益世科生物冲刺港交所上市：业绩持续增长，IPO前紧急“套现”

11月18日，益世科生物有限公司（下称“益世科生物”）在港交所提交上市申请材料，准备在港交所主板上市，摩根大通、杰富瑞和美银为其联席保荐人。据招股书介绍，益世科生物最早是成立于新加坡的ETA。

2005年，益世科生物开始开拓美国市场，后于2013年在中国太仓的制造设施开始运营。目前，益世科生物在境内的经营主体包括益世科（江苏）生物科技有限公司、益世科（上海）企业发展有限公司、太仓艺斯高医疗器械科技有限公司等。

本次冲刺上市，益世科生物拟将募资金额用于在未来三年加强生产基础设施及提高制造能力；用于优化销售模式；进一步提升及扩大研发能力；为潜在策略投资及收购提供资金；扩大位于新加坡樟宜总部及其他主要地点等。

据天眼查信息显示，太仓艺斯高医疗器械科技有限公司成立于2013年4月，位于江苏省苏州市太仓市。当前，该公司的注册资本为1200万元，法定代表人为林向前，全资股东为益世科（上海）企业发展有限公司。

据招股书介绍，益世科生物是一家生命科学、制药及生物加工工具供应商，总部设于新加坡。根据灼识咨询的资料，按2021年的总收益计，该公司是全球第二大生物安全柜供应商及第三大延时培养箱供应商。

益世科生物在招股书中表示，该公司于1978年在新加坡开始业务，多年来成功地将足迹扩展至全球市场。除业务不断有机扩展外，我们已收购及整合于不同市场经营的具有互补性产品与有价值的知识产权及技术诀窍的企业。

截至最后实际可行日期，益世科生物在100多个国家及地区（包括东南亚、中国、北美洲、欧洲、中东及非洲）提供全面的生命科学工具产品及增值服务组合。据介绍，益世科生物2019年至2021年的收益以复合年增长率21.1%增长。

于2019年、2020年及2021年，益世科生物来自持续经营的收入分别为1.17亿新元、1.55亿新元及1.71亿新元，复合年增长率为21.1%；来自持续经营的利润（净利润）分别为1604.3万新元、2428万新元及4658.2万新元，复合年增长率为70.4%。

截至2022年6月30日的六个月（2022年上半年），益世科生物持续经营的收入为8721.2万新元，2021年同期为8361.4万新元；净利润为2514.7万新元，2021年同期为931.6万新元。

若按非香港财务报告准则计，益世科生物2019年、2020年和2021年的EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前盈利）分别为2555.0万新元、3963.6万新元、6039.3万新元；2022年上半年，益世科生物的EBITDA为3496.1万新元，2021年同期为1623.7万新元。

报告期内，益世科生物的毛利率分别为54.8%、59.5%、56.3%和53.2%。截至2022年6月30日，益世科生物的现金和现金等价物为2.13亿新元，截至2021年12月31日则为2.16亿新元。

成立至今，益世科生物共完成一轮融资，即于2021年5月完成的2亿美元A轮融资，A轮投资者合计持股约23.69%，包括Vivo Capital Fund IX, L.P.、Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation等。

IPO前，EscoCom持有益世科生物69.88%的投票权，ELG I、ELG II分别为 1.43%、 5.00%，Vivo Capital Fund IX, L.P.持股8.29%，Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation均分别持股4.74%，Owap Investment Pte Ltd持股4.14%。

特别说明的是，益世科生物在IPO前大额“套现”。益世科生物在2022年上半年分别向股东及A轮投资者宣派991.4万新元、329.4万新元，而于2019年、2021年则分别宣派及派付股息491万新元、3199.1万新元。

于2022年8月，益世科生物还通过向该公司的股东以ABL全部已发行股份作为实物分派股息的方式处置该公司于ABL的股权。

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