一周市场摘抄

时间：20210125

国际市场

本周，道指涨0.59%，标普500指数涨1.94%，纳指涨4.19%。

周三（20日）全球主要股指普遍上涨，拜登正式就任美国总统，市场期待新一轮刺激计划、疫苗更快接种，美股强劲财报也提振了市场情绪，美股三大股指均创历史新高。
美股新能源涨势或难以为继：
- 放眼整个2020年，清洁能源股票的整体表现都不俗。追踪一篮子太阳能股票的Invesco Solar ETF (NYSE:TAN)去年回报达到234%，更广泛投资于各种替代能源的Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE:PBW)回报率为205%。相比之下，追踪标普500指数的SPDR标普500 (NYSE:SPY)回报率为18%。
- 清洁能源是一个大趋势。譬如，欧盟委员会表示，欧盟计划扩大从化学制品到钢铁等污染领域的可再生氢项目，到2050年该地区可再生氢的累计投资将达到4700亿欧元（5700亿美元）。
- 但在此时投资这些能源股需要非一般的风险承受能力。Susquehanna本月亦下调了Enphase和SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG)的评级，认为虽然太阳能行业前景仍然乐观，但该行业的大多数外部催化剂已经被定价。
- 毫无疑问，美国总统大选的结果促进了这些清洁能源资产的涨势。与推广化石燃料的特朗普不同，拜登已经提出了一个2万亿美元的气候计划，目标是在“2035年实现无碳污染的电力行业”——这比加州设定的2045年无碳能源生产的目标更加激进。但是现在，民主党在参议院仅拥有微弱优势，这意味着拜登雄心勃勃的清洁能源计划所通过的可能性较小。
美股呈现分歧：
- 据Washington Service的数据信息显示，从2021年开始到上周五，美国企业的高管们抛售了价值3亿美元的股票，是他们的买入量的16倍，共有1000名企业内部人士抛售了自己所在公司的股票，同期只有128人买入，两者比率势将创1988年以来最高水平。该比率在去年11月突破4:1，为近两年来首次，之后就一直高居不下。但与此同时，据Birinyi Associates编纂的数据显示，那些抛售自己公司股票的高管们却授权他们的公司回购了290亿美元的股票，同比增长46%。
- 不过，这并非第一次出现如此巨大的分歧。2014年的时候，美国企业的内部人士买入量萎缩，同时企业的回购量接近纪录高位。当年标普500指数暴涨了11%。自去年12月以来，标普500指数回购指数攀升了近6%，同期该股指上涨了1.1%。分析指出，企业回购回升是因为坐拥着破纪录现金规模的企业们今年有望逆转前几个季度的利润下滑趋势。而企业内部人士在去年3月精准抄底后正在撤退。
- 施罗德投资集团（Schroders）的投资策略师Bill Callahan称：
“回购是一种用别人的钱来进行资本配置的决定，但如果要投入自己的钱，那必须得真的十分看好股市前景。高管们知道他们公司的估值已经很高，他们不会急于投入更多的钱。”
- 美国政府计划未来将提高公司税，而这无疑又会为美股，尤其是享受低税率的大型科技公司带来逆风。美国银行证券公司的Savita Subramanian估计，根据目前的计划，拜登的税收计划会使标普500指数的收益减少7%，其中以未来增长为投资导向的行业将受到最严重的打击。
- 参考： https://cn.investing.com/analysis/article-200460806

欧股全线收跌

22日，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.56%，英国富时100指数跌0.3%。
本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.63%，法国CAC40指数跌0.93%，英国富时100指数跌0.6%。

亚太股市多数收低，周线则悉数上扬

韩国综合指数收跌0.64%，周涨1.77%
日经225指数跌0.44%，周涨0.39%
澳洲标普200指数跌0.34%，周涨1.27%
新西兰NZX50指数收涨1.69%，周涨7.17%。

