英特尔重入代工行业的底气和挑战,台积电,三星有点慌。
白山原创作品
昔日荣光
英特尔由仙童叛将创立,初期主打DRAM,后由于日本人的竞争,改做中央处理器,从此,英特尔走上了康庄大道,风头无两。更与微软组成wintel联盟,长期攫取行业大部分利润。x86高技术壁垒,加持领先的工艺水平,英特尔在行业里独孤求败。
英特尔的最大竞争对手,AMD,一度股价跌倒2美元以下,最后靠英特尔施以援手。英特尔必须要有个竞争对手,否则将会被认为是行业垄断,面临被肢解的命运。
英特尔的技术优势是如此深入人心,即使英特尔并未如人们希望的那样,推出令人满意的芯片,人们也只是抱怨说,“又开始挤牙膏了”。言外之意,英特尔有足够的技术储备,只是在需要的时候才拿出来。对手AMD只能通过激进的架构调整,弥补工艺上的巨大劣势,才获得可能的暂时领先。当然这也存在巨大的风险。
彼时的代工巨头台积电,三星,还远没有够格入英特尔的法眼。
代工崛起
台积电之所以能够崛起,有其特有的历史条件。
西方对制造业重视不足,认为制造业属于低利润的行业。他们更重视金融以及互联网。全球化以及制造业东移,导致西方仅保留少量高端制造业,如武器制造,飞机制造等等。
随着行业按照摩尔定律发展,芯片越来越精巧复杂,先进工艺的研发成本急剧提高。普通厂商已无力承担制造的建厂成本。初期流行的IDM模式难以为继。最典型的就是AMD将晶圆厂分离,命名为格罗方德,也就是现在的格芯。
张忠谋非常有远见地提出了纯代工模式,创立台积电,宣称不会进入设计业,因而和客户不存在任何竞争关系。因此,客户可以放心地将设计交给台积电代工。
工艺的研发需要靠客户和代工厂合作进行打磨。客户提供精巧的设计,而工厂负责制造。而制造之后,工厂还需要客户的数据,以便于对于生产流程进行调整和优化。工厂和客户之间的信任非常重要。相对于其最大的竞争对手三星,台积电在客户信任方面有先天的优势。
晶圆代工行业,马太效应明显。
大客户往往希望最应用到最先进的工艺,因此非常愿意和技术最先进的代工厂合作,以便于拿到最高的优先权。因此头部代工企业,更容易受到大客户的青睐。大客户的支持,可以摊薄前期高额的研发成本,这对于动辄百亿的工艺研发来说,至关重要。资源向头部企业聚集,使得台积电一家独占代工行业一半以上利润。
至暗时刻
英特尔被卡在14nm的时候,台积电实现了工艺上的赶超,英特尔制造上的优势不再了。
和台积电合作的AMD,也终于取得了技术上的优势,再加上自身cpu架构上的调整,AMD取得了相对于英特尔的技术优势。
由于不满于英特尔技术进展的缓慢,多年的大客户苹果也放弃了X86 cpu,开始自研电脑cpu。
自己的基带部门,由于长期追赶无望,变卖给了苹果。
更严峻的情况是,微软也传出了要支持arm cpu的消息。而一旦X86不再是windows的唯一选择,英特尔在X86上的专利壁垒可能会变得没有意义。下游厂家完全可以转向ARM的cpu架构。
英特尔似乎大势已去,先进工艺上的反超,难度非常大。尤其是英特尔的cpu仍然采用的是14nm, 而台积电的伙伴们都已经采用5nm了,相差整整两代。
英特尔靠着自己在服务器领域的家底,十几万员工的工资暂时还没有问题。但是,工艺上的差距巨大,英特尔与大型设计公司又都有竞争关系,高通,AMD,英伟达,苹果这些设计巨头又有谁愿意和英特尔一起磨工艺?
时来运转
就在英特尔日薄西山之际,科技战爆发,再加上日本地震,美国暴雪,全球疫情多方因素叠加,全球芯片缺货。汽车行业,因为缺芯导致工厂停产,关闭,辞退员工。
各国赫然发现,芯片的制造能力如此重要,以至于关乎国家命运,产业安全,而芯片制造的领先企业竟然全部在亚洲。他们对这些企业有着难以容忍的依赖。美国本土,能拿得出手的,也只有英特尔了。
英特尔的新任ceo被问及英特尔再次入局代工业务的优势时,认为地缘政治是其最大的优势,并透露已有大客户参与其中。据悉,这个大客户极有可能就是美国国防高等研究署,DARPA。DARPA 拥有巨额经费,可以投入到没有利润的前沿科技。互联网的前身其实就是DARPA的一个研究项目。这个大客户,让英特尔有了新建两座7nm工厂的底气。
当然,英特尔的挑战除了外部的竞争对手以外,还有内部的原因。多年由于手中资金充裕,进行了大量的收购,公司内部山头林立,机构臃肿,效率低下。这也是英特尔多年来多项业务没有取得实质进展的根本原因。英特尔能否抓住机遇,关键就在于能够完成自身的变革,这可能是最难的。
行业影响
现在的时局,对于英特尔来说可能是时来运转的契机,而对于台积电,三星来说,则可能是由盛转衰的转折点。
台积电崛起的所有因素,全球化,开放的经济,大国对于制造业的忽视,都发生了改变。
大国都在寻求自己的独立产业链,这对于台积电,三星来说,将是个巨大的挑战。英特尔,则需要面对自身长期以来积累下来的内部问题。我国需要在多个关键点上实现技术突破。欧洲存在着效率的问题,当然,他们也有自己的优势,例如著名的光刻机企业ASML就在荷兰。
当然,中美欧各自的计划能否实现,台积电,三星能否继续辉煌,英特尔能否翻身,所有这些问题,最终还是要自身的努力实实在在地干出来。
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