2020年中国对外直接投资行业发展综述及发展趋势分析[图]

对外直接投资是一国投资者为取得国外企业经营管理上的有效控制权而输出资本，设备，技术和管理技能等无形资产的经济行为。

一、中国对外直接投资综述

2020年，中国对外直接投资流量为1537.1亿美元，同比增长12.3%，其中对外金融类直接投资流量196.6亿美元，对外非金融类直接投资流量1340.5亿美元；对外直接投资存量25806.6亿美元，其中对外金融类直接投资存量2700.6亿美元，对外非金融类直接投资存量23106亿美元。

2020年中国对外直接投资流量、存量

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，全球对外直接投资流量7399亿美元，其中中国对外直接投资流量1537.1亿美元，占全球流量的20.2%，流量位列全球第一位；卢森堡对外直接投资流量1270.9亿美元，位列全球第二；日本对外直接投资流量1157亿美元，位列全球第三。

2020年中国与全球主要国家（地区）流量对比

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，全球对外直接投资存量39.25万亿美元，其中美国对外直接投资存量81284.9亿美元，存量位列全球第一位；荷兰对外直接投资存量37976亿美元，存量位列全球第二位；中国对外直接投资存量25806.6亿美元，占全球存量的6.6%，存量位列全球第三位。

2020年中国与全球主要国家（地区）存量对比

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

二、中国对外直接投资流量、存量

1、中国对外直接投资流量

2020年，中国对外直接投资逆势增长，流量达1537.1亿美元，首次跃居世界第一，占全球份额的20.2%。

2015-2020年中国对外直接投资流量及占比

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

受疫情影响，中国对外投资并购总体规模下降。2020年，企业共实施对外投资并购项目513起，实际交易总额282亿美元，同比下降17.7%。其中，直接投资164.8亿美元，占并购总额的58.4%；境外融资117.2亿美元，占并购总额的41.6%。

2015-2020年中国对外直接投资并购情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

从并购金额上看，电力/热力/燃气及水的生产和供应业97.5亿美元，并购数量27起，居首位；制造业69.7亿美元，并购数量152起，位居第二；交通运输/仓储和邮政业33.1亿美元，并购数量17起，居第三位。

2020年中国对外投资并购行业构成

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

从对外直接投资流量构成看，2020年新增股权投资630.3亿美元，同比增长30.4%，占流量总额的41%；债务工具投资为190.4亿美元，占流量总额的12.4%；当年收益再投资716.4亿美元，占流量总额的46.6%。

2015-2020年中国对外直接投资流量构成

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，流向租赁和商务服务业的投资387.2亿美元，同比下降7.5%，占流量总额的25.2%；制造业258.4亿美元，同比增长27.7%，占16.8%；批发和零售业230亿美元，同比增长18.3%，占15%；金融业196.6亿美元，同比下降1.5%，占12.8%。

2020年中国对外直接投资流量行业分布情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，流向亚洲的投资1123.4亿美元，同比增长1.4%，占对外直接投资流量的73.1%；流向拉丁美洲的投资166.6亿美元，同比增长160.7%，占对外直接投资流量的10.8%；流向欧洲的投资126.9亿美元，同比增长20.6%，占对外直接投资流量的8.3%。

2020年中国对外直接投资流量地区构成情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年末，中国境内投资者在“一带一路”沿线的63个国家设立境外企业超过1.1万家，涉及国民经济18个行业大类，当年实现直接投资225.4亿美元，同比增长20.6%，占同期中国对外直接投资流量的14.7%，较上年提升一个百分点。

2015-2020年中国对“—带一路”沿线国家投资情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，东部地区对外直接投资流量713.9亿美元，占地方投资流量的84.1%，同比下降0.2%；西部地区59.2亿美元，占7%，同比下降24.2%；中部地区69.3亿美元，占8.2%，同比下降23.9%；东北三省6.1亿美元，占0.7%，同比下降51.6%。

2020年地方对外直接投资流量按区域分布

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，广东、上海、浙江、江苏、山东、北京、福建、湖南、四川、天津列地方对外直接投资流量前10位，合计740亿美元，占地方对外直接投资流量的87.2%。