国际油价全线走低

美油3月合约跌2.16%报51.98美元/桶，周跌0.73%
布油4月合约跌1.59%报55.21美元/桶，周涨0.2%。
美国上周EIA原油库存意外攀升。
IEA月报：石油供应或有进一步增长的空间。
- 周二17:00，国际能源署（IEA）公布月报，下调石油需求预期，因为新的封锁措施将损害经济复苏。IEA将2021年第一季度全球石油需求预测下调60万桶/日，并将2021年全年石油需求预测下调30万桶/日；同时预计2021年将全球炼油厂产量同比增加450万桶/日。
- IEA乐观认为，石油需求复苏与一揽子刺激计划和应对新冠疫情大流行的措施息息相关，全球疫苗的推广将使今年的基本面朝着更强劲的方向发展。鉴于2021年下半年的需求有望改善，石油供应可能还有进一步增长的空间，2021年全球石油供应将增加120万桶/日。
- 早在IEA预测之前，一些产油国，特别是欧佩克成员国就开始谋划加大石油供应计划了。伊朗总统艾哈迈德·穆罕默迪周日就表示，伊朗准备马上停止减产，并将石油产量提高到制裁前水平的95%。伊朗的石油产量目前没有受到欧佩克减产协议的限制，也没有受到美国制裁伊朗石油出口的限制。伊朗政府表示，该国超过80%的石油产能来自盛产石油的南部地区，政府的目标是从3月21日开始每天出口230万桶原油和凝析油，大部分出口份额都将来自南部地区。
- 此外，沙特阿拉伯自愿减产100万桶/日，此举提振了石油市场的信心，也抵消了来自伊朗增产的威胁。另一方面，作为石油消费引擎的中国，今年能否能助力改善供需平衡，也成为油市焦点。
- 参考： https://cn.investing.com/analysis/article-200460755
拜登政策对原油可能的影响：
- 水力压裂许可申请复杂化，或完全禁止在联邦土地上进行水力压裂。此举不会影响已经钻探的油井或已经获得的许可证，因此来自美国的石油供应不会马上出现变化，但它可能会损害未来的供应前景。比起海上钻探，这个政策对美国石油供应的影响会更快得到体现。在短期内，它几乎肯定会影响石油价格，尤其是WTI原油。
- 限制美国能源基础设施建设：如果拜登政府制定法规，限制炼油厂扩建、管道项目或港口的扩建或升级，可能会限制原油供应，并打击成品油市场。一旦原油的运输、提炼或出口遇阻，那么交易员可以预期美国的原油库存增加，直至生产商不得不减产为止。
- 限制液化天然气出口设施的增加。近年来，美国的液化天然气（LNG）出口大幅增长。在2020年11月，美国的LNG出口量创历史新高。帮助推动了这一增长的，是液化设施以及天然气输送管道的增加。如果拜登政府决定遏制这两者中任何一项的增长，又或是限制可以出口天然气的地方，那么美国LNG的出口将受到损害。如果美国LNG出口下降而天然气产量保持稳定，那么天然气价格料将下滑。由于本土价格低廉、出口机会减少，伴生气的价值就会降低。鉴于伴生气能够提高石油生产的利润，这将使石油生产的吸引力降低。
- 石油和天然气生产法规：拜登政府很可能会增加有关甲烷气体释放和燃烧的法规。他们还可能发布有关水务和水力压裂的地震影响的新法规。这些法规会对当前的生产产生直接影响，并可能降低产量，从而对价格产生即时影响。
- 针对用户的环保规定：拜登政府可能会提高美国的汽车和其他车辆排放标准。以前，奥巴马政府通过税收优惠政策促进了电动汽车的发展；到拜登政府，他们可能会尝试实施更多法规，以更加激进的方式推广电动汽车。这些类型的政策可能会改变美国的汽油消耗量，从而影响油价。

黄金周线上涨

COMEX黄金期货收跌0.56%报1855.5美元/盎司，当周累计涨1.4%
COMEX白银期货收跌1.12%报25.565美元/盎司，当周累计涨2.81%。
美元走高拖累金价，但对美国出台进一步刺激计划的希望使其周线录得三周来的首次上涨。
决定金价走势的关键因素：
- 美国财政赤字和债务：Albright Investment Group的维克多·德古诺夫（Victor Dergunov）提出了一个重要观点：按目前1.1%的美国十年期国债收益率计算，美国的年度债务利息约为3700亿美元。正如德古诺夫所指出的那样，年度赤字将使美国的国家债务总额变得越来越高，而更高的国债收益率，意味着需要支付更高的利息。他补充称：

“我不认为收益率可能会显著上升，甚至不会在较长的时间内保持高水平。这是因为考虑到美国庞大的国家债务和赤字。在较高的利率、或者说‘正常’的利率环境下，美国经济不太可能实现适当的增长。”
“这些（赤字）明显很高，我们必须考虑到这个需要持续偿还利息的巨大债务负担。”

