CRM软件需要考虑的问题

一些选择CRM的公司主要关注的是售前管理（如跟踪潜在客户），而CRM只需要参与从创建用户到提交销售机会的过程。但对于其他人来说，获得订单只是他们 CRM 应用期的中间点。

CRM软件需要考虑的问题
对于这些公司来说，售中和售后服务与服务顾问一样重要。它只能连接所有用户生命周期，还可以全面提高销量和速度，降低监管利润。这是因为综合客户关系管理比这些CRM更能体现多机构协同使用的价值。以下是 CRM 论坛在您达成销售后可以为您的公司和客户做的另外五件事。

01建立和监控订单
销售机会和订单之间的区别取决于订单也可以由公司管理层管理的事实。订单代表附加工作序列的执行，因此会出具统计报表，以分析各方面的销售数据。 CRM允许您自动将销售机会转化为订单（也支持手动创建），并连接到下一个工作内容。因此，您不必切换到其他软件来执行此关键链接。

02管理项目
虽然“项目”有多种表达方式，但让我们集中管理：项目管理是为了更顺畅地交付用户选择的产品。根据订单的大小和使该订单成功所需的资源数量，您可能需要启动 1 个项目（订单履行流程）以促进在约定时间内取得多项成就。

CRM 的订单履行流程维护了这样的项目管理，让您可以直接在 CRM 系统内跟踪和管理整个订单流程。这简化了每个参与者的工作流程，因为他们可以在一个系统中工作，而无需在多个程序运行之间来回切换以跟踪项目。

03轮发票和成本控制应收帐款
CRM可以做主要的财务会计工作，这对于销售部门和财务部门的互操作具有更好的意义。

财务人员可以快速查询到用户的付款信息、发票历史和以前的订单等，并可以向销售人员提供有效的信息（例如哪些用户还没有结清付款）。

CRM还提醒财务人员及时跟踪账户，使公司的流动资产更加顺畅。

04提供更强大的客户服务
您可能在 CRM 中看不到“售后服务”这个词，但请不要感到惊讶——CRM 也可以成为客户服务团队的绝佳系统。这包括如订购商品的发货信息（物流单号查询）、售后服务系统的搭建（自动表单+审批流程）、相关问题的解释和积累（信息库）。

换句话说，CRM中的客户数据和历史记录越多，服务人员处理客户问题的速度就越全面，这意味着CRM实际上可以减少客户服务人员响应用户需求的时间。

05 处理用户相关步骤
在销售和售后的全过程中，用户会有各种工单业务记录。比如申请退货处理、审核难处理、投诉记录等。

CRM 的审批流程建立了相关的形式和步骤，以推动基于客户至上的用户适应工作。

许多使用 CRM 的公司因不得不在其工单管理系统软件和 CRM 之间复制统计数据而感到沮丧，而像 CRM 这样具有用户友好流程的系统能够更好地防止此类问题。

06 结论
并非每个 CRM 系统都包含所描述的所有功能。找到合适的 CRM 系统必须是您的确定贵公司的工作目标及其带来的业务挑战，寻找瓶颈和问题，并将这些信息纳入您的 CRM 选择标准。

在我看来，如果你的企业对售前、售中、售后都有普遍的要求，那么选择CRM是一个非常明智的决定，它是一个成长期，也是一个久经考验的解决方案。

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