方案场景

伴随公司发展和数字化水平提高,大量的财务单据需要手动审核和录入,这些重复机械的操作占据大量人力,同时极容易出现数据出错或丢失等情况,严重影响着企业经营效率。

使用集简云提供服务的畅捷通T+Cloud钉钉连接器完成财务单据同步 ,业务流程简单且灵活,大大降低了相同流程的时间和精力,大幅减少了人工采集环节,财务管理系统内财务单据同步生成,为企业的发展和成长升级赋能。

  • 【流程自动触发,缩短业务流程】

    ​无需人工关注,当审批完成或支付完成时自动触发后续流程,减少流程不同步骤间等待时间。

  • 【单据字段智能匹配,基础资料实时同步】

    根据不同的单据类型自动完成与审批单的字段映射,智能替换不同系统间的相关id,基础资料更新实时同步。

  • 【依托钉钉平台,随时随地高效协同】

    ​结合钉钉平台办公基础能力,实现多端异地高效办公,大幅提高工作效率,助力企业成长。

财务单据审批自动同步财务管理系统,总体流程如下图所示:

步骤一:关联新应用账户

  1. 在钉钉的应用中心,搜索“集简云”应用,然后单击立即开通,如下图所示:

  2. 进入集简云后台界面,选择个人信息,修改密码并绑定手机号。

  3. 单击应用管理,然后单击添加新应用账户,搜索添“畅捷通T+Cloud”的账户”。

    说明 

    ​暂不支持钉钉客户端内授权采取Oauth2.0鉴权方式的应用,需要在浏览器端的集简云内认证。

  4. 单击立即前往,跳转到集简云管理后台的“应用管理“模块。

  5. 搜索”畅捷通T+Cloud“,登录畅捷通T+Cloud账户,点击授权。

  6. 在弹出的第三方授权弹窗中完成登录后授权(此时应用管理内会出现对应的新账户)。

步骤二:配置流程模板

  1. 选择流程模板,然后搜索应用名称“畅捷通T+Cloud”,在流程模板中找到“钉钉连接器创建畅捷通费用单”,单击立即使用

  2. 选择账户中,绑定畅捷通T+Cloud账户,并单击保存流程

    ​​表单创建成功后,如下图所示:

  3. 选择创建的数据流程,单击操作列修改图标。

  4. 在数据流流程表单详情界面,获取数据流程的apikey

步骤三:创建钉钉审批

  1. 进入连接器市场,然后进入【集简云畅捷通T+cloud连接器】连接器,并单击订阅。

  2. 登录钉钉管理后台,创建表单名称为“创建畅捷通T+Cloud费用单”的流程表单。

    说明 

    OA审批相关文档,可参考OA审批概述。

  3. 表单设计界面,添加流程表单必要参数。

  4. 表单流程界面,关联”集简云畅捷通T+Cloud连接器“下的”创建费用单“执行动作。

  5. 配置执行动作界面,填写获取的apikey值。

  6. 填写完成后,单击发布,发布当前流程表单。

步骤四:提交审批单

  1. 提交OA审批表单,并通过审批流程。

  2. 当审批流程结束后,登录畅捷通后台,就能查看费用单明细信息。

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