全球5G市场最新进展及未来展望

从智慧医疗到万物互联，从无人驾驶到关乎我国未来发展的“新基建”，自2019年全球5G商用启动后，5G就步入了发展“快车道”;2022年继续保持快速稳定的增长态势，在网络建设、人口覆盖、终端形态等方面发展势头强劲，在技术标准、产业创新、融合应用等领域取得显著进展。

整体发展情况

商用范围不断扩展。全球正式进入5G时代已满4年，超过90个国家和地区的200余家运营商已宣布提供5G业务(含固定无线和移动服务)，商用范围从主流发达地区向欠发达地区不断拓展。欧洲、亚太、北美是5G网络建设先发地区，主要国家和地区基本实现商用;南亚、东欧、中南美洲、非洲等地区陆续进行5G网络部署与预商用。全球5G商用情况如图1所示。

图1 2019—2023年全球5G商用情况

基础设施建设稳步推进。2022年全球5G基础设施市场规模接近300亿美元，累计总规模超900亿美元。2022年全球5G基站出货量超140万个，同比增长20%，累计出货超380万个。我国始终秉持“适度超前”建设原则，2022年度新建基站88.7万个，累计开通5G基站超231万个，占全球总量的60%。

5G移动用户数超10亿。截至2022年底，全球5G移动用户已突破10亿户，占移动用户整体的12.1%，网络覆盖全球近三成的人口。我国已建成全球最大5G网络与独立组网网络，5G用户规模达到5.6亿户，占全球用户总数的一半以上，渗透率为33.3%，仅低于韩国与美国。

5G驱动移动流量增长。《爱立信移动市场报告》显示，2022年全球移动数据月均总流量为90EB，相比2021年增长32.4%。5G移动流量达到15EB/月，相比2021年翻番，占移动总流量的17%，相比2021年提高了7个百分点。以韩国为例，作为全球范围内最早实现5G商用的国家之一，2023年1月韩国5G用户DOU达到26.8GB/户，是4G用户的3.6倍。

5G产业发展

标准专利及关键技术创新

目前，5G第二个演进版本标准R17正式完成。2022年中，3GPP宣布5G R17版本标准冻结，重点支持中高速大连接及差异化物联网应用，进一步拓展了5G应用场景与解决方案。R17让更多5G系统增强功能逐步走向成熟，将5G扩展至全新的终端、应用和商用部署领域。按照3GPP的后续工作计划，R18版本将在2023年底冻结，或于2024年开始商用部署。

我国5G专利数量领先。德国专利公司IPLytics数据显示，截止到2022年4月底，全球共有50415个5G申请专利家族(含待审批和已授予)，在向美国与欧洲专利局提交申请的专利中，中国(26.79%)、韩国(25.94%)、美国(17.75%)、欧盟(15.59%)、日本(8.52%)排名前五。而在核心的标准必要专利方面，欧盟(37.04%)、中国(33.96%)、美国(15.89%)作出主要贡献。

5G芯片技术创新加速。高通、联发科、紫光展锐、海思等厂商已发布93款5G芯片。近日，在2023年世界移动通信大会上，高通宣布将推出全球首款“5G Advanced-ready”基带产品，即5.5G骁龙X75芯片，支持十载波聚合，在Wi-Fi 7和5G中可实现10Gbit/s下行速度，商用终端预计将于2023年下半年发布。紫光展锐在展示5G新通话芯片方案的同时还布局了汽车等工业电子业务，并现场演示了首款车规级5G智能座舱芯片平台A7870。

网络设备情况

设备市场生态边界不断扩展。基站设备市场主要由华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星等传统设备厂商占据。运营商希望通过无线接入网的虚拟化实现开放且可互操作的网络解决方案，以摆脱对现有单一设备商的依赖;Mavenir、Parallel Wireless等网络软件供应商加入设备市场竞争。此外，新兴5G设备供应商逐渐增多，全球为5G专网提供设备的厂商已经超过50家。

但Open RAN的部署仍未形成规模。欧盟对Open RAN持谨慎态度，2022年5月发布的《Open RAN网络安全报告》指出，Open RAN不够成熟，短期内将加剧部分安全风险，建议采取谨慎的方式转向该架构。日本乐天移动、美国Dish、德国1&1等先驱运营商Open RAN进展不及预期，网络部署成本飙升，用户市场表现低迷。尽管Open RAN目前尚未形成规模部署，但增势不容小觑。近期NTT Docomo、德国电信、沃达丰等厂商积极推进其商用部署计划，Omdia数据显示，2021年Open vRAN增长了300%，2022年也将强劲增长，预计到2026年将占整个市场的16%左右。

5G终端发展情况

5G终端形态日益丰富。GSA数据显示，截至2023年2月，全球共有224家设备供应商发布1840款5G终端，近八成已商用上市;其中发布手机共948款，至少有874款已商用，价格探至千元以下，进一步为5G终端普及奠定产业基础。终端类型不断拓展丰富，除手机、模组、CPE外，工业网关生态系统日渐成熟，移动机器人、无人机、XR设备等可通过模块连接到网关，随着5G创新加快，未来相关产品还将加速推出。从品牌属地来看，我国在终端领域具有显著优势，超六成5G终端是国产品牌。中、美、韩、日以及中国台湾5个国家和地区的产品占市场总体的90%以上，5G终端市场集中度高。具体情况如图2所示。