2020年地方对外直接投资流量前10位的省（市）分布

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2、中国对外直接投资存量

2020年末，中国对外直接投资存量25806.6亿美元，较上年末增加3817.8亿美元，占全球外国直接投资流出存量的份额的6.6%，排名攀升至第3位。

2015-2020年中国对外直接投资存量情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，全球对外直接投资存量上万亿美元的国家（地区）包括美国、荷兰、中国、英国、日本、德国、加拿大等，其中美国对外直接投资存量81285亿美元，占全球存量的20.7%；荷兰对外直接投资存量37976亿美元，占全球存量的9.7%。

2020年全球对外直接投资存量上万亿美元的国家

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2020年末，中国在亚洲的投资存量为16448.9亿美元，占63.7%；在拉丁美洲投资存量6298.1亿美元，占24.4%；在欧洲投资存量1224.3亿美元，占4.7%；在北美洲投资存量1000.2亿美元，占3.9%；在非洲投资存量434亿美元，占1.71%；在大洋洲投资存量401.1亿美元，占1.6%。

2020年中国对外直接投资存量地区分布情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，中国在发达经济体的直接投资存量2539亿美元，占9.8%。其中，欧盟 830.2亿美元，占在发达经济体投资存量的32.7%；美国800.5亿美元，占31.5%；澳大利亚344.4亿美元，占13.6%；英国176.5亿美元，占6.9%；加拿大124.9亿美元，占4.9%。

2020年中国在发达国家（地区）直接投资存量情况

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

中国对外直接投资存量的近九成分布在发展中经济体。2020年末，中国在发展中经济体的投资存量为22998.3亿美元，占89.1%；在发达经济体的直接投资存量2539亿美元，占9.8%；在转型经济体的直接投资存量269.3亿美元，占1.1%。

2020年中国对各类经济体直接投资存量构成

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，租赁和商务服务业对外直接投资存量8316.4亿美元，占中国对外直接投资存量的32.2%；批发和零售业3453.2亿美元，占13.4%；信息传输/软件和信息技术服务业2979.1亿美元，占11.5%；制造业2778.7亿美元，占10.8%；金融业2700.6亿美元，占10.5%。

2020年中国对外直接投资存量行业分布

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年末，中国对外直接投资存量集中在第三产业，金额为20287.1亿美元，占对外直接投资存量的78.65；第二产业5398亿美元，占对外直接投资存量的20.9%；第一产业121.5亿美元，占对外直接投资存量的0.5%。

2020年中国对外直接投资存量按三次产业分类

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，在对外非金融类直接投资23106亿美元存量中，国有企业占46.3%；有限责任公司占13%，个体经营占11.2%，股份有限公司占9.9%，私营企业占6.3%，港澳台商投资企业占4.5%，外商投资企业占3.1%，股份合作企业占0.4%，集体企业占0.4%。

2020年中国对外非金融类直接投资存量按境内投资者注册类型分布

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，广东省地方对外直接投资存量2278.2亿美元，位列榜首；其次为上海市 1364.4亿美元，其后依次为北京、浙江、山东、江苏、天津、福建、河南、安徽等，对外直接投资存量分别是852.8亿美元、747.6亿美元、677.9亿美元、601.4亿美元、269.3亿美元、235.7亿美元、157.8亿美元、147.5亿美元。

2020年对外直接投资存量前10位的省（市)

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

2020年，地方企业对外非金融类直接投资存量达到8797.3亿美元，占全国非金融类存量的38.1%。其中，东部地区7287.6亿美元，占82.8%；西部地区680.7亿美元，占7.7%；中部地区612.4亿美元，占7%；东北三省216.6亿美元，占2.5%。

2020年地方企业对外直接投资存量地区比重

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局、智研咨询整理

三、对外直接投资发展趋势

未来一段时期，我国对外直接投资主体仍会呈现目前的多元化趋势，但国家应采取个体分散投资与联合集团投资并举的策略，优化这些多元化主体，使其在保持合理比例的基础上，形成最优结构，以取得最大的经济效益。

我国对外直接投资发展趋势

资料来源：智研咨询整理

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