作者：极海

来源：极海

“国民后厨”盒马鲜生你真的逛明白了吗？

作为阿里新零售物种，盒马鲜生自三年前成立便注定光鲜无比，从某种意义上它改变了很大部分人对超市购物的认知——高效配送，现场就餐。

但是，这三年里盒马的奔跑速度远不及预期的快。

▲ 盒马鲜生门店全国分布情况

根据极海品牌监控到的数据，截至9月6日，盒马鲜生在全国16省份23座城市拥有门店总数304家，近期还有2家新店在筹备中，没有正式营业。

而通过周⻔店数变化趋势线和⽉⻔店数变化趋势线，也可以看出盒⻢鲜⽣⻔店数最近⼀周⽐较稳定，最近⼀⽉新增加16家⻔店，有明显的上涨趋势。

▲ 盒马鲜生近期部分新增门店信息（完整版见PDF报告）

统计也发现这16家门店几乎分布在一、二线发达城市。而且新增门店类型盒马鲜生标准店、盒马菜市、盒马F2、盒马小站（盒小马）和盒马mini这几个不同的业态。且小业态、小体量的居多。

此前盒马负责人侯毅坦言，从前的盒马鲜生模式有很大的弱点：规模大、投资大、对门店要求高、因此发展快不起来。虽然疫情期间盒马打了一场还算漂亮的仗，但是不堪重负的运力确实是拖累用户体验的短板。

因此我们看到如今加快步伐的盒马，很大力度投入在补充大卖场在选址以及用户触达方面的空缺。

生鲜行业的各方势力今年都在瞄准“多开店”发力，那么盒马的市场策略和选址门道是什么呢？本期我们就来捋捋盒马的辟店思路。

根据城市门店排名和分城市等级门店数排名两张图来看，盒⻢鲜⽣门店绝⼤部分分布于⼀线城市和新⼀线城市。其中上海拥有的门店数最多，达到72家。一线城市的盒马门店总数也远远超过新一线城市及二线城市体量。因此，盒⻢鲜⽣品牌的定位是相对⾼端的。

而根据门店类型结构图，盒马鲜生门店在住宅小区、购物中心和商务写字楼的占比很大。

综上所述，盒马鲜生的选址策略会优先考虑⼀线、新一线城市的住宅、购物中心和商务办公区。

但这只反映了此前，或者说过往总结盒马选址偏好。今年，盒马mini、盒小马一度放出信号，产品将以散装非标品为主，会多选址市郊与县镇。基于此，极海也将持续关注盒马新店位置数据。

那么，盒马鲜生的同行们过得怎么样？它在同行里又处于什么水平？

从同行业门店总数对⽐图，单个⾊块⾯积大小代表该品牌门店数多少；因此可以看出永辉超市和物美的⻔店总数最多，盒⻢鲜⽣的门店数处于行业中部偏上的位置。

由此，极海发布9月全国超市品牌门店数排行榜。不难发现，盒马挤进前五，但从拓张速度来看，前有永辉领跑，后有新天地发力，盒马压力不小。

前不久也爆出盒马全线迁出福州，又与大润发、麦德龙一道，同把上海视作大本营。看来它缺失的是”地头蛇“优势。

为了了解同行们发展情况，我们制作了行业内12个品牌最近⼀⽉的门店数堆叠折线图，可以看到行业在最近一月的门店数有所波动，其中永辉和物美在8月底门店数据波动明显。但从最近的几天来看，行业的门店数有上涨趋势。

2020年，大家有个直观的感觉，超市卖场们在变小的速度越来越快。围绕数字化和社区化两个词而转型的动作层出不穷。那么，行业在快速膨胀发展，盒马本身中游偏上的优势就变得有些尴尬了。

下沉，无论是场景还是城市等级，都是卖场品牌的瞄准的“肥肉”。

那么，把大本营安在上海的盒马，城市内还有空白市场可以挖掘吗？或者说，谁是盒马的”好朋友“，可以和它们”分羹“吗?

