房地产行业2021年1月投资策略：寒冬已过，暖春可期-20210107.PDF

来源：国信证券

公众号：参一江湖

行业：年末销售热度明显，重磅政策频出销售：12 月销售热度明显 2020 年 12 月，30 大中城市商品房成交面积 2021 万平方米，同比增长 9%，环比增长 20%；其中一线城市商品房成交面积 518 万平方米，同比增长 59%，环比增长 22%；二线城市商品房成交面积 915 万平方米，同比下降 3%，环比上升 24%；三线城市商品房成交面积 588 万平方米，同比增长 0%，环比增长 11%。 2020 全年，30 大中城市商品房累计成交面积 17420 万平方米，累计同比下降 3%；其中一线城市商品房累计成交面积 3856 万平方米，累计同比上升 14%；二线城市商品房累计成交面积 7903 万平方米，累计同比下降 10%；三线城市商品房累计成交面积 5699 万平方米，累计同比下降 2%。

一方面，地产行业销售增速持续上升，通常会伴随房价出现显著的上涨压力；而另一方面，土地市场的持续升温，主要表现为土地溢价率的持续快速上升；这两方面，都是地产政策将持续收紧的重要信号。复盘广义的地产政策的收紧与宽松期规律看，在 2009 年、2013 年、2016 年都呈现出类似现象，在地产销售增速与土地溢价率的快速上升下，地产政策持续收紧；此外，在具体的各个政策期间，如果销售增速（房价上涨压力）与土地溢价率出现较快速上行，也将出现政策短期的快速持续收紧。

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