货币供应量（M2）：尽管美国处于货币扩张周期的相对早期阶段，但M2的基础仍可能大幅增加，并为2008/2009年金融危机的重演埋下隐患。随着法定货币体系的稀释，通货膨胀率肯定会上升。从长期来看，金价与货币基础的扩大有着非常强的相关性。尽管黄金在过去两周出现了暴跌，但在不久的将来金价仍会上涨。
经济复苏与就业：美联储主席·鲍威尔上周传递了喜忧参半的信息。首先，他驳斥了有关从疫情中复苏的任何猜测。但他同时也说，“有很多理由对美国经济感到乐观”，而且美国“很快就会回到此前的经济峰值”。尽管美国经济增长在第三季度有所回升，但整体情况仍然严峻，最近几周住院和死亡病例都创下新高。自2020年1月以来，美国已累计确诊超过2300万例，死亡病例超过40万例，是受到疫情影响最严重的国家。劳动力市场的疲软趋势一直持续到2021年，在截至1月9日的一周中，有96.5万美国人申请失业救济，比前一周增长了23%，是近五个月来的最高水平。
耶伦：正如OANDA亚太区研究负责人杰夫·哈雷（Jeff Halley）在周三的研报中所指出的那样，耶伦信誓旦旦地保证发行更多债务并无太大问题，只要这是为了挽救经济体于世纪大流行的水深火热之中。这之后，华尔街又重新回到了买入股票、卖出美元并提振黄金的模式。

美债收益率多数下跌

3月期美债收益率持平报0.076%
2年期美债收益率涨0.4个基点报0.137%
3年期美债收益率跌0.2个基点报0.194%
5年期美债收益率跌1.3个基点报0.439%
10年期美债收益率跌2.3个基点报1.09%
30年期美债收益率跌2.3个基点报1.849%。
摩根资产管理表示，饱受疫情冲击的美国经济的反弹，可能推动10年期美国国债收益率在2021年底几乎上涨一倍。
- 这家管理1.9万亿美元资产的机构现在预计，随着政府更慷慨的支出和全球疫苗接种导致通胀风险回升，该基准国债收益率可能飙升至2%。该公司全球利率主管Seamus Mac Gorain表示，如果一切顺利，到年底，美国决策者将提示缩减资产购买计划。
- 他补充说，要使该基准收益率在12月份达到2%，投资者将需要看到服务业的重新开放和正常化：“而不只是基于疫苗分发的一种希望”。
- 尽管包括高盛和花旗在内的华尔街机构齐声看高国债收益率，但美联储官员不愿在美国经济复苏仍未完成之际，让美国国债跌过头。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周打压有关央行可能最早今年就放缓资产购买的预期，称现在不是讨论退出超宽松货币政策的时候。
欧债收益率多数走低，英国10年期国债收益率跌2.3基点报0.305%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报-0.281%，德国10年期国债收益率跌1.7基点报-0.515%，意大利10年期国债收益率涨6.5个基点报0.749%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.119%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.065%。

美元指数涨0.14%报90.2112，周跌0.64%

欧元兑美元涨0.08%报1.217
英镑兑美元跌0.36%报1.3684
澳元兑美元跌0.64%报0.7714
美元兑日元涨0.27%报103.77
美元兑加元涨0.71%报1.2729
离岸人民币兑美元跌324个基点报6.4974，本周累计跌129个基点。
美元指数小幅下跌,日线收三连跌,因美国大规模刺激计划的前景带动市场乐观气氛,削弱对避险货币的需求。上周初请失业金人数低于预期,而房地产数据新屋开工和营建许可均表现良好。
英镑方面,昨日英镑兑美元上涨,创逾32个月新高,主要受益于美国总统拜登的刺激带动乐观的市场情绪影响,另外随着英国疫苗接种计划迅速展开,令人寄望当地经济反弹将会相对较快。脱欧协议已经达成、英国在疫苗接种领先、以及央行实施负利率的预期降温等因素,提振英镑上涨。
美元汇率走势需要在更长区间判断，当前的走弱是周期性，还是不可逆性，尚不能过早断言。应当看到，造成本轮美元走弱的基本因素比以往更强，特别是美国国债在特朗普任期四年内增加7万亿美元以上，2020财年预算赤字达到相当于GDP15%左右严重超标后，2021年随着拜登政府1.9万亿美元救助计划（如果国会批准）的实施，还会大幅攀升。美联储别无选择，只能继续放水再放水。去年12月19日美联储例会决定，零利率至少维持到2023年，且保持每月购买国债800亿美元，机构债400亿美元的水平。因此，2021年美元总体继续走弱将是大概率前景。