通过对盒马鲜生在上海市的门店周边500米范围作统计，发现上图这些品牌出现在盒马鲜生周边的概率较高，即对盒马鲜生的覆盖率较高；圆圈的颜色代表行业,圆圈大小代表着覆盖率的高低，进而可以理解成为关联程度的高低。

因此，对盒马鲜生来说，星巴克是最常出现的。图中带有文字的灰色的箭头代表着盒马鲜生周边好朋友之间的规律，比如瑞幸咖啡>星巴克咖啡这条规律表达的含义就是，在盒马鲜生周边出现瑞幸咖啡的时候，很大可能出现星巴克。灰色箭头线条的粗细代表着这条规律的概率大小。

▲ 盒马鲜生在上海的空白市场分布（颜色越深越接近空白市场中心）

根据盒马鲜生周边的好朋友的关系，我们提出⼀个假设，在好朋友和好朋友组合的周边，也应该出现盒马鲜生。那么基于这个假设，⾸先提取出“好朋友”们门店出现的区域，在这些区域⾥⾯筛除掉盒⻢鲜⽣门店存在的区域，剩下的就是盒马鲜生“应该出现但却没有出现”的区域，也就是盒马鲜生可以去开店但还没开的地方，即盒⻢鲜⽣的“空白市场”。

这⾥选取上海市进⾏展示，上图图的block，即为盒马鲜生在上海市的空⽩市场分布。其中，上海普陀区、虹口区盒马还有很多地段待挖掘。

另一个角度，如果按行业内品牌门店数量与分布规律作为“好朋友”参照标准，我们发现沃尔玛与盒马鲜生会是一对“好朋友”。

对比盒马鲜生和沃尔玛近一个月的门店数，可以看到沃尔玛门店数比较稳定，而盒马鲜生的门店数量呈上涨趋势。

从开关门店数上看，盒马鲜生和沃尔玛都是2家门店未营业，综合来看沃尔玛的营业状况略好于盒马鲜生。

从省份和城市的覆盖上看，沃尔玛覆盖的城市明显多于盒马，下沉趋势明显。

而我们通过对盒马鲜生1000米内沃尔玛门店距离比较，目前二者相遇平均距离647米，相遇门店中每个盒马周边都有1.03个沃尔玛。关系不算很密切，并且它们相遇商圈蚕食率约为59.78%，处于中等偏高水平。说明二者相遇时，它们门店位置选择条件比较相近。

那么具体的，它们门店周边的营商环境如何呢？

人口方面，沃尔玛覆盖的总人口更多，盒⻢鲜生门店所在位置的⼈⼝密度更高。

交通方面，二者几乎无差异。

地产方面，盒马鲜生门店周边的房价水平明显高于沃尔玛，覆盖办公区更多。

商业方面，盒马鲜生的竞品相对较少，周边商业指标盒马鲜生略好于沃尔玛。

消费方面，盒马鲜生附近消费指标全面高于沃尔玛。

总体来看，盒马鲜生的定位与沃尔玛不同，而且门店成本较高。

盒马遇到的一大挑战，就是如何变小，去往大店去不了的地方。明显的可以看到盒马在社区店的布局上优势并不明显，最近正在快马加鞭的跑。

它把目标锁定在基于社区生活日常需求和即配场景，比如8月30日开业的盒马mini第三家店，就是盒马首次把门店开在了市郊。

战略上，据悉盒马mini的位置甚至已经和大店同等。

这样的转变是因为盒马想做到，到家和到店同样能“开花结果“。未来，半径1.5公里—3公里以内的社区，是盒马必争之地，为此它正在有计划的上线一套新的社区团购下单系统。

或许那时，盒马标准店（大卖场）会变成一个区域的大型仓库，给散落的盒马mini做补给。事实上除了盒马，其他品牌也在朝着这样的思路努力。

谁会在这场竞速赛中取胜或落败，极海的双眼正盯着看呢！

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