图2 各国家/地区5G终端产品市场份额

5G智能手机出货占比首次过半。2022年，全球智能手机的总出货量达到12.1亿部，其中，5G智能手机出货量为5.95亿部，同比增长9.4%，在智能手机出货量中的占比达到49.1%。2022年第四季度受苹果出货量影响，全球5G智能手机出货渗透率首次突破50%。从品牌看，三星公司以21.4%的市场份额排名第一，同比提高0.9个百分点;苹果、小米、OPPO、vivo分列2到5位，份额分别为19%、13%、9%和8%。受苹果5G智能手机占比影响，2022年全球5G智能手机的平均价格仍高于600美元。安卓5G智能手机的平均价格缓慢下降，2022年第四季度平均价格首次跌破400美元，达到378美元。2021-2022年全球5G手机出货量情况如图3所示。

图3 2021—2022年全球5G手机出货量情况

行业应用情况

各国积极推动5G应用落地。据中国信息通信研究院不完全统计，在全球范围内已经开展的644项行业应用试验或落地部署中，工业互联网、文体活动领域应用占比过半，智慧交通、医疗健康等领域的行业应用较为广泛。美国非常注重5G技术的领先性，产业各方合作测试开发5G工业用例，探索5G促进工业制造业增长的路径。韩国向产业全面推广5G融合应用，积极支持技术升级，激活产业生态，支持5G融合应用向全球拓展。欧盟通过政策发布和项目部署，构建5G与垂直行业融合应用的清晰路径，在7个重点行业以及港口、农业、交通运输等多个垂直领域开展广泛的5G行业应用试验。目前来看，主要国家5G行业应用多处在起步阶段，虽然示范项目众多，但可大规模复制的成熟应用相对较少。我国已进入5G规模应用关键期，打造5G应用案例累计超过5万个，创新成果融入一半以上的国民经济大类。据中国信息通信研究院预计，2022年5G直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。

5G专网应用处于探索阶段。2018年以来，采用5G技术的专网数量不断增长，截至2022年底，全球5G专网数量达到467个，其中2022年新增181个。5G专网覆盖制造业、采矿业、港口、物流、医疗保健、公用事业等多个行业领域，虽然增长较快但仍处于广泛探索期。从应用来看，测试床与实验室等服务类案例占11%，为测试和验证5G专网设备性能、加速技术成熟提供试验基础设施。制造业是最活跃的5G专网应用行业，应用案例占比26%(122个)，其中离散制造业应用案例达到96个。如图4所示。

图4 5G专网应用行业分布

2023年5G产业发展展望

以5G、6G为代表的新一代信息通信技术既是实现万物互联的基础，也是经济社会转型升级的重要驱动力量。5G商用将满4年，6G已进入战略布局阶段，成为大国竞争的新焦点。展望2023年，将呈现以下发展趋势。

5G市场继续保持强劲发展势头。一是5G网络覆盖更广更深。5G商用继续全面铺开，向新兴市场推广，5G NSA向5G SA持续演进。二是5G用户数持续增长。预计2023年，5G移动用户数将达到15亿，在移动用户数中占17%;预计2028年5G移动用户数将达到42亿，占全球移动用户数的四成以上。三是移动数据流量进一步增长，预计2023年，全球5G移动数据流量将超过31EB/月，占所有移动数据流量的26.8%;预计到2028年，这一比例将增至69%，届时移动数据流量的增长都将来自5G。

5G应用加速赋能千行百业。一是应用逐步深入重点领域核心环节。在工业互联网领域，形成设备远程操控、机器视觉质检、生产能效管控等二十大典型应用场景。在医疗领域，“5G+急救车”“5G+远程会诊”“5G+远程术后康复治疗”等解决方案实现部署。二是推动行业终端发展。5G设备型号和芯片组的数量将继续增长，支持的功能也将不断增加，5G行业定制终端向多样化、定制化、规模化方向发展。三是产业创新融合加强。5G对行业的赋能将逐步迈向替代优化和原生变革阶段，驱动数字经济创造新增长曲线。

各国聚焦6G战略布局。美、韩及欧洲等积极启动6G早期研发工作，从顶层设计到战略合作提前规划下一代网络部署，韩国甚至将6G商用计划提前至2028年。展望未来，一是6G技术方向逐渐清晰。ITU工作组计划于2023年6月之前制定6G的“未来技术愿景建议书”，并以此为基础制定详细技术规格，6G技术遴选进入窗口期，概念和远景逐渐清晰，关键技术方向逐渐收敛。二是全球主要国家加快抢占“6G赛道”。各国未来在国际标准制定机构的话语权争夺将日趋激烈，国际6G标准话语权争夺将呈“白热化”。三是6G技术发展催生广阔市场空间。在6G应用中将涌现智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，为6G带来千亿终端连接数和万亿GB月均流量的广阔市场空间。