燃石22Q2财报信息及肿瘤NGS测序行业感想
燃石22Q2财报信息及肿瘤NGS测序行业感想
- 1、泛司退市
- 1.1 家底有限
- 1.2 每季度亏出1个小目标
- 1.3 退市后的猜想
- 2、燃司挺住
- 2.1 燃司的钱还可以烧2年
- 2.2 业务有突破希望
- 2.3 全村的希望
- 3、对行业的感想
- 3.1 行业的认知
- 3.2 碎碎念
一份早已注定的结果，一份如期而来的财报。
2022年8月22日，泛生子发布公告将私有化从纳斯达克退市，一份非约束性提议，也许王老板最后又撤回去。
2022年8月31日，燃石医学发布Q2财报， Q2 2022 Presentation Slides。
1、泛司退市
1.1 家底有限
22年2-3月份，坊间传言泛司财务紧张，但始终没有露出水面。3月底的泛司Q1财报显示其现金储备只有5.6亿人民币，“cash and cash equivalents”没有单独列出，想必更少吧。
数据来源：1Q22 Presentation
1.2 每季度亏出1个小目标
运营成本还在不断攀升，研发、市场成本比收入增加的还要快，更是加剧了现金消耗。依照平均一个季度亏损1.3亿算，23年Q1会是泛司终点。除非能够在美股发行债券、或者股权融资，有新钱到账。
1.3 退市后的猜想
21、22年的中概股集体低迷，原因众所周知。而肿瘤NGS这个小而美的赛道在大放水时还能喝点汤，现在是啥都捞不到了。退市后无需公布财报，可以慢慢蛰伏起来，不用再聚光灯下被关注，接受放大镜的审视，也是好事，只不过行业老二的地位是丢掉了。
港股思路迪在排队，科创版世和递交了招股书（虽然无辜受会计事务所牵连，被迫中止）。整个行业的底色因为燃司、泛司表现被慢慢摸清，估计2年内是很难二级市场融资，还是在一级市场继续找糖爹吧，尽早自己学会赚钱。
有一说一，7月份燃司打了样，这么困难下泛司也没有学习，这点真是值得赞扬。因为此，祝福能它能度过此劫。
2、燃司挺住
2.1 燃司的钱还可以烧2年
燃司的钱还有11亿，按照每年亏5-6亿的现状，撑2年还是可以的。2年一般是互联网企业运营比较安全的线，汉总的节奏把控的还是很好的。
2.2 业务有突破希望
（1）燃司喊出了23年底盈利的目标，让我们拭目以待它是怎么实现的，然后我们大家都来抄作业。
（2）入院业务增长迅猛，MRD开始有收入
（3）药厂爸爸YYDS
想要活得好，还是要看药厂。诺辉健康的早筛TOC业务增速让人羡慕，但是肿瘤NGS行业TOB业务的增长也不少，希望大家商业化的门路多一些，让大家都有作业可抄。
2.3 全村的希望
目前肿瘤NGS测序在Top2的指引下，分成三个赛道分别卷。
一个是伴随诊断、用药指导，经过8年的发展，所有人都知道答案是 注册=》合规=》入院。
另一个是为肿瘤药厂爸爸服务，为开发阶段的肿瘤药物提供NGS测序服务，并适当提供生信信息学支持。幻想着有一天，爸爸的新药上市赚大钱，测序公司的某产品作为药物的伴随诊断方法，也能喝上汤。如果实现，那就是双赢、赢麻了。
最后一个是肿瘤早筛。幻想中的蓝海市场，从人群中发现患癌而不自知的人。暂时还没有实现商业化，但是前景广阔（烧钱居多）。非常巧合的是，今晚燃司刚刚发布了整个行业第一个前瞻性临床试验结果，会认真拜读。燃石医学发布中国首个前瞻性、多癌种液体活检多组学概念验证性研究PROMISE初步研究结果
燃司唯一的黑点，是7月份一次性砍掉了20%的人。在这个经济下行的背景下，又向社会输出了一批优秀的人才，也让寒意传递到了行业中的每一个人。毕竟大哥都打了样，小弟们都是很爱学习。
3、对行业的感想
3.1 行业的认知
高科技行业的普遍认知是，“高投入、高风险、高增长、高回报”。
从TOP2的财报可以佐证，肿瘤NGS不是一个高科技行业，它是一个
高投入（研发投入/营收>50%）、
高风险（开拓未知，失败风险高）、
低增长（5亿的营收基础上20-30%增长）、
无回报（负20%利润，还不如制造业2-3%利润）
的慈善行业。
3.2 碎碎念
自己还有工作，还能有收入，这一切都要感谢老板。企业家和资本家很难分清，但我真心尊重、敬重企业家。他们为了世俗的成功、个人的理想，变相让许多人吃上了饭、过上了还可以的生活。希望我司能多赚些钱，早日让老板换辆宾利。
额外说两句，燃司是行业内肉眼可见的成功。作为局外人评价，个人感受是专业的人做专业的事才是成功的关键。NGS肿瘤基因检测TopGun双子星-燃石/泛生子头对头比较V1.0
生物行业真是非常吃经验、吃水平的地方，一个没有真才实学、没有成功经验的人，只会带领一群人跑偏、加剧内耗。细想过往，不胜唏嘘，感慨自己之前跑的太晚了。
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