ABeam Insight | 女性科技系列(2):全球女性科技(FemTech)现状
上篇文章为大家介绍了女性科技(FemTech)的定义等内容,本篇我们将从国内外FemTech的现状入手,对其现有的困境和未来发展方向进行阐述,并提出ABeam的观点。
01
全球FemTech现状
据报告显示:
北美洲FemTech企业发展良好,数量较多,美国一骑绝尘
我们结合FemTech Analytics发表的《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》[1]报告,总结得出国外FemTech的现状。该报告收集了超1300家全球女性科技企业,具有一定的专业影响力。
从区域来看,女性科技企业在北美洲发展情况良好,北美洲女性科技企业在全球占比超半数,而其中女性科技企业以及研发中心大多在美国。
按区域/国家FemTech企业及研发中心分布
图片来源:
[ABeam根据公开信息整理]
数据来源:
《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》
FemTech全球投资呈现暴增趋势,
营收区间跨度大
在FemTech投资方面,据《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》报告[1]中指出,全球FemTechVC投资金额从2012年的1.07亿美元增至2021年的11.47亿美元,年均复合增长率达30.2%。而融资方面,美国2021年FemTech板块融资金额以100.95亿美元,远超其他国家。
虽然投融资市场持续升温,但就FemTech自身而言,营收跨度大且分布不平均,大多数公司营收低于1000万美元。预计2021年85%的FemTech公司营收小于1000万美元,超1亿美元的公司仅为4%。
FemTech全球投资情况
图片来源:
[ABeam根据公开信息整理]
数据来源:
《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》
FemTech细分板块以及产品类型占比
上篇文章我们提到,FemTech分为十大板块,从具体板块来看,怀孕及哺育、生殖健康及避孕、月经健康这三大板块的FemTech公司分别位列前三名,占比分别为21%、17%、14%。从FemTech产品类别则可以分为诊断、服务等八大类,其中消费类产品占比19%、设备(可穿戴设备、硬件等)占比17%、APPs/软件占比16%,名列前三。
FemTech细分板块及产品类型占比
图片来源:
[ABeam根据公开信息整理]
数据来源:
《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》
从各细分板块融资来看,一般保健板块融资金额较高,生殖健康及避孕和寿命板块位列第二和第三。而寿命板块企业数量虽少,但融资总额也有一定规模,是公司平均融资金额中占比非常大的板块。
FemTech公司分版块融资情况(2021)
图片来源:
[ABeam根据公开信息整理]
数据来源:
《FemTech Industry Landscape Overview Q4 2021》
02
国内FemTech现状
处于起步阶段,入局者并不多
国内FemTech相对来说目前还处于起步阶段,ABeam调研了中国目前的FemTech企业发现:
从产品类别来看,国内外主流产品类型并不一致,国内产品类型多为软件,消费类产品及设备类。从细分板块来看,国内近一半的FemTech公司专注于怀孕及哺育板块,加上生育及避孕板块的公司总占比达到1/4。
国内FemTech公司产品类型及细分板块占比
图片来源:[ABeam根据公开信息整理]
国内主流产品类型虽为软件,但是公司主要依靠流量收集,进而通过电商和广告进行变现。据育儿网站社区“宝宝树”的年报,2019年以来,广告收入占总营收比例维持在九成左右,而“美柚”APP的全部的营收来源几乎都是广告及电商收入。而“年糕妈妈”、“育学园”等相关APP也有一定比例收入来源于电商。
图片来源:[ABeam根据公开信息整理]
(宝宝树年报、美柚招股说明书2020版)
图片来源:“年糕妈妈”官网、“育学园”官网、“大姨妈”APP
为了打破对广告收入的高依赖,寻找商业模式的创新,国内FemTech企业也开始寻求破局,如“年糕妈妈“虽然主要还是依靠社区电商,但是2017年开始涉足知识付费和早教课程;”育学园”则进入互联网医疗,2019年开始线下运营弘和妇产医院;”宝宝树”则主打自研产品,结合AI技术,涉足早教硬件领域。
图片来源:”育学园”官网、”宝宝树”年报
国内消费类公司与硬件设备类公司目前产品种类不多,多集中于怀孕哺育方面。消费品方面,主要产品是排卵监测及女性卫生棉等,涉及范围相对较小。而硬件方面则主要针对超声、孕妇产后修复、职场妈妈哺育等场景。
03
FemTech的困境
FemTech目前整体处于增长阶段,但发展过程中仍面临一些困难。ABeam结合调研情况,总结认为主要有以下三个方面阻碍:
法律条文方面
相对男性身体,女性身体更加私密,而法律对于内容开放度目前还没有较为详细的规定,FemTech公司容易因此碰壁,如“Emjoy”应用因性健康相关内容被谷歌下架。
研发投入方面
女性研发资金仅占生命科学R&D投资的极小一部分,FDA在2014年才发现临床试验中存在男性偏见,2016年才将性别纳入实验变量,而这直接导致女性健康相关数据的缺乏,数据的缺乏则使得女性健康相关项目的透明度和可靠度较低,进而投资机构的投资意愿也较低;另一方面,投资意愿低更将加剧FemTech相关数据缺乏的现状,故而容易陷入恶性循环。
女性公众意识
由于女性身体话题自带的敏感性,生理课程或谈论到相关话题时,总是草草结束,而这一定程度上导致了“月经羞耻”等现象,女性也缺乏对自身身体的了解,进而可能导致女性对于FemTech产品存在排斥或者羞耻心理。
04
FemTech的未来展望
总结报告
FemTech正处于发展初期,全球投资热度上升,与此同时普遍存在营收较少,商业模式创新难等困境。随着公众意识提升,大额投融资事件的出现等多因素驱动下,我们认为未来FemTech仍有很大的发展空间。
板块方面,生育及怀孕板块和更年期板块有较大潜力。据FemTech Analytics的分析数据,85%的女性有更年期的症状,随着女性经济能力的提升,更年期需求会越来越受到关注;产品类型方面,日常健康记录APP以及可穿戴设备近年科技趋于成熟,大量优秀产品出现,我们期待今后会有更多与女性健康相结合的可穿戴设备出现。
以上就是ABeam对FemTech国内外情况、前景及困境的介绍,之后的篇章我们将为大家详细介绍国内外FemTech公司情况,敬请期待。
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