亿咖通拟纳斯达克上市：新公司作价38.2亿美元路演PPT曝光

雷递网雷建平 5月27日报道

亿咖通科技日前与COVA Acquisition宣布合并上市，在交易完成后，亿咖通科技将在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为：“ECX”，预计该交易在2022年第四季度完成。

若不存在COVA的股东赎回，该交易合并后新公司整体估值38.2亿美元。

包括COVA Acquisition以信托形式持有的3亿美元现金、来自战略投资者吉利投资控股有限公司（Geely Investment）和Luminar及可转换票据持有人路特斯科技（Lotus Technology）的4500万美元额外融资。亿咖通科技股权价值为34亿美元。

若不存在COVA的股东赎回，亿咖通科技现有股东预计将拥有约89%的预估合并公司股权。

此次交易获得的资金将用于亿咖通科技的技术研发和产品迭代、战略收购及投资，及国际市场扩展。

亿咖通科技由董事长、CEO沈子瑜与公司最大投资者李书福（Eric Li）于2017年共同创立。

亿咖通服务企业包括吉利汽车、路特斯、梅赛德斯-奔驰、宝腾（Proton）及智马达（smart）等12个OEM品牌及8家全球一级汽车供应商。

亿咖通科技于2020年和2021年分别获得了来自百度、海纳亚洲创投基金和中国国有资本风险投资基金、长江经开车联网产业基金的战略投资。

2021年9月，吉利汽车与亿咖通科技正式签署战略投资协议，领投亿咖通科技B轮4,321,521股份，投资金额约5000万美元，相当于亿咖通科技总股份约1.51%。以此计算，亿咖通科技估值约为33亿美元。

5000万美元交易前，李书福通过铭豪集团有限公司持有49.51%，李东辉通过Orient Sunrise持股为0.77%，安聪慧通过Datian Holding持股为1.12%。

沈子瑜通过Jie&Hao Holding Limited持有7.18%的股权，员工持股平台Shine Link Venture持有13.57%的股权。

亿咖通科技2021年实现营收为4.36亿美元，毛利为1.28亿美元，Adjusted EBITDA为-1.28亿美元。

亿咖通科技预计在2024年底前实现调整后税息折旧及摊销前利润（adjusted EBITDA）盈利。

亿咖通科技联合创始人、董事长、CEO沈子瑜说，由内燃机与动力主导的时代即将终结，全球汽车行业正迈入前所未有的快速转型阶段。

“我们相信，汽车‘基因’在未来十年经历的变革将超过过去百年，这样的变革亦将颠覆车企的开放模式，对拥有先进算力和远程软件更新能力的全新平台需求正呼之欲出。针对不断变化的行业需求，亿咖通科技的垂直整合全栈汽车计算平台和底层核心技术应运而生。”

以下是亿咖通科技路演PPT（雷递网精编处理）：

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