国际宏观

美国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查，立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。该调查由美国安费诺（Ampheol）公司于2020年12月18日向ITC提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。
世界贸易组织发布专家组报告，裁定美国商务部此前对韩国部分出口产品展开的“双反”调查中，相关做法违反世贸组织规则。美方实施的“双反”调查涉及韩国出口的部分耐腐蚀钢材产品、冷轧钢板、热轧钢板以及大型变压器等。
美国参议院委员会财政委员会多数票支持耶伦担任拜登政府的财政部长。如果得到确认，耶伦将成为领导该部门的第一位女性。
- 耶伦在美联储的时候就被认为是鸽派，也就是说相比惧怕通货膨胀，更愿意用低利率刺激经济增长，但她也不是像特朗普一样一味强调低利率，在她任美联储主席的四年里，曾经五次加息，但由于她很善于和社会沟通，所以没有产生负面后果，就业率也创了新高。
- 也有人对耶伦提出质疑，他们担心美国会被越借越多的国债拖垮，甚至会举出希腊的例子：当希腊无法按时偿债的时候，被强制要求削减政府开支，结果造成政府管理能力下降，外债问题不光没解决反倒恶化了。面对质疑，耶伦的解释是：不要看国债的数量，要看需要偿付的利息水平，因为银行利息很低，美国国债虽然多了，但每年需要偿付的利息并没有增加。耶伦的证据是，美国国债利息占GDP的比例并不比2008年经济危机之前更高。
- 这次美国大选中体现出来的社会严重撕裂，其实反映了社会贫富分化的加剧，这才是需要解决的更加根本的问题。正好耶伦从读博士开始就很重视就业，所以一定会把就业和减小贫富差距当成自己更重要的目标。以上这些才是耶伦真正的挑战：要缩小贫富差距，就要让美国的产业整体竞争力提升，就要做到普遍的科技升级。这就会触动那些传统产业里既得利益者的奶酪，但产业问题不解决，贫富差距只会增大。
日本政府拟以无观众的形式举办东京奥运会。这是设想到奥运开幕时新冠疫情仍未平息，希望在优先确保运动员和奥运相关人士安全的同时，避免取消或再次延期。
1月PMI数据：
- 美国1月Markit制造业PMI初值59.1，预期56.5，前值57.1；服务业PMI初值57.5，预期53.6，前值54.8；综合PMI初值58，前值55.3。
- 欧元区1月制造业PMI初值54.7，预期54.5，前值55.2；服务业PMI初值45，预期44.5，前值46.4；综合PMI初值47.5，预期47.6，前值49.1。
- 英国1月制造业PMI为52.9，预期54，前值57.5；服务业PMI为38.8，预期45，前值49.4；综合PMI为40.6，预期45.5，前值50.4。
- 德国1月制造业PMI初值57，预期57.5，前值58.5；服务业PMI初值46.8，预期45.3，前值47；综合PMI初值50.8，预期50.3，前值52。德国政府将2021年GDP增长预测从4.4%下调至3%。
- 日本1月制造业PMI为49.7，前值50；Markit服务业PMI为45.7，前值47.7；综合PMI为46.7，前值48.5。

