending CG
　　给大伙讲讲结局吧:水镜决定从今以后都与姬良一同行动,壶中仙灯油枯尽，姬良犀衍二人将他安置于柒的金蛹中，永久长眠......他虽遗憾自己千年夙愿并未实现但仍欣慰能有如此优秀之后继者。姬良将自己的天书世界命名为“桃花源”。与犀衍两人同心协力，期愿桃花源能与云中界早一日融合，成为一上古妖魔们的永恒理想国度。辅子辙夫妇则带领屈娴在内的墨家子弟们以白兴的机关山为据点,协助姬良在在历史背后暗中活跃。从此姬良改名为张良。张良凭着出色的智慧以军师之姿协助汉高祖刘邦，他用属于人的方式，统一秦始皇死后的神州乱局。之后张良以追随赤松子学仙之名，与墨家残余弟子，以及疾鹏何舅等回到桃花源。白兴老人则前去商山隐居，被后人尊称为“商山四皓”之一。此后的事历史有记载...