7.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(1)
查看Odoo产品分析系列—-目录
CMR:Customer Relationship Management。企业为提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户,增加市场份额。(来自百度百科)
1. CRM仪表盘
由于CRM是一个客户关系管理系统,作为企业在营销中的辅助平台,因此该模块没有专门的菜单,点击"销售",可以看到CRM所带来的变化:
仪表盘作为现在欢迎界面,可以通过它看到信息的概览,并且有一些常用功能的便捷入口。
除了分析"销售"时的团队销售进度的显示外,新增了三个重要的功能。
(注:其中所有的功能将在后续详细分析,目前只针对"仪表盘"这一功能做介绍。)
1.1 待办
对待办事宜的分析,横向分为会议事宜和下一行动,纵向分为今日待办、接下来7天待办以及已逾期事宜。
1.2 我的漏斗
"我的漏斗"功能的便捷入口。
1.3 效能
查看当月的绩效更便捷高效、直观。可直接在此设置当月目标,并与上月绩效作比较。
2. 我的漏斗
显示"我"当前手中持有的商机或任务,以及当前商机或任务的状态,有5种视图可显示:
新建一个漏斗,该表单为crm_lead:
商机主题(name):当前商机的名字。
客户(partner_id):当前商机所对应的客户名称,即,哪位客户存在合作意向。与res_partner表格关联。
预期收入(planned_revenue):如果达成合作后能够得到的预期收入。
点评:该商机的重要性,或可实现性,有"一般"、"低"、"高"、"非常高"四个等级。
创建成功后,可以看到新建的商机所处的状态为新建:
在看板视图中,可以通过鼠标直接将任意一项拖动到另一状态下:
点击商机的右上角"列表"图标可以看到有一些操作:
存档:可以表示当前商机已经终结,可直接生成报价单。
点击编辑或直接在该商机上单击,可查看其详细信息并编辑:
在预期价格构面后面有一个"10%",表示目前赢得该商机的概率,新建时为10%,验证时30%,建议时70%,赢得时100%。点击编辑后也可自行定义该概率:
左中为该客户的信息;左下为该商机负责的销售员及其所属的销售团队;右中"下一活动"表示当前状态结束后的下一步活动,有以下几种(也可自定义,后面将介绍到):
比如,可以这样设置:
"预期结束"表示该商机预计什么时候能完成。
"标签":关联crm.lead.tag数据表。
关注下面的"联系信息":
大部分都是一些常规设置,其中:
"退出":如果选中退出,则此联系人将不会接收到群发邮件,如市场营销广告等。当进行邮件群发时,可根据此字段筛选出允许接受群发邮件的联系人。
"营销":campaign,帮助你保持不停活动的追踪的名字。关联utm.campaign表:
"媒介":Medium,交货的方式。关联utm.medium数据表。如手机,邮件等:
"来源":source,关联utm.source数据表。链接的资源:
其中"营销"、"媒介"和"来源",在打开"开发者模式"后会出现一个"链接跟踪"菜单,里面可以对它们进行设置或新建一个项:
以上基本就是一个商机的全部属性了;图示(图中状态可自定义添加或删除):
2.1 漏斗的相关操作
当鼠标放在阶段名称上是,可以看见有"设置"和"添加"两个图标:
点击添加,则快速添加一个(没有任何信息,只有一个名称的)商机(详细信息需要编辑),
点击设置:能对该阶段进行设置:
3. 下一步活动
在菜单中可以显示当前已逾期的活动的数量:
这与商机用的是同一张表,把下一步活动单独放在这里,可以让管理人员直观的看见当前存在哪些任务:
逾期的活动标记为红色,并显示了一些重要的数据。
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。
转载于:https://www.cnblogs.com/wterp/p/9113443.html
7.Odoo产品分析 (二) – 商业板块(3) –CRM(1)相关推荐
- Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(1) -- 销售(3)
查看Odoo产品分析系列--目录 接着上一篇 Odoo产品分析 (二) – 商业板块(1) – 销售(2) 6. 其他信息及相关配置 6.1 仪表盘 仪表盘是一个快速创建报价单的入口及查看团队销售进度 ...
- Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(6) --采购(2)
查看Odoo产品分析系列--目录 接上一篇Odoo产品分析 (二) – 商业板块(6) –采购(1) 3. 询价单 创建一个询价单,该表单对应的是purchase_order数据表: 供应商参考:pa ...
- Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(1) -- 销售(1)
查看Odoo产品分析系列--目录 1. 设置账户 1.1 设置公司 在设置公司数据时,可以通过这张表更改公司的logo,名称,标语,地址,联系信息等基本信息,跟会计相关的税号即纳税人识别号,是税务登记 ...
- Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(6) --采购(1)
查看Odoo产品分析系列--目录 安装"采购管理"模块.该功能被认为是大多数ERP的核心.在该功能中,可以先创建一个供应商,然后购买原材料部件.产品到达后,将产品接收到库存并支付发 ...
- 26.Odoo产品分析 (三) – 人力资源板块(6) – 工资表(2)
查看Odoo产品分析系列--目录 接上一篇Odoo产品分析 (三) – 人力资源板块(6) – 工资表(1) 4. 缴纳登记册 在"缴纳登记册"菜单中可以查看所有的登记册并新建: ...
- Odoo产品分析 (三) -- 人力资源板块(6) -- 工资表(2)
查看Odoo产品分析系列--目录 接上一篇Odoo产品分析 (三) – 人力资源板块(6) – 工资表(1) 4. 缴纳登记册 在"缴纳登记册"菜单中可以查看所有的登记册并新建: ...
- 23.Odoo产品分析 (三) – 人力资源板块(4) – 招聘流程(1)
查看Odoo产品分析系列--目录 安装招聘流程模块: 可以看到我们在前面的章节中设置的"生产经理"岗位,和其他的看板视图一样,每一个岗位板块提供了各种便捷的操作入口和颜色设置. 1 ...
- Odoo产品分析 (三) -- 人力资源板块(4) -- 招聘流程(1)
查看Odoo产品分析系列--目录 安装招聘流程模块: 可以看到我们在前面的章节中设置的"生产经理"岗位,和其他的看板视图一样,每一个岗位板块提供了各种便捷的操作入口和颜色设置. 1 ...
- 22.Odoo产品分析 (三) – 人力资源板块(3) – 休假管理(1)
查看Odoo产品分析系列--目录 安装休假管理模块,出现"休假"菜单: 休假管理为了更方便直观的看出员工的休假信息,将信息以日历视图显示出来. 在日历中点击某一天时,可以创建改天的 ...
最新文章
- SpringBoot巧用 @Async 提升API接口并发能力
- 2017美国人工智能和机器学习行业种子投资首次下降
- 在Pycharm编辑器中调用getpass模块
- 最近看了两本低代码的书
- php怎么传json数据_php和js如何通过json互相传递数据相关问题探讨
- 《Kubernetes权威指南第2版》学习(二)一个简单的例子
- BFS HDOJ 1242 Rescue
- numpy中两个array数值比较,在IDE中显示完全相同,但是bool判断两个array是否相等却返回False
- 超好看的动漫二次元引导页源码
- 小学阅读方法六种_小学数学速算六种方法
- Logstash配置语法
- python实现语法分析器_Python源码分析5 – 语法分析器PyParser | 学步园
- 池化层MaxPool函数详解及反向传播的公式推导
- html期末设计作业——品牌红酒销售网页模板(4页) html网页设计期末大作业_网页设计平时作业
- 10、返回当前审批流程图、后续审批按钮
- MT【30】椭圆的第二定义解题
- PHP与ECMP,2019 NECMP东北音乐产业发展论坛在沈举行
- notepad++ 同时搜索多个关键字
- Python伪开发者对于搜狐云景的测评
- win7(已安装)win10双系统安装教程
热门文章
- Android-----View绘制流程以及invalidate()等相关方法分析 .
- python csv模块心得
- Sql server 阻塞定位
- Android_开源框架_Volley实例
- Java:在Bean中使用PropertyChangeSupport支持PropertyChangeListeners
- 通俗易懂,到底什么是区块链?
- c# typescript_在任何IDE中从C#,Java或Python代码获取TypeScript接口的简单方法
- 观察内核linux行为,Linux 学习:基于proc观察Linux行为
- mysql第四章_MySQL必知必会--第二章~第四章--MySQL简介
- 如何理解JS的单线程?