国内市场

A股大小指数分化，沪指回撤险守3600点

本周，上证指数累计涨1.13%，深证成指涨3.97%；创业板指涨逾8%，创半年来最大周涨幅。
恒生指数收跌1.6%，周涨3.06%；恒生科技指数跌0.45%，周涨11.28%；恒生国企指数跌1.78%，周涨3.15%。
行业板块方面，次新股爆发，检测试剂概念持续发酵，烟草概念大涨，锂电池午后升温，航运午后走强；稀土永磁高开低走，个股表现分化；房地产、通信、券商、煤炭、银行表现不振，拖累沪指运行。
中信证券：港股未来对A股增量资金不会产生明显分流，配置继续紧扣两条主线
- 散点疫情影响下，市场将经历基本面预期的下修和流动性预期的上修，整体仍维持轮动慢涨格局。未来增量资金的入场依然可期，在年报预告披露窗口，新旧资金置换将短暂强化原有市场结构。但进入2月，预计板块资金轮动后市场将进入均衡状态，轮动慢涨下半场将逐步从盈利驱动转向资金驱动。
- 配置上，继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线，从行业景气层面出发把握海外工业品涨价补库存以及国内可选消费轮动，从“五大安全”战略层面出发重点关注当前仍具性价比的品种，包括半导体设备、信创、稀土、军工、饲料和种子等。
中信建投证券：港股并非绝对的价值投资洼地，不建议全面加仓
- 港股在全球经济曲折回升的背景下，港股会波动回升。但港股并非绝对的价值投资洼地。在银行、地产等前景相对暗淡的行业港股并没有估值优势。消费、医药等行业港股更贵。大陆投资者选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的是可以的，但是不建议全面加仓港股。
海通证券：港股的科技股和低估价值均有机会
- 今年来港股领涨全球、南下资金激增，原因是港股低估值、基本面改善。截至1月22日，南下资金累计净流入港股1.96万亿港元，当前持股市值已经涨至2.58万亿港元，占全部港股总市值的3.2%。从行业结构看，南下资金累计存量中持仓额最多的行业分别是资讯科技、金融和可选消费，占比分别达29.0%、26.0%、12.7%，1月以来增持最多的行业分别是资讯科技业和电讯业。
国泰君安证券：春节前抱团难见瓦解，当前南下将如19年北上
- 经历2020年两轮非基本面超预期推动的行情（第一轮是疫情带来的对确定性溢价的追逐推升估值，第二轮是流动性宽松推升的估值），当前蓝筹股股价脱离基本面进入交易主导。因流动性“不急转弯”、居民配置力量等因素，短期抱团难瓦解；但中期投资维度，必须要重视其中风险。当前，风险偏好处于低位、宏观流动性“不急转弯”、微观流动性超预期三因素共振延续，蓝筹股泡沫不只一刹的花火，春节前均难见明显瓦解。
中金公司：港股比A股有更多机会，可从四条思路选股
- 第一点是增长。中国增长仍在复苏，2021年盈利维持高增长，自上而下估计香港中资股2021年将实现15-20%的盈利增长，港股市场相对更看重盈利。
- 第二点是流动性。相比A股，港股更受国际流动性影响。虽然当前大陆政策逐步“转弯”，但海外因为疫情防控相对滞后、政策依然相对宽松，因此港股市场的流动性也收到支持。资金流向监测显示，海外资金已经连续21周流入香港。
- 第三是估值优势，香港市场估值依然比A股具备估值优势，A/H上市公司的港股折价依然高达~37%，同类行业的对比也显示多数行业港股比A股估值要低。
- 第四，壮大的新经济板块。近年来港股上市规则的变化，吸引大陆新经济类公司近年持续在香港上市，也对大陆资金形成吸引力，近期因为事件冲击部分中资龙头股估值被压制历史最低水平，也吸引了部分大陆资金南下。
参考： https://cn.investing.com/analysis/article-200460880

国内宏观

央行公开市场周五开展20亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，完全对冲到期规模。本周央行公开市场进行了6140亿元逆回购操作，本周有160亿元逆回购到期，因此本周净投放5980亿元。下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期，下周一还有2405亿元TMLF到期。
银保监会：截至2020年末，全国民营企业贷款余额是50万亿元，同比增长14%，普惠型小微企业的贷款余额是15.3万亿元，增速高于各项贷款增速18.1个百分点；下一步将进一步完善制度举措，重点是推进政策的落实，现在已经有很多政策，关键还是分类施策，支持民营企业的健康发展。
香港交易所官微宣布合资格的上交所科创板股票将于2月1日起纳入沪深港通股票范围。未来，沪深港三所将继续密切合作，持续优化互联互通机制。
银保监会发布数据，2020年末，**银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。总负债293.1万亿元，同比增长10.2%。**保险公司总资产23.3万亿元，同比增长13.3%；原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%；保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元；截至2020年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点。
国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署，该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。
央行逆回购规模骤减，债市情绪早盘一度受压制，不过午后情绪企稳向好。国债期货尾盘拉升多数收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.08%；银行间主要利率债收益率走势分化，长券小幅下行约1bp，中短端上行约1bp；资金边际缓解但尚不能言松，隔夜和七天回购加权利率小幅回落，不过仍在相对高位且继续倒挂；网红信用债大幅波动，“17幸福基业MTN001”跌近30%，“18华闻传媒MTN001”跌超46%，“11海航02”跌超15%。
外汇局：当前外资持有人民币债券中约93%是国债和银行债，且外国央行等稳健投资者占外资比重过半，说明目前外资仍偏好购买我国的低风险债券；当前外资配置人民币债券还是属于增配建仓期，跨境资金流入会比较多，未来会进入稳定发展期。
外汇局：2021年要继续推进资本项目双向开放，推进QDLP、QFLP试点，扩大QDLP试点范围；扩大贸易外汇收支便利化试点，支持更多地区，特别是中西部地区加入试点；建设开放多元、功能健全的外汇市场，支持金融机构推出更多适应外汇市场需求的外汇衍生产品。

煞有介事的免责声明：这就是个摘抄，没有投资建议哈！

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欧股全线收跌

亚太股市多数收低，周线则悉数上扬

国际油价全线走低

黄金周线上涨

美债收益率多数下跌

美元指数涨0.14%报90.2112，周跌0.64%

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