20110624 微易CRM客户管理软件

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1. 数据库（MSSQL）

1) 安装MSSQL2000+SP4或MSDE

2) 附加WECRM.mdf

2. 登录系统

运行WECRM.EXE

2.1. 设置服务器、数据库用户、数据库密码

1）录入“服务器名称”，或者“域名”，或者“IP”

2）录入数据库服务器的用户名，如“sa”

3）录入数据服务器密码

4）数据库默认为WECRM，不能更改

5）点击“确认”即可弹出登录窗口。

2.2. 输入登录用户名、密码

1）系统默认预置一个用户名：admin

2）密码：空

2.3. 登录主窗体

1）登录主窗体后，立即显示“客户列表”

3. 设置用户

【系统管理】-【用户管理】

1）可新增、修改、删除用户。

注意：

1）用户如果之前做过记录，则不允许删除！

4. 客户列表

5. 客户档案

5.1.1. 新增、修改、备注

5.2. 创建项目（合同）

5.3. 客户漏斗转换

5.4. 客户漏斗查看

5.5. 客户重点级别

6. 工作计划

6.1. 新增、修改、补充

注意：

1）一定要选择一下时间，否则不给保存

6.2. 执行计划

计划执行后，自动生成客户备注

6.3. 查询计划

6.4. 计划右键

7. 客户备注

8. 客户